گزارش هفته چهارم شهریور ماه

 اخبار خارجی

ذخایر نفت خام امریکا به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر 2019 رسید.

ذخایر نفت ایالات متحده آمریکا در حالی که انتظار می‌رفت 3.6 میلیون بشکه کاهش پیدا کند با کاهش 6.4 میلیون بشکه‌ای همراه شد.  بدین ترتیب ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته به پایینترین سطح از سپتامبر 2019 تاکنون رسید.

این خبر تا حدودی محرک خوبی برای رنج مثبت در بازارهای نفت شد

حمایت پوتین از پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سران سازمان همکاری شانگهای  از عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان حمایت کرد.

پوتین تاکید کرد، ایران نقش مهمی در منطقه ما ایفا می کند و همکاری تنگاتنگی با این سازمان دارد و طبیعتا در مشارکت مشترک ما سهم زیادی خواهد داشت.

اخبار داخلی

کوچ دلالان مسکن از شمال تهران به ترکیه

قیمت خانه در بالای شهر تهران به قدری بالا رفته که در حال حاضر به حدود ۴ تا ۵ برابر ترکیه رسیده و خریداری در منطقه ۱ تهران وجود ندارد.

واسطه‌های ملکی از انتقال تقاضای سفته‌بازی از تهران به استانبول، آنتالیا و ازمیر در ترکیه خبر می‌دهند.

ایرانی‌ها در حال حاضر بعد از عراقی‌ها دومین گروه خریداران مسکن در ترکیه هستند.

افزایش صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌های آمریکا

پایگاه خبری اویل پرایس طی گزارشی نوشت ایران با وجود تحریم‌های آمریکا صادرات نفت خود را افزایش داده و در ماه جاری نیز با صادرات نفت به لبنان توانسته مشتری نفتی جدیدی برای خود پیدا کند.

علاوه بر لبنان و سوریه، افغانستان هم تحت حاکمیت طالبان وابسته به واردات نفت از ایران برای تامین نیاز خود به انرژی است.

ایران صادرات سوخت به افغانستان را در اواخر ماه اوت آغاز کرده است.

رئیسی: هیچ موضوعی نمی‌تواند فعالیت‎ هسته‌ای ایران را متوقف کند

دیپلماسی یکی از ابزارهای تامین منافع ملی کشورهاست، ولی دیپلماسی زمانی کارآمد است که همه طرف‎ها در عمل به آن پایبند باشند.

برخی طرف‌ها تهدید و فشار تصور می‌کنند که می‌توانند با تهدید و فشار، دیپلماسی را به نفع خود رقم بزنند، درحالی‎که با این ترفند عملا دیپلماسی را از میدان به در می‌کنند.

واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در تهران آغاز می‌شود

استاندار تهران

طرح واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال از روز سه شنبه (۳۰ شهریور) در تهران اجرا می‌شود.

ظرف ۲ هفته اخیر آمادگی از سوی استانداری تهران و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران اعلام شد و می‌توانیم تمهیداتی را اتخاذ کنیم تا میزان واکسیناسیون و مراکز تجمیعی را افزایش دهیم.

شاخص_کل

شاخص کل در هفته ای که گذشت نه چندان زیاد ولی دچار افت شد. در حال حاضر شاخص کل روی حمایت قوی خط روند صعودی گذشته و حمایت استاتیک گشته سهم قرار دارد که این موضوع و نحوه معاملات در روز آخر احتمال رشد مجدد از این محدوده را بیشتر میکند. همچنین همانطور که قبلا هم در این مورد صحبت شد این احتمال هست که علی رغم ادامه دید صعودی به بازار، مدت زمانی را شاهد رنج زدن شاخص کل در این محدوده باشیم. در حال حاضر شاخص کل روی خط 1.488 میلیون ایستاده است. در صورت حمایت از شاخص و شروع مجدد روند رو به رشد، هدف های در مسیر آن حدود 1.533 میلیون و 1.591 میلیون می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص کل، حمایت های  در مسیر آن در ابتدا محدوده 1.420 و در صورت شکست آن  حدود 1.358 میلیون می باشد.

