گزارش هفته سوم فروردین

اخبار مهم هفته :

دست دولت برای واردات خودرو باز است. فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد:

ما هیچ قانونی در خصوص منع واردات خودرو نداریم اما در مقاطعی از زمان برای جلوگیری از خروج ارز از کشور جلوی واردات در خیلی از کالاها گرفته شد. اکنون دست دولت برای واردات خودرو باز است. مصوبه مجلس در بودجه نیز با اصلاحات صورت گرفته در آن این اختیار را به دولت میدهد تا خودرو وارد کند.

نرخ گاز مصرفی سیمانی‌ها و سایر صنایع تعیین شد

بر اساس تصمیم‌های اخذ شده در چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مدیرکل دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها و سایر صنایع را اعلام کرده است که طبق آن نرخ گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع، معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده است.

به گزارش ایسنا، به استناد تصمیات اخذ شده در جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع اعلام شده است. به استناد آن مدیر کل دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت، معدن و تجارت این نرخ را به صنایع سیمانی و سایر صنایع ابلاغ کرده است.
در این ابلاغیه آمده است:

“از زمان ابلاغ مصوبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقفِ نرخ گاز صادراتی، حداکثر ۵۰ هزار ریال تعیین می‌شود.

همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی مجتمع‌های احیاء فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، حداکثر ۲۰ هزار ریال خواهد بود.

نرخ گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع معادن ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده است.

دستور رئیس‌جمهور برای توقف عملیات اجرایی احداث پتروشیمی میانکاله

شنیده شده در پی دستور رئیس‌جمهور به رئیس سازمان محیط زیست برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست‌محیطی، ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و به زودی پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد.

دو عامل گرانی غلات جهان و رشد بی سابقه و عجیب ۳۰ دلاری گندم در یک روز

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان خوار و بار کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) اعلام کرد: روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد و شاخص قیمت مواد غذایی ۱۲.۶ درصد در ماه مارس بیشتر شده و در آخرین روز کاری این هفته، قیمت گندم،‌ خوراک دام،دانه های روغنی، کاکائو، قهوه و غیره افزایشی بودند.

براساس این گزارش، جنگ اوکراین و روسیه (که تامین کننده ۳۰ درصد غلات جهان هستند) به همراه اشتیاق عجیب برخی کشورها چون چین به ذخیره سازی ، عامل اصلی این گرانی ها بوده و باعث شد قیمت گندم در رویدادی کم سابقه و عجیب با رشد ۳۳ دلاری مواجه شود و هر بوشل ( معادل ۲۵.۴ کیلوگرم ) این محصول به ۱۰۵۸ دلار برسد .

بهای ذرت نیز که عمدتا برای خوراک دام استفاده می شود بیش از ۱۰ دلار گران شد و هر بوشل این محصول به ۷۶۰ دلار بالغ شد. دانه روغنی سویا هم ۱.۹۷ دلار افزایش قیمت را تجربه کرد.

قیمت جهانی مس برای دومین بار رکورد زد و به ۱۰.۳ هزار دلار در تن رسید

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق گزارش گروه مطالعات بین المللی مس، معادن مس جهان طی سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۱ میلیون و ۹۶ هزار تن کنسانتره تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حاکی از افزایش ۲.۲ درصدی است.

براساس این گزارش از این میزان، ۱۱.۲ میلیون تن به قاره آمریکا، ۴.۴ میلیون تن به آسیا، ۲.۶ میلیون تن به آفریقا، ۱.۸ میلیون تن به اروپا و ۸۹۵.۶ هزار تن به اقیانوسیه تعلق دارد.

ظرفیت معادن مس جهان هم به ۲۵.۹ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ، ۴.۴ درصد بیشتر است . فعالان مس جهانی طی سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۴.۸ میلیون تن مس تصفیه شده تولید کردند که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، نشان از افزایش ۱.۴ درصدی دارد. ظرفیت تولید کارخانه‌های مس تصفیه شده در جهان طی سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۳۰ میلیون و ۷۷ هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۰، بالغ بر ۰.۷۵ درصد افزایش یافت.

