گزارش هفته سوم خردادماه

 اخبار خارجی :

دبیرکل اوپک: اقتصاد جهان هنوز به نفت نیاز دارد

▪️محمد بارکیندو گفت علی رغم تغییرات اقلیمی و تلاش برای استفاده از انرژی های پاک، اقتصاد جهان هنوز به نفت نیاز دارد.

▪️ دبیرکل اوپک با اشاره به موفقیت تولید کنندگان برای حمایت از بازار گفت، اوپک و هم پیمانانش انتظار دارند تا ذخایر نفت در ماه های آتی بیش از پیش کاهش یابد.

روسیه: با تداوم سیاست «فشار حداکثری»، احیای برجام غیرممکن است

معاون وزیر خارجه روسیه با تأکید بر لزوم بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی گفت که در صورتی که فشارهای حداکثری علیه ایران ادامه داشته باشد، احیای برجام ممکن نیست.

معاون «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه ضمن اعلام این خبر که مذاکرات «وین» در خصوص احیای برجام مجدداً از سرگرفته می‌شود، گفت که تا زمانی‌که مسائل باقیمانده در مذاکرات وین رفع نشود، احیای برجام غیرمحتمل است.

بورل در شورای امنیت: بی‌وقفه در تلاش برای احیای برجام هستیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای طی مذاکرات وین بی وقفه تلاش می‌کند

رفع تحریم ۳ مقام و ۲ شرکت مرتبط با نفت ایران

اوفک و وزارت امور خارجه آمریکا تحریم‌های سه مقام سابق دولت ایران و دو شرکت که در گذشته در ارتباط با خرید، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران فعالیت می‌کردند را رفع کرد. به گفته خزانه‌داری آمریکا «این اتفاق نتیجه تغییر تایید شده رفتار یا وضعیت طرفین تحریم شده است و تعهد دولت ایالات متحده به لغو تحریم‌ها در صورت تغییر رفتار یا وضعیت افراد تحریم‌شده را نشان می‌دهد».

به دنبال این اتفاق قیمت نفت برای لحظاتی افت ۲.۳ درصدی را تجربه کرد.

اخبار داخلی :

همتی: حقوق اردیبهشت کارکنان دولت از «تنخواه بانک مرکزی» پرداخت شد

عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در فیلم تبلیغاتی خود گفت:

در هیئت دولت، از چهار ساعتی که وقت داریم، سه ساعت آن خبر و بیهوده است، از یک ساعتی هم که تصمیم می‌گیریم، بیش از ۳۰ درصد مصوبات اجرا نمی‌شود.

برخی وعده‌های نامزدهای انتخابات عوام‌فریبی است و از نظر من شدنی نیست زیرا اطلاعی از وضعیت کشور ندارند.

من که از وضعیت کشور اطلاع دارم و می‌گویم این وعده‌ها عملی نمی‌شود، برای این است که همین ماه گذشته برای پرداخت حقوق [کارمندان دولت] از تن‌خواه بانک مرکزی استفاده شد.

وقتی به موجب قانون، برای پرداخت حقوق از تن‌خواه بانک مرکزی استفاده می‌شود، مفهوم آن این است که کشور برای هزینه‌های  جاری و روزمره مشکل بودجه دارد

روحانی: شکستن تحریم در قدم‌های آخر است

رییس‌جمهور:

شکستن تحریم در سال ۱۴۰۰ در قدم های آخر است.

آمریکا پای میز مذاکره آمده و ناچار است تحریم‌ها را بردارد.

این روزها تلاش‌هایی با روسیه در زمینه احیاء برجام درحال انجام است.

با روسیه در زمینه مسائل نظامی به خصوص دفاعی روابط بسیار گسترده تر از قبل است.

قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو حاصلی جز رانت ندارد

اعضای انجمن همگن قطعه‌سازی، خودروسازان کشور و معاون قضائی دادستان کل کشور متفق‌القول معتقدند که اعمال قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و گرفتار کردن خودروساز و قطعه‌ساز در باتلاق کسری نقدینگی و زیان‌دهی نداشته است؛ ضمن اینکه معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید دارد که دولت آینده بایستی با شجاعت به این مسئله ورود کند.