شاخص_هم_وزن

شاخص هم وزن که در دو هفته پیش برای بار دوم با رسیدن به محدوده مقاومتی 475880 دچار افت شده بود، در این هفته نیز به افت خود ادامه داد. البته با رسیدن به محدوده حمایتی سقف کانال صعودی گذشته در روز سه شنبه مجدد رشد داشت اما در روز آخر و با منفی شدن بازار و افت شاخص کل، شاخص هم وزن نیز دچار افت خفیفی شد. در حال حاضر شاخص هم وزن روی خط 450500 قرار دارد. با توجه به چارت شاخص هم وزن در صورت حمایت در این محدوده و رشد مجدد شاخص هم وزن، هدف های مقاومتی در مسیر آن حدود 456000 و 476000 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص هم وزن، اولین حمایت های در مسیر آن 440000 و 431000 می باشد.

شاخص_فلزات_اساسی

شاخص فلزات اساسی در هفته ای که سپری شد دچار افت شد تا عدد شاخص نسبت به هفته گذشته و با توجه به این افت در نهایت روی خط 1.149 میلیون قرار بگیرد. با توجه به موقعیت چارت  و این موضوع که در سری گذشته که شاخص فلزات اساسی پس از رسیدن به این محدوده رشد کرده، این احتمال می رود که با شروع هفته شاهد رشد مجدد شاخص باشیم که در اینصورت هدف های در مسیر حدود 1.220 میلیون و 1.340 میلیون می باشد. همچنین در صورت شکست حمایت موجود و افت شاخص، کف های حمایتی در مسیر حدود 1.100 میلیون و 1.031 میلیون می باشد.

شاخص_پالایشی

شاخص پالایشی در هفته ای که سپری شد دچار افت شد. در ابتدای هفته شاخص روی حمایت سقف کانال صعودی بود اما روند بازار به گونه ای پیش رفت که این حمایت شکست و ما شاهد افت سنگینی در این گروه بودیم. البته در روز سه شنبه چارت با توجه به نزدیک شدنش به کف کانال و قرار گرفتن در محدوده حمایت استاتیک خودش، فاز صعودی گرفت اما در روز آخر معاملات مجدد شاهد افت اندکی در شاخص پالایشی بودیم. شاخص پالایشی در انتهای هفته روی خط 4.839 میلیون به کار خودش پایان داد. با توجه به اینکه کلیت بازار با توجه به موقعیت چارت شاخص کل و اخبار موجود رنج گونه است اما اگر روند رو به رشدی در هفته آینده را شاهد باشیم، شاخص پالایشی می تواند تا هدف های 5.425 میلیون در گام اول و در صورت ادامه روند صعودی تا حدود 6.121 میلیون به رشد خودش ادامه دهد. همچنین در صورت افت شاخص پالایشی و شکست حمایت موجود، حمایت های در مسیر شاخص این گروه حدود 4.374 میلیون و 3.926 میلیون می باشد.

شاخص_بانکی

شاخص بانکی در ادامه افت هفته پیش خودش، در این هفته نیز افت داشت و روزهایی منفی را پشت سر گذاشت. این افت به حدی بود که حمایت کف کانال صعودی نیز از دست رفت.  البته در روز سه شنبه و با نزدیک شدن شاخص بانکی به حمایت استاتیک خود، شاهد مثبت بودن این گروه و رشد شاخص بانکی بودیم که این صعود با رسیدن به خط مقاومتی کف کانال صعودی متوقف شد و شاهد افت اندک شاخص بانکی در روز آخر بودیم. در حال حاضر شاخص بانکی روی خط 7375 قرار دارد. اگر شاخص بانکی در هفته پیش رو بتواند از این محدوده عبور کند، هدف های در مسیر آن حدود 7546 و 7980 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص، حمایتهای بعدی در مسیر شاخص حدود 7175 و 6870 می باشد.