بنا به این گزارش، قیمت جهانی مس برای دومین بار در سال ۲۰۲۲ از ۱۰ هزار دلار عبور کرد و به ۱۰.۳ هزار دلار در تن رسید. افزایش قیمت بیش از ۱۰ هزار دلار، نخستین بار طی سال‌های اخیر در اواخر فوریه ۲۰۲۲ رخ داد.

تحلیل شاخص های صنایع بورسی

شاخص گروه #انبوه_سازی
در نزدیکی مقاومت 7000 واحدی و بالاتر از حمایت 6500 واحدی ، مقاومتهای بسیار زیادی را در پیش رو میبیند . مومنتوم کافی هم برای ادامه روند صعودی ندارد ، شکست مقاومت های 7000 و 7800 واحدی میتواند سیگنال صعودی را در این گروه صادر کند.

شاخص گروه #بانک
مقاومت مهمی را شکسته ، ولی امکان نزول تا خط روند خود را دارد ، در صورت بازگشت از خط روند ، میتواند شاهد یک رشد خوب تا مقاومت 7600 و 8300 واحدی باشد.

شاخص گروه #بیمه
مقاومت های مینور را شکسته است ، ولی شکست سقف کنج و مقاومت استاتیکی در 59000 واحد ، سیگنال بسیار قوی برای صعود صادر میکند ، فعلا در نزدیکی مقاومت است.

شاخص گروه #تامین_آب_برق_گاز (نیروگاهی)
طی یک رشد خوب ، تا سقف قبلی خود پیش رفت و چیزی شبیه به یک الگوی کاپ و دسته تشکیل داد ، 3 کانال موازی را پایین آمد و در روز جاری سقف کانال فوقانی را شکست ، میتواند سیگنال صعودی باشد ، شکست سقف کاپ سیگنال اصلی را صادر میکند.

شاخص گروه #حمل_و_نقل
این گروه هم رشد خاصی نکرده و با اصلاح زمانی کانال نزولی خود را شکسته است ، فعلا مومنتوم صعودی ندارد ولی بر روی حمایت قرار دارد ، میتاوند از روز معاملاتی بعد شروع به رشد کند و تا مقاومت 28500 واحدی بالا بیاید.

شاخص گروه #خودرو
خودرویی ها هم با یک رشد از مقاومت 23000 واحدی عبور کرد و به نظر شاهد یک پولبک روندی به این سطح هستیم ، از دست رفتن این حمایت میتواند باعث ریزش کل این گروه گردد و در صورت حمایت احتمال رشد تا 29000 واحد وجود دارد.

شاخص گروه #دارویی
با خبر حذف ارز 4200 تومانی دارو یک حرکت صعودی خوب را انجام داد و به مقاومت مهمی رسید که توان عبور از آن را نداشت ، شکست مقاومت 104000 واحدی لازمه ادامه صعود است .
در غیر این صورت احتمالا تا حمایت 95000 واحد پایین بیاییم.

شاخص گروه #رایانه
در نزدیکی مقاومت مینور ، امروز در انتهای بازار کمی عرضه شدند ، مقاومت ماژور 7-8 درصد بالاتر قرار دارد. فعلا این گروه تحت تاثیر عرضه آسیاتک است.

شاخص گروه #زراعت
در نزدیکی خط روند بلند مدتی و حمایت استاتیک 210000 واحدی ، مقاومت بعدی 230000 واحد ، شکست خط روند ماژور نزولی در میان مدت میتواند سیگنال بسیار قوی صعودی باشد.

شاخص گروه #زغال_سنگ
پربازده ترین گروه 2 ماهه اخیر ، شکست سقف قبلی و به نظر پولبک به آن ، در صورت تثبیت بالای سقف ، میتواند به صعود خود ادامه دهد.

شاخص گروه #سرمایه_گذاری_ها
از کم بازده ترین و عقب مانده ترین گروههای بورسی که هنوز درگیر روند نزولی خود است ، عبور از سقف کانال و شکست آن میتواند سیگنالی برا صعود در این گروه باشد.

شاخص گروه #سیمان
در یک رشد شارپی سقف کانال نزولی و یک مقاومت مهم را در نوردید و به مقاومت 9000 واحدی رسید و پس زده شد ، احتمال اصلاح تا حمایت 8500 واحدی در این گروه وجود دارد ، در صورت عبور نیز احتمال صعود تا 9500 واحد وجود دارد.

