روانشناسی و رفتار شناسی معاملاتی در بازار سرمایه گذاری و بورس

اصول روانشناسی معاملاتی و رفتار شناسی در بورس؛ یک راه حل پیشنهادی نیست؛ در واقع هر شخصی که در این زمینه فعالیت می‌کند باید اطلاعاتی کلی درباره نکات کلیدی رفتارشناسی بازار بورس داشته باشد. می توان گفت اگر در این بازار آشفته به دنبال راهی برای خرید و فروش سهام هستید باید بررسی دقیقی از روند سهم داشته باشید.

کاریردی ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

شما میتوانید مقاله ” زمان مناسب معامله سهام ” را مطالعه فرمایید.

روانشناسي و رفتارشناسي معاملاتي در بازار سرمايه‌گذاري و بورس چرا كارهايتان را به تعويق مي‌اندازيد؟

در زندگي معامله‌گري چه بازار بورس و چه بازار فاركس، هميشه آسان‌ترين كار انجام كارهايي است كه بازدهي فوري دارند. به همين خاطر در روانشناسي بازار سرمايه بايد به اين نكته توجه كرد كه فرصت‌ها را نبايد به تعويق انداخت. در بازار‌هاي مالي تلاش براي شكار لحظه‌ها ملزم به اين است كه اندكي درنگ نكنيد و به دنبال فرصت‌هايي باشد كه بازدهي فوري به همراه ميزان ريسك پاييني به دنبال دارد.

بازار سرمايه يك بازار آني و لحظه‌اي است. به همين خاطر كه نبايد در آن كاري را به فردا موكول كرد. در واقع به دليل اين كه شرايط بازار جوري است كه نوسانات مختلف تأثير زيادي بر عمل كرد آن دارد، پس شما هم بايد متأثر از آن به نحوي در معاملات وارد و خارج شويد كه بتوانيد بازدهي بالايي را كسب كنيد.

در اصل روانشناسي بازار سرمايه اين را به ما مي‌آموزد كه نه براي خريد عجله داشته باشيد نه براي فروش. البته اين به معناي اين هم نيست كه آن‌قدر تعلل كنيد كه بيشتر از عجله كردن ضربه بخوريد و سرمايه خود را دچار ضرر و زيان‌هاي هنگفت نماييد. بلكه نيازمند يك روانشناسي هم از جانب حقوقي‌ها و هم از سوي حقيقي‌هاي عمده است.
براي اين كه بتوانيد در بازار سرمايه تمامي اين موارد را به خوبي پشت سر بگذاريد، پيشنهاد ما به شما اين است كه يك استراتژي برتر بچينيد. استراتژي به شما كمك مي‌كند كه بتوانيد بهترين تصميم را در بازار اتخاذ نماييد و از ريسك ناشي از اتفاقات غير مترقبه جلوگيري به عمل آوريد.

استراتژي در بازار به شما اين هدف را مي‌دهد كه بتوانيد ريسك معاملات را كاهش بدهيد و به كمك روانشناسي بازار سرمايه رفتار ناشي از اتفاقات گوناگون در بازار سرمايه كه ممكن است از سوي معامله‌گران عمده در بازار اتفاق افتد را تا حد بسيار معقولانه و منطقي‌اي كاهش دهيد.

وابستگي به معامله را كنار بگذاريد؟

اين كه نسبت به يك معامله داراي نوعي وابستگي احساسي باشيد، مي‌تواند بسيار خطرناك باشد. وابستگي‌هاي احساسي نسبت به معاملات اغلب به گرفتن تصميمات اشتباه منجر مي‌شود. در روانشناسي بازار بورس اين موضوع ثابت شده است كه افرادي كه به يك معامله خاص وابسته شوند، دچار ضرر و زيان مي‌شوند.
تفاوت معامله‌گر حرفه‌اي و آماتور هم در اين موضوع است كه معامله‌گر حرفه‌اي بلد است كه چگونه از ضرر كردن فرار كند ولي آماتور به خاطر اين كه فكر مي‌كند بايد با سهم بماند، دچار ضرر و زيان هنگفت مي‌شود. البته اين را هم در نظر بگيريد كه عملكردتان در بازار با آخرين معامله‌اي كه انجام داده‌ايد سنجيده نمي‌شود. ولي اگر بعد از هر معامله‌اي خوشحال شديد يا حتي نااميد، بدانيد كه نسبت به معاملات وابستگي داريد و اين مي‌تواند براي شما خطرناك باشد.