شاخص_خودرو

شاخص خودرو که در انتهای هفته پیش به خط حمایتی سقف کانال صعودی واکنش نشان داده و کندل مثبتی از خود به جا گذاشته بود، با شروع این هفته روند نزولی به خود دید و حمایت موجود را از دست داد تا با افتی که داشت مجددا در مسیر کانال صعودی گذشته خود وارد شود. در حال حاضر شاخص خودرویی روی خط 224500 قرار دارد. در صورتیکه با شروع معاملات در هفته جدید، شاهد عبور از مقاومت موجود که شاخص خودرویی در آن قرار دارد باشیم، شاخص گروه می تواند در هدف اول تا محدوده 238800 و در صورت شکست این مقاومت تا محدوده 258000  رشد داشته باشد. همچنین اگر شاخص این گروه افت کند و حمایت 211700 نیز شکسته شود، شاخص خودرو می تواند حداقل تا محدوده حمایتی 193000 به افتش ادامه دهد.

شاخص_شیمیایی

شاخص شیمیایی همچون هفته گذشته با توجه به  اینکه در نزدیکی سقف تاریخی هست، فعلا از قدرت کافی برای عبور از آن برخوردار نبوده و در این هفته نیز با اینکه افت داشت ولی در حال رنج زدن و فرصت مناسب برای خروج از این محدوده است.  شاخص شیمیایی در انتهای هفته با تغییری جزئی نسبت به هفته پیش خود در نهایت روی خط 107940 به کارش پایان داد. البته با توجه به موقعیت چارت شاخص که روی محدوده حمایتی قرار دارد و نحوه معاملات گروه در روز آخر، احتمال رشد مجدد شاخص با شروع هفته جدید بیشتر است. در صورتی این اتفاق  هدف های در مسیر شاخص شیمیایی حدود 111800 و 113900 میباشد. ضمناً اگر شاخص این گروه مجدداً شروع به افت کند و حمایت 108000 از بین برود، حمایت بعدی از شاخص حدود 102900 می باشد.

شاخص_لاستیک

شاخص لاستیک در این هفته با شکست حمایت MA20 و حمایت استاتیک خود دچار افت شد تا در نهایت عدد شاخص لاستیک روی خط 314970 قرار بگیرد. با توجه به اینکه شاخص گروه روی حمایت همزمان MA50 و حمایت استاتیک قرار دارد، در صورت شروع مجدد رشد، هدف های در مسیر شاخص حدود 329000 و 339000 می باشد. همچنین اگر شاهد افت شاخص و از دست رفتن حمایت موجود در هفته جاری باشیم، اولین کف های حمایتی در مسیر آن حدود 293500 و 274000 می باشد.

شاخص_ماشین_آلات

شاخص ماشین آلات نیز همچون خیلی از صنایع این هفته رو با افت شروع کرد و البته با افتی که داشت، پس از رسیدن به محدوده حمایتی 271500 مجدد فاز صعودی برداشت و در دو روز انتهای هفته رشد داشت. عدد شاخص ماشین آلات در انتهای هفته روی خط 279340 قرار گرفت. با توجه به موقعیت چارت، اگر شاخص با شروع هفته جدید به رشد خود ادامه دهد، هدف های در مسیر آن حدود 287200 و 30300 می باشد. همچنین در صورتیکه با شروع هفته شاهد افت مجدد شاخص گروه باشیم، کف های حمایتی در مسیر حدود 271500 و 262400 می باشد.

شاخص_نیروگاهی

شاخص نیروگاهی با شروع هفته روندی صعودی خفیفی داشت که البته منفی بودن بازار در این رشد خفیف روزانه بی تاثیر نبوده. شاخص نیروگاهی در انتهای هفته در نهایت روی خط 2398 به کار خودش پایان داد. در صورتی که کلیت بازار در هفته پیش رو مثبت باشد و ما شاهد ادامه رشد شاخص گروه باشیم، اولین هدف های مقاومتی شاخص نیروگاهی حدود 2474 و 2695 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص و شکست حمایت MA20، اولین حمایت های از چارت 2225 و 1975 می باشد.