شاخص گروه #شیمیایی
یک رفتار مشابه در 2 حرکت مختلف ، یک رشد شارپ و سپس اصلاح در غالب مثلث همگرا و رشد شارپ بعدی و اصلاح در غالب یک مثلث واگرا ، مثلث دوم نیز شکسته شده است ، در صورت شکست مقاومت توان رشد تا 9500 واحد را دارد.

شاخص گروه #غذایی
در نزدیکی یک ناحیه مقاومتی بسیار قوی در 48000 واحد قرار دارد ، در این نقطه هم مقاومت استاتیک و هم خط روند نزولی قرار دارند.
برای ادامه صعود شکست این مقاومت ضروری است.

شاخص گروه #فرآورده_های_نفتی (پالایشی)
به مقاومت مهمی رسیده و با آن درگیر است ، شکست این سطح میتواند باعث یک رشد 20 درصدی دیگر در کلیت گروه شود ، بر روی خط روند خود نیز قرار دارد ، ریزش به زیر خط روند و حمایت استاتیک سیگنال خروج صادر میکند.

شاخص گروه #فلزات_اساسی
در نزدیکی حمایت قرار دارد و روند صعودی تشکیل داده است ، امروز واکنش مثبتی به حمایت داشت ، در صورت ادامه دار بودن صعود ، توان یک رشد 15 درصدی را دارد ، در غیر این صورت باید منتظر یک رشد 10 درصدی در شاخص این گروه باشیم.

شاخص گروه #قند_و_شکر
بالاخره در رشد اخیر خود ، خط روند نزولی بسیار بلند مدت خود را شکست و در گیر با مقاومت 109400 واحدی میباشد ، احتمال پولبک به خط روند نیز وجود دارد ، شکست این سطح یک رشد 10 درصدی را در شاخص گروه ممکن میکند.

شاخص گروه #کاشی_سرامیک
رشد در غالب یک کنج صعودی ، به مقاومت استاتیک خورد و ریخت ، سیگناتل اصلی صعود در شکست کنج داده میشود.

شاخص گروه #کانه_فلزی
از بالاترین شاخص هاست ، تحت تاثیر قیمتهای جهانی سنگ آهن و روی و سرب و … بالای سقف تیر 99 قرار دارد ، اکنون نیز درگیر با مقاومت 600000 واحدی و قله تاریخی است ، اگر این قله را بشکند ، میتواند یک صعود دیگر ار در پیش داشته باشد.

شاخص گروه #کانی_غیر_فلزی
مقاومت مهمی را شکسته و پولبک زده و تقریبا مقاومت مهمی را پیش رو ندارد ، میتواند یک رشد بسیار قوی در این گروه رخ دهد .

شاخص گروه #لاستیک_سازی
این گروه هم از کانال نزولی خود خارج شده ولی مومنتوم خوبی برای صعود ندارد ، مقاومتهای بسیار زیادی هم بر سرا آن قرا دارد . اوضاع دلچسبی ندارد.

شاخص گروه #محصولات_فلزی
فعلا در کانال نزولی خود قرار دارد ولی کف بسیار خوب و محکمی ساخته است ، مقاومت های زیاد هم در مسیر دارد ، شکست خط روند نزولی آبی رنگ ، سیگنال صعودی خوبی صادر میکند.

جمع بندی :

جمع بندی
1- میتوان گفت بهترین گروهها از لحاظ موقعیت تکنیکال شاخص ، گروههای کانی غیر فلزی ، فلزات اساسی ، حمل و نقل ، زغال سنگ و نیروگاهی ها هستند.
2- گروههای حمل و نقل ، زراعت ، سرمایه گذاری ها و محصولات فلزی از عقب مانده ترین گروههای بورسی هستند.
3- وقتی میگوییم شاخص گروهی 10 درصد رشد میکند یا ریزش دارد ، به این معنی است که با انتخاب سهم درست میتوان بسیار بیشتر از 10 درصد سود گرفت ، چرا که 10 درصد در شاخص به معنی میانگین گروه است و نه تک تک سهمهای آن.