معامله‌گري كه به اصطلاح به سهم نمي‌چسبد و با آن “ازدواج” نمي‌كند، بر طبق يك پروسه دقيق و معاملاتي وارد بازار مي‌شود. اين معامله‌گر بيشتر بر جنبه تصميم‌گيري در بازار تأكيد دارد. در بخش بعدي چند مؤلفه براي حذف وابستگي در معاملات را بيان مي‌كنيم كه بتوانيد مثل يك حرفه‌اي در بازار تصميم بگيريد.

روانشناسی بازار بورس

روانشناسی بازار بورس به مطالعه و تحلیل رفتارها، احساسات و روانشناختی فعالان بازار بورس می‌پردازد. این رویکرد بر این اصل تمرکز دارد که افراد در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و معاملات در بازار بورس تحت تأثیر عوامل روانشناختی قرار می‌گیرند. در زیر به برخی از مفاهیم و فواید روانشناسی بازار بورس اشاره می‌کنم:

• روانشناسی رفتار سرمایه‌گذاران: روانشناسی بازار بورس بر مطالعه رفتارها و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران تمرکز دارد. این شامل بررسی عواملی مانند رفتارهای گروهی، رفتارهای خرید و فروش گروهی، تمایل به ریسک و اثرات روانشناختی بر تصمیم‌گیری است. بهبود درک این رفتارها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا بهترین تصمیمات را درباره سرمایه‌گذاری در بازار بورس بگیرند.
• تحلیل روانشناختی نمودارهای قیمتی: روانشناسی بازار بورس به تحلیل روانشناختی نمودارهای قیمتی و الگوهای رفتاری بازار می‌پردازد. بررسی نوسانات قیمت‌ها و الگوهای رفتاری آنها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا الگوهای قیمتی را درک کنند و با استفاده از آنها در تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر عمل کنند.
• مدیریت ریسک و کنترل احساسات: روانشناسی بازار بورس به شناخت و مدیریت احساسات در فرآیند تصمیم‌گیری می‌پردازد. احساسات مثل ترس، طمع، اندوه و ابهام می‌توانند تصمیمات سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهند. با درک این احساسات و استفاده از روش‌های مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاران می‌توانند در مواجهه با شرایط نامطلوب و نوسانات بازار بهتر عمل کنند.
• تحلیل روانشناختی اخبار و رویدادها: روانشناسی بازار بورس مطالعه تأثیر اخبار و رویدادها بر رفتار سرمایه‌گذاران است. اطلاعات و رویدادهای مرتبط با شرکت‌ها، اقتصاد، سیاست و رویدادهای جهانی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر بازار بورس داشته باشند. روانشناسی بازار بورس می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا بهترین روش‌ها برای تحلیل و ارزیابی اخبار و رویدادهای مرتبط با بازار بورس را درک کنند و در نتیجه تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرند.

به طور کلی، روانشناسی بازار بورس می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا بهترین تصمیمات را درباره سرمایه‌گذاری در بازار بورس بگیرند، ریسک‌ها را مدیریت کنند، از الگوهای رفتاری بازار بهره ببرند و از تأثیر روانشناختی در فرآیند تصمیم‌گیری آگاهی داشته باشند.

7 قدم روانشناسي بورس براي حذف وابستگي در معاملات

1) نحوه تصميم‌گيري خود را مديريت كنيد.
2) احساسات خود را در زمان معامله سركوب نكنيد.
3) خودتان را محدود به معامله آخر نكنيد.
4) زمان معامله آرامش خودتان را حفظ كنيد.
5) از اين كه بخواهيد مدام سود و ضررتان را بررسي كنيد، چشم پوشي نماييد.
6) درگذشته يا آينده خيالي خود غرق نشويد.
7) در معامله تعادل داشته باشيد.