شاخص_قند_و_شکر

شاخص قندی که جزو گروه هایی بود که مدت هاست اوضاع خوبی نداشته و به تازگی و در این چند هفته به زحمت مقداری رشد کرده بود، در این هفته به یکباره روند نزولی سنگینی را تجربه کرد و با این افت عملا رشد چند هفته اخیر خود را از بین برد. در نهایت عدد شاخص قند و شکر در انتهای هفته حدوداً روی خط 140300 قرار گرفت. با توجه به نوع معاملات گروه و نحوه ریزش شاخص در هفته گذشته، احتمال منفی بودن جو گروه در شروع هفته پیش رو محتمل است. اگر شاخص گروه در هفته آینده به افت خودش ادامه دهد ، اولین حمایت در مسیر شاخص حدود 135200 میباشد. همچنین در صورت حمایت از گروه و رشد مجدد شاخص، اولین هدف های مقاومتی در مسیر آن حدود 144500 و 156400 می باشد.

شاخص_دارویی

شاخص دارویی که در هفته گذشته با افت به کارش پایان داده بود در این هفته نیز کار خودش را با افت شروع کرد. البته در دو روز انتهایی با رسیدن به محدوده حمایت استاتیک، شاهد رشد مجدد شاخص دارویی بودیم تا در نهایت شاخص گروه روی خط 131260 قرار بگیرد. با توجه به چارت و معاملات در روز آخر این احتمال می رود که شاهد ادامه رشد شاخص دارویی تا محدوده 137400 باشیم. اگر شاخص دارویی بتواند از این محدوده نیز عبور کند، هدف بعدی شاخص حدود 143000 می باشد. همچنین در صورت شروع مجدد افت شاخص دارویی، کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 137800 و 123200 می باشد.

شاخص_سرمایه_گذاری

شاخص سرمایه گذاری همچنان اوضاع نامناسبی دارد و گویا قرار نیست از این اوضاع بد رهایی یابد. باز هم در این هفته شاهد افت شاخص گروه بودیم و با این افت شاخص سرمایه گذاری به محدوده ای نزدیک شده که کف افت آن بعد از سقف تاریخی است. با توجه به این موضع احتمال حمایت از این محدوده از اعتبار بالایی برخوردار است که در این صورت، اولین هدف های مقاومتی در مسیر شاخص حدود 26840 و 28500 می باشد. همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت باید شاهد افت خیلی بیشتر شاخص سرمایه گذاری باشیم.

شاخص_کاشی_و_سرامیک

شاخص این گروه نیز در هفته ای که سپری شد کار خود را با افت شروع کرد اما پس از رسیدن به منطقه حمایتی همزمان MA20 و حمایت استاتیک گذشته، مجددا رشد داشت تا در نهایت  عدد شاخص این گروه روی خط 49160 به کار خودش پایان بدهد. اگر در هفته جاری شاهد قدرت رشد خوب در سهام این صنعت باشیم، اولین هدف های مقاومتی در مسیر شاخص حدود 51100 و 52600 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد، اولین کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 47700 و 45700 می باشد.

شاخص_رایانه

شاخص رایانه در هفته ای که سپری شد همچون خیلی از صنایع دچار افت شد تا در نهایت روزهای آخر معاملاتی روی محدوده حمایتی MA20 رنج بزند و به کار خودش پایان دهد. در حال حاضر شاخص رایانه روی خط 64490 قرار دارد. با توجه به موقعیتی که شاخص رایانه در آن قرار دارد باید ببینیم روند کلی بازار به چه گونه ای می باشد. اگر روند صعودی در این گروه شروع شود این احتمال می رود که شاخص گروه حداقل تا محدوده 65700 و در ادامه تاحدود 67850 به رشد خود ادامه دهد. همچنین در صورت افت شاخص رایانه، اولین حمایت های در مسیر آن حدود 62900 و 61900 می باشد.