تحلیل شاخص :

شاخص_کل

 

شاخص کل هفته گذشته و با پولبکی که به سطح تریگر نزولی خود ( حدود سطح 1.140 میلیونی ) زد مجدداً رشد خودش را آغاز کرد اما با رسیدن به روز آخر و بالارفتن قدرت فروش ها در سهام، با افت همراه شد و در نهایت عدد شاخص کل روی محدوده 1.152 میلیون ایستاد. در هفته ای که گذشت گروه بانکی و گروه خودرویی تحرکات بهتری نسبت به بقیه گروه ها داشتند و سهام لیدر در این گروه ها رشد خوبی را تجربه کردند. با توجه به موقعیت چارت و محدوده مهمی که شاخص کل در آن قرار دارد باید ببینیم در هفته جدید شاهد قدرت خرید خوب و ورود نقدینگی در بازار هستیم یا خیر. اگر این اتفاق بیافتد و شاخص بتواند از این محدوده خارج شود،شاخص کل می تواند تا هدف های حدود 1.190 میلیون و 1.256 میلیون رشد داشته باشد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص کل، حمایت های  در مسیر آن در ابتدا تریگر نزولی یا همان محدوده 1.135 و در صورت شکست آن  حدود 1.092 میلیون می باشد.

شاخص_هم_وزن

شاخص هم وزن نیز همانند شاخص کل حرکت کرد و در طی هفته گذشته و با رسیدن به محدوده حمایتی خود رشد کرد اما همانند شاخص کل در روز آخر معاملاتی و با افزایش فشار فروش ها افت کرد تا در نهایت عدد شاخص هم وزن روی خط 380000 بایستاد. با توجه به افتی که شاخص هم وزن داشته و موقعیت فعلی چارت آمادگی رشد در آن بسیار است مخصوصا با توجه به اینکه مجامع سهام در حال برگزاری است و سهام مستعد رشد بسیاری با سودهای شناسایی شده خوب موجود هستند که قطعا قبل از بسته شدن بابت مجمع سالانه با هجوم خریداران حرفه ای بازار مواجه می شوند و همین مورد زمینه مثبت شدن آنها را رقم خواهد زد. در صورت شروع مجدد رشد شاخص هم وزن هدف های در مسیر آن حدود 387500 و 399000 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد آن و شکست محدوده حمایتی موجود، اولین حمایت در مسیر آن حدود 365400 می باشد.

شاخص_فلزات_اساسی

شاخص فلزات اساسی که در الگوی رسم شده در حال حرکت بوده و در انتهای هفته گذشته به سقف الگو نزدیک شده بود، همانطور که پیش بینی میشد در راستای حرکت الگوی خود افت کرد و در نهایت روی خط 905900 ایستاد. با توجه به چارت شاخص این گروه این احتمال می رود که اگر حمایت MA100 از دست برود شاخص این گروه تا کف الگو به افت خود ادامه دهد. در صورت وقوع این اتفاق حمایت های در مسیر شاخص این گروه حدود 870000 و در صورت شکست حمایت کف الگو 783000 می باشد. همچنین در صورت رشد شاخص فلزات اساسی هدف های در مسیر آن 920000 و 996000 می باشد.

شاخص_پالایشی

شاخص پالایشی با رشد خود به سمت سقف الگوی مشخص شده حرکت می کرد که با رسیدن به سقف در دو روز معاملاتی انتهایی هفته از قدرت کافی برای شکست آن برخوردار نبود و روز خط نزولی حرکت می کرد. در حال حاضر شاخص این گروه روی خط 3.392 میلیون قرار دارد که با عدد شاخص این گروه در هفته گذشته برابر می باشد. با توجه به چارت شاخص این گروه در صورتیکه شاخص فلزات بتواند تریگر مقاومتی خود را بشکند و به رشد خود ادامه دهد، هدف های پیش روی شاخص حدود 3.62 میلیون و 3.926 میلیون می باشد. و اما در صورت افت مجدد، حمایت های در مسیر شاخص این گروه حدود 3.123 میلیون و 2.563 میلیون می باشد.