رواشناسی فارکس (Forex)

رواشناسی فارکس (Forex) به مطالعه و تحلیل رفتار و تغییرات بازار ارزها اشاره دارد. این شاخه از تجزیه و تحلیل مالی بر روی بازار ارزها و نرخ ارز تمرکز دارد.

رواشناسی فارکس شامل بررسی عوامل مختلفی مانند میزان نرخ بهره، سیاست‌های مالی و اقتصادی، شرایط سیاسی و اجتماعی، اخبار جهانی و تحلیل تکنیکال (تحلیل نمودارها و الگوهای قیمتی) است.

هدف اصلی رواشناسی فارکس، پیش‌بینی تغییرات نرخ ارزها و استفاده از این پیش‌بینی‌ها برای انجام معاملات و سرمایه‌گذاری در بازار فارکس است. این روش برای معامله گران و سرمایه‌گذارانی که در بازار ارز فعالیت می‌کنند، اهمیت بسیاری دارد.

رواشناسی فارکس چه فوایدی دارد؟

رواشناسی فارکس (Forex) به عنوان یک روش تحلیلی برای بازار ارزها، فواید متعددی دارد که عبارتند از:

• پیش‌بینی و برآورد نرخ ارز: رواشناسی فارکس به شما امکان می‌دهد تغییرات نرخ ارز را پیش‌بینی کنید. با تحلیل عوامل مختلف مانند تحلیل اقتصادی، سیاسی، و تکنیکال، می‌توانید به تصمیم‌گیری درباره زمان و نحوه خرید و فروش ارزها بپردازید.
• افزایش سودآوری: با استفاده از تحلیل و پیش‌بینی‌های صحیح، می‌توانید به سودآوری بیشتر در بازار فارکس دست یابید. رواشناسی فارکس به شما امکان می‌دهد تصمیمات هوشمندانه‌تر در خصوص معاملات ارزی بگیرید و از فرصت‌های سودآور بهره‌برداری کنید
• مدیریت ریسک بهتر: رواشناسی فارکس به شما ابزارها و روش‌های مدیریت ریسک را در اختیار می‌گذارد. با تحلیل بازار و شناخت ریسک‌های مرتبط، می‌توانید استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب را پیاده‌سازی کنید و خطرات غیرضروری را به حداقل برسانید.
• اطلاعات بازار بهتر: رواشناسی فارکس به شما اطلاعاتی جامع و دقیق درباره بازار ارزها و عوامل تأثیرگذار بر آنها می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند به شما در انتخاب بهترین زمان برای ورود یا خروج از بازار، انتخاب جفت ارز و استراتژی معاملاتی مناسب کمک کند.
• توسعه مهارت‌های تحلیلی: استفاده از رواشناسی فارکس به شما این امکان را می‌دهد تا مهارت‌های تحلیلی خود را بهبود ببخشید. درک عوامل اقتصادی، تحلیل نمودارها و الگوهای قیمتی و تحلیل روندهای بازار ارزها می‌تواند به شما کمک کند تا به عنوان یک معامله گر حرفه‌ای در بازار فارکس عمل کنید.

با این وجود، لازم به ذکر است که رواشناسی فارکس نیازمند تحلیل دقیق و مداوم بازار و آگاهی کامل از ریسک‌های مرتبط است. همچنین، هیچ روشی نمی‌تواند تضمینی برای سودآ.

روانشناسي فاركس : بوكس بدانيد تا پيروز شويد!

براي اين كه بتوانيد خوب درك كنيد كه براي بازار فاركس بايد چگونه عمل كنيد، اين مثال را در ذهنتان بدانيد كه بازار فاركس مثل بوكس است. به همين خاطر در اين بخش كمي از تجربيات بازيكنان بوكس برايتان مي‌گوييم كه آمادگي روحي و رواني خود را بالا ببريد و بدانيد كه در نهايت اين شما هستيد كه بايد ناك اوت كنيد!