شاخص_اطلاعات_ارتباطات

شاخص این گروه نیز در این هفته افت زیادی داشت. البته با افتی که در روزهای اول تجربه کرد به محدوده حمایتی قوی 749 رسید و برای همین بیشتر در روزهای آخر در حال رنج زدن بود. شاخص اطلاعات ارتباطات در انتهای هفته با افتی که داشت روی خط 747 ایستاد. در صورتی که شاهد حمایت از شاخص گروه در هفته آینده باشیم و عدد اشخص رشد کند، هدف های در مسیر آن حدود 802 و 870 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص و از دست رفتن حمایت فعلی ، اولین کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 666 و 645 می باشد.

شاخص_زراعت

شاخص زراعت در این هفته افت داشت و با این افت خود به محدوده حمایتی 259500 رسید. با توجه به موقعیت چارت و نحوه معاملات گروه محتمل هست که با شروع هفته روند رو به رشد مجددا شروع شود که در این صورت هدف های بعدی شاخص زراعت حدود 294500 و 339000 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص و از دست رفتن حمایت موجود، اولین حمایت های در مسیر آن حدود 230000 و  222000 می باشد.

شاخص_چند_رشته_ای

شاخص چند رشته ای همچون هفته گذشته، در این هفته نیز افت کرد. البته این افت ها بیشتر شبیه رنج زدن میباشد و مدتی هست که شاخص  در حال تلاش برای عبور از این محدوده می باشد. شاخص چندرشته ای در انتهای هفته روی خط 173700 قرار گرفت. با توجه به جایگاه شاخص که در محدوده حمایت هم زمان استاتیک و MA50 قراردارد، این احتمال می رود که ما در کل شاهد رشد شاخص گروه تا محدوده 188400 و در صورت گذر از آن تا محدوده 203900 باشیم. همچنین در صورت ادامه افت شاخص گروه، کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 169200 و 159000 می باشد.

شاخص_انبوه_سازی

شاخص انبوه سازی از جمله صنایعی هست که همچنان درگیر ریزش و جو منفی ست و هنوز نتوانسته رشد خوب خودش را آغاز کند. در این هفته نیز شاهد افت عدد شاخص گروه بودیم تا در نهایت شاخص انبوه سازی روی خط 9878 به کار خودش پایان دهد. با توجه به چارت، شاخص روی محدوده حمایتی قرار گرفته است. در صورتی از شاخص حمایت شود و رشد کند، هدف های در مسیر آن حدود 10100 و 10400 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص و شکست حمایت 9826 اولین حمایت بعدی از شاخص حدود 9325 می باشد.

شاخص_سیمانی

شاخص این گروه در هفته ای که سپری شد و در ادامه بحث های ادامه دار قیمت دستوری سیمان هفته را با افت شروع کرد و با از دست دادن حمایت کف کانال صعودی، افت سنگینی را تجربه کرد تا در نهایت عدد شاخص سیمانی روی خط 10750 آرام بگیرد. البته نحوه معاملات در دو روز آخر به گونه ای بوده که بشود انتظار شروع مجدد رشد را داشت. در صورت وقوع این اتفاق، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 11060 و 11470 می باشد. همچنین در صورت ادامه روند منفی، اولین حمایت های در مسیر حدود 10550 و 10100 می باشد.

شاخص_محصولات_فلزی

شاخص محصولات فلزی نیز از ابتدای هفته روند منفی خود را شروع کرد و با این افت سنگین در انتهای هفته با قرارگرفتن روی خط 230150 به کار خودش پایان داد. محدوده قرارگیری چارت محدوده حمایتی قوی است که شامل حمایت استاتیک و تلاقی MA50 و MA100 می باشد و احتمال رشد از این محدوده در هفته پیش رو زیاد است. در صورتیکه با شروع معاملات در هفته جدید شاهد حمایت از شاخص و شروع روند صعودی مجدد باشیم، هدف های در مسیر رشد شاخص حدود 242000 و 260500 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت و از دست رفتن حمایت موجود، کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 213800 و 205000 می باشد.