شاخص_بانکی

شاخص بانکی در هفته ای که گذشت با شروع هفته معاملاتی رشد خوبی کرد اما با اینکه سهام لیدر این گروه در محدوده مثبت معامله میشدند به مانند سایر گروه ها در روز آخر افت کرد. با توجه به موقعیت چارت می توان توقع رشد تا خط روند نزولی را داشت. در صورتیکه در هفته جاری شاهد رشد شاخص بانکی باشیم، هدف های پیش روی شاخص حدود 7240 و 7540 می باشد.  اما اگر شاخص این گروه به افت خود ادامه دهد، حمایت های در مسیر آن حدود 6556 و 6255 می باشد.

شاخص_خودرو

شاخص خودرو اما در هفته ای که گذشت رشد خوبی کرد و با این رشد خط روند نزولی خود را شکست و در نهایت روی خط 196500 ایستاد. باید ببینیم با شروع هفته شاخص این گروه می تواند موقعیت خود را بالای این خط حفظ کند یا خیر. اگر این اتفاق بیافتد می توانیم شاهد ادامه رشد خوب در این گروه و تا هدف های حدود 211500 و 225300 باشیم. ضمناً اگر شاخص این گروه افت کند، اولین حمایت در مسیر آن حدود 180000 می باشد.

شاخص_شیمیائی

شاخص شیمیائی که با رشد خود سقف کانال نزولی خود را شکسته بود در روز آخر افت کرد. این احتمال می رود که شاخص این گروه در حال پولبک زدن به سقف کانال نزولی باشد و بعد از آن شاهد رشد شاخص شیمیائی باشیم. در حال حاضر شاخص این گروه روی خط 73360 قرار دارد. در صورت افت حمایت های در مسیر حدود 72000 و 67500 می باشد. همچنین در صورت رشد شاخص این گروه، هدف های در مسیر حدود 75000 و 81000 می باشد.

شاخص_لاستیک

 

شاخص لاستیک که پس از هفته های زیاد افت ، در هفته گذشته مجدداً فاز صعود به خود گرفته بود در این هفته نیز با رشد خود به محدوده مقاومتی رسید و همین موضوع باعث شد تا در روز آخر نتواند رشد داشته باشد و روی خط 289600 بایستد. اگر با شروع هفته جدید شاهد ورود پول و خریدهای پرقدرت در این گروه باشیم که منجر به شکست مقاومت موجود بشوند، می توانیم انتظار رشد شاخص لاستیک تا محدوده های 295000 و 312000 باشیم. همچنین در صورت افت شاخص این گروه، اولین حمایت در مسیر آن حدود 274000 می باشد.

شاخص_ماشین_آلات

شاخص این گروه پس ازاینکه مدت زیادی است روند نزولی سنگینی داشت، با نزدیک شدن به منطقه حمایتی شروع به رشد کرد. البته این روند رو به رشد در روز آخر معاملاتی متوقف شد و شاخص این گروه دچار افت گردید. در حال حاضر شاخص ماشین آلات روی خط 245600 قرار دارد. در صورتی که مجدداً شاخص گروه روند صعودی به خود بگیرد  هدف های در مسیر شاخص حدود 262000 و 271500 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت اولین حمایت در مسیر شاخص حدود 237000 می باشد.

شاخص_نیروگاهی

شاخص نیروگاهی با روندی که در هفته های که گذشت داشت و با رسیدن به محدوده سقف کانال نزولی، روند منفی ضعیفی دارد و روی سقف کانال در حرکت است. در حال حاضر هم شاخص نیروگاهی روی خط 1523 قرار دارد. در ادامه باید ببینم که آیا شاخص نیروگاهی از قدرت کافی برای شکست مقاومت و ادامه رشد برخوردار است یا خیر. در صورتیکه شاخص روند رو به رشد به خود بگیرد، هدف های پیش روی شاخص حدود 1556 و 1619 می باشد. همچنین در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت و افت شاخص این گروه، اولین حمایت در مسیر آن حدود 1514 می باشد.