• نمي‌توانيد از ضربه خوردن جلوگيري كنيد.
• از ناک‌اوت شدن دوري كنيد.
• نيازي به ناک‌اوت كردن حريف نيست.
• احساساتتان را كنترل نماييد.
• براي هر مبارزه‌اي به صورت جداگانه آماده شويد.
• بايد به چيزي كه در لحظه رخ مي‌دهد، عكس‌العمل نشان دهيد.
• روي مهارت‌هايتان و انگيزه‌هايتان از بازار كار كنيد.
• روي اصول كاري كه بايد انجام دهيد، مسلط شويد.

براي اين كه بتوانيد در بازار سرمايه تمامي اين موارد را به خوبي پشت سر بگذاريد، پيشنهاد ما به شما اين است كه يك استراتژي برتر بچينيد. به یاد داشته باشید که استراتژي می‌تواند به شما كمك كند تا مناسب‌ترین تصميم را در بازار اتخاذ نموده و ريسك‌های احتمالی را کاهش دهید.

در ادامه به 5 نکته اساسی می پردازیم که نه تنها رفتار شناسی در بورس بلکه روانشناسی قیمت گذاری شما را تحت تاثیر قرار میدهد.

اولین نکته که لازم است مورد توجه قرار دهید؛ مربوط به شرکت‌هایی است که حوزه فعالیت یکسانی دارند؛ چنین شرکت‌هایی با میزان دارایی تقریبا برابر؛ قطعا دیر یا زود ارزشی نزدیک به هم خواهند داشت.

تصمیم گیری بر اساس حقوقی‌ها؛ اشتباهی متداول

دومین نکته بیشتر رفتار شناسی حقوقی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به طور کلی دلایل متعددی می تواند عامل خرید یا فروش حقوقی‌ها باشند، اما از اصلی ترین این دلایل می توان به: کد به کد، خرید و فروش دستوری، خرید قدم به قدم (پلکانی) در روند نزولی بازار و… اشاره کرد. باید بدانید که خرید فروش حقوقی ها عملا کار ریسکی محسوب می شود و احتمال خطا در آن نسبت به دیگر موردها بیشتر است. از همین رو است که تحلیلگران رفتار شناسی حقوقی‌ها همواره تاکید می کنند: بررسی معاملات خود را تنها بر اساس تحلیل حقوقی‌ها انجام ندهید

برای داشتن معاملات بهتر نیاز هست عوامل روانی اثر گذار در سرمایه گذاری را بدانید، این مطلب را میتوانید از همین سایت بخوانید.

اصلاح، ریزش و جداسازی سهم‌ها؛ سه چالش اساسی برای فعالیت در زمینه بورس

سومین نکته که به عنوان چالشی اساسی برای هر شخص فعال در این زمینه شناخته می شود؛ مربوط به تفاوت میان اصلاح و ریزش است. باید بدانید که اصلاح با ریزش متفاوت است؛ ریزش در واقع به معنای تغییر روند سهام از مثبت به منفی است، اما زمانی که صحبت از اصلاح می شود، در واقع هدف کاهش مقطعی قیمت است که دیر یا زود ارزش آن افزایش می‌یابد.
چهارمین نکته به شما تاکید می‌کند تا سهم‌ها را از یکدیگر جدا کنید؛ در واقع در روانشناسی معاملاتی باید بدانید که هر سهم رفتار و ارزش مختص به خود را دارد و نباید آن را با دیگر سهم ها مقایسه کرد.

صبر و پایندی | دو عامل مهم در روانشناسی معاملاتی

پنجمین نکته مجموعه ای از نکات مهم را در خود جای می‌دهد تا دید بازتری از روانشناسی قیمت گذاری در اختیار شما قرار دهد. در ابتدا باید سعی کنید صبور باشید؛ اگر امروز شروع به “کاشتن” می‌کنید نباید انتظار داشته باشید که فردا “درو” کنید؛ در حقیقت رفتار شناسی بازار بورس به شما یاد می‌دهد تا همواره صبورانه عمل کنید و دید بلندی داشته باشید.

اگر به دنبال سودهای آنی و بلافاصله هستید به شما پیشنهاد می‌دهیم از این بازار خارج شوید؛ بازار بورس یعنی بازار صبر و روانشناسی معاملاتی؛ هیچ فردی تا کنون نتوانسته با دیدی کوتاه مدت سرمایه دار شود. 

مسئله بعدی که با مورد بالا نیز بدون ارتباط نیست به پایبندی اشاره دارد؛ بگذارید توضیح خود را با یک سوال بیان کنم: آیا تا بحال شخصی را دیده‌اید که تمام سود بازار را دریافت کرده باشد؟ در بازاری که هر روز سهام جدیدی برای فروش و سرمایه گذاری وارد کار می شود راحل پیشنهادی ما تنها پایبندی است. بسیاری از افراد در مواجه با سهم های جدید دست و پای خود را گم می‌کنند یا به اصلاح می‌توان گفت طمع می‌کنند؛ در چنین زمانی است که باید بر روی معاملات خود پایبند باشید و بر روی اهداف خود تمرکز کنید.

 محاسبه NAV  را به ساده ترین زبان ممکن در مطلب ” محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری ” را بیان کرده ایم.

روانشناسی بازار فارکس

مورد بعدی که بیشتر در بحث روانشناسی بازار فارکس (رواشناسی فارکس) و بازار فارکس صدق می کند؛ شما را یادآور می‌شود که هیچ تحلیل قطعی و کاملی وجود ندارد؛ تمامی تحلیل و بررسی‌ها در شرایطی خاص می توانند شکست بخورند؛ در حقیقت این مسئله نه تنها در مورد روانشناسی بازار فارکس بلکه در مورد رفتارشناسی بازار بورس ایران نیز صدق می‌کند.

بنابراین همواره پیشنهاد می شود تک سهم نشوید!!! باید بدانید که تنوع در سرمایه گذاری یکی از اصول اصلی سرمایه داریست.
البته در شرایطی خاص نیز مشاهده می شود که سرمایه گذاران بزرگ تمرکز خود را بر روی یک سهام مطمئن و معتبر قرار می‌دهند. اما همواره پیشنهاد می کنیم که 4 الی 7 سهم را دنبال کنید تا در شرایط اصلاحات بازار بتوانید بهترین رفتار را از خود نشان دهید.

داشتن تعداد متعددی سهم نه تنها در زمان اصلاحات بازار؛ بلکه هنگام روند نزولی بازار نیز به شما کمک می‌کند تا به تعادل برسید و سهم‌های اضافه خود را بفروشید.

اما باید توجه داشته باشید که همیشه بدترین سهم خود را برای فروش بگذارید. سهامی که فکر می کنید کمترین سود را برای شما دارد و یا در صورت شرایطی ممکن است بیشترین ضرر را به شما وارد کند را بدون تعللی بفروشید.

تفاوت روانشناسی بازار بورس و رواشناسی فارکس

روانشناسی بازار بورس و روانشناسی فارکس (بازار ارز خارجی) در واقع دو زمینه مرتبط اما با تفاوت‌هایی هستند. در زیر به برخی از تفاوت‌های اصلی بین این دو مورد اشاره می‌کنم:

1. نوع بازار: بازار بورس و بازار فارکس در واقع دو بازار مالی متفاوت هستند. بازار بورس معمولاً به معاملات سهام و اوراق بهادار مربوط می‌شود، در حالی که بازار فارکس به معاملات ارزهای خارجی و تبادل ارز توجه دارد. بنابراین، در روانشناسی بازار بورس، تمرکز بیشتر بر روی سهام و شرکت‌ها است، در حالی که در روانشناسی فارکس، تمرکز بر روی معاملات ارزها و اقتصاد جهانی است.
2. عوامل تأثیرگذار: عواملی که بر روانشناسی بازار بورس و فارکس تأثیر می‌گذارند نیز می‌توانند متفاوت باشند. در بازار بورس، عوامل مانند اخبار شرکت، گزارش‌های مالی، تحلیل‌های صنعتی و رویدادهای شرکتی می‌توانند تأثیرگذار باشند. در حالی که در بازار فارکس، عواملی مانند اخبار اقتصادی، تغییرات نرخ بهره، سیاست‌های پولی و رویدادهای جهانی بر تصمیمات و رفتار سرمایه‌گذاران در ارتباط با ارزها تأثیر می‌گذارند.
3. نوسانات بازار: نوسانات بازار بورس و فارکس نیز ممکن است متفاوت باشند. بازار بورس معمولاً به تناوب روزانه باز و بسته شدن بازارها مشهور است، در حالی که بازار فارکس 24 ساعته و بین‌المللی است. این تفاوت زمانی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روانشناسی و الگوهای رفتاری سرمایه‌گذاران در هر بازار داشته باشد.
4. ساختار بازار: ساختار بازار بورس و فارکس نیز متفاوت است. بازار بورس معمولاً دارای بورس‌های مرکزی و سازمان‌های نظارتی است که قوانین و مقررات خاص خود را دارند. اما بازار فارکس بصورت غیرمتمرکز است و معاملات ارزها در سطح بین‌بانکی و بین‌المللی انجام می‌شود. این تفاوت در ساختار بازار می‌تواند تأثیری بر رویروانشناسی بازار بورس و روانشناسی بازار فارکس داشته باشد.

به طور کلی، روانشناسی بازار بورس و فارکس شامل مطالعه رفتار و روانشناسی سرمایه‌گذاران و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری و عملکرد آن‌ها است. اصول روانشناسی موجود در این دو بازار ممکن است به شکل‌های متفاوتی نمایان شود، اما برخی از عناصر مشابهی را نیز دارند. به طور کلی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. عوامل روانی: هر دو بازار تحت تأثیر عوامل روانی قرار می‌گیرند. عواملی مانند هیجانات، ترس، خواسته‌ها، انگیزه‌ها و تصمیمات افراد می‌توانند بر روی رفتار سرمایه‌گذاران در هر دو بازار تأثیرگذار باشند.
2. تحلیل بازار: در هر دو بازار، تحلیل فنی و تحلیل بنیادی به منظور پیش‌بینی رفتار بازار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود. در تحلیل فنی، الگوهای نموداری و شاخص‌های فنی بررسی می‌شوند، در حالی که تحلیل بنیادی بر اساس اطلاعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مرتبط با شرکت‌ها یا اقتصاد جهانی صورت می‌گیرد. در نتیجه، روانشناسی تحلیل بازار و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در هر دو بازار اهمیت دارد.
3. تأثیر رسانه‌ها: رسانه‌ها و خبرهای مرتبط با بازار بورس و فارکس می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر روانشناسی سرمایه‌گذاران داشته باشند. اخبار و تحلیل‌های مالی و اقتصادی ممکن است باعث تغییر در نگرش و تصمیمات سرمایه‌گذاران شوند.

میزان ریسک: میزان ریسک در بازار بورس و فارکس نیز متفاوت است. بازار بورس ممکن است در برابر تغییرات اقتصادی و رویدادها کمتر حساس باشد، در حالی که بازار فارکس به دلیل تأثیر مستقیم تغییرات نرخ ارزها در کشورها، به طور معمول بسیار پویاتر و پرریسک‌تر است. این تفاوت در میزان ریسک می‌تواند تأثیر زیادی بر روانشناسی سرمایه‌گذاران در بازار بورس و فارکس داشته باشد.

کلام آخر

در این مطلب توجه اصلی بر روی نکات رفتارشناسی در بازار بورس بود؛ نکات ذکر شده بالا چکیده‌ای از مفیدترین راه‌های رفتار شناسی بازار بورس و روانشناسی قیمت گذاری هستند که دانستن و دنبال کردن آنها می تواند دیدی بازتری برای تحلیل و بررسی سرمایه دارن، سهم‌ها و شرکت‌های مختلف در اختیار شما قرار دهد.