شاخص_قند_و_شکر

شاخص این گروه نیز به مانند خیلی از صنایع در هفته ای که گذشت دچار افت شد که این روند در روز آخر به اوج خودش رسید و باعث شد در نهایت شاخص قند و شکر روی خط 161940 بایستاد. این احتمال می رود که شاخص تا محدوده 159700 افت کند و بعد از آن مجدداً رشد داشته باشد. در صورتیکه این حمایت نیز شکسته شود، محدوده بعدی حمایت در مسیر شاخص 156400 می باشد. همچنین در صورت رشد شاخص گروه هدف های پیش روی شاخص حدود 166300 و 171400 می باشد.

شاخص_دارویی

شاخص این گروه که پس از مدتهای زیادی روند نزولی تازه فاز صعودی به خود گرفته است، با شروع هفته به رشد خود ادامه داد اما در روز آخر معاملاتی این رشد متوقف شد و شاخص این گروه دچار افت گردید. در حال حاضر شاخص روی خط 98000 قرار دارد. در صورتی که مجدداً شاخص گروه روند صعودی به خود بگیرد، هدف های در مسیر شاخص حدود 102000 و 106500 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت اولین حمایت در مسیر شاخص حدود 95600 می باشد.

شاخص_سرمایه_گذاری

شاخص این گروه که روزهای زیادی بودکه شاهد افت آن بودیم در روزهای اخیر وارد فاز صعودی ضعیفی شده بود که البته این روند صعودی در روز آخر متوقف شد و شاهد افت عدد شاخص در چهارشنبه بودیم.  البته در حال حاضر شاخص روی خط 27760 قرار دارد. در صورتی که مجدداً شاخص گروه روند صعودی به خود بگیرد، هدف های در مسیر شاخص حدود 28500 و 29800 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت، اولین حمایت در مسیر شاخص حدود 26500 می باشد.

شاخص_کاشی_و_سرامیک

شاخص این گروه که در هفته ای که گذشت، همان مسیر گذشته خودش را رفت و با افتی که داشت درنهایت با پایان یافتن معاملات هفته روی خط 49180 ایستاد. با توجه به موقعیت چارت شاخص گروه و قرارگرفتن در محدوده حمایتی این احتمال هست که شاخص کاشی از این محدوده ها مجددا بتواند رشد کند. در صورت وقوع این اتفاق هدف های در مسیر آن حدود 51100 و 52500 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت اولین حمایت در مسیر آن حدود 47700 می باشد.

شاخص_رایانه

شاخص این گروه در هفته ای که گذشت و با رسیدن به محدوده حمایتی خود از قدرت روند نزولی  اش کاسته شده و شاهد رنج خوردن عدد شاخص این گروه بودیم. در کل شاخص رایانه در آخر هفته روی خط 53100 ایستاد. در صورتیکه با توجه به حمایت موجود شاخص گروه روند رو به رشد به خود بگیرد، هدف های پیش روی شاخص حدود 55800 و 59400 می باشد. همچنین در صورت شکست حمایت و ادامه افت شاخص این گروه، اولین حمایت در مسیر آن حدود 51400 می باشد.

شاخص_اطلاعات_ارتباطات

شاخص این گروه که چن هفته ای  بود که دچار تغییر زیاد نشده بود و در حال رنج خوردن بود، در این هفته دچار افت زیادی شد و درنهایت با افتی سنگین روی خط 739 ایستاد. موقعیت چارت شاخص این گروه روی حمایت خیلی قوی قرار دارد که این احتمال را زیاد میکند که شاخص از این محدوده ها مجدداً فاز صعودی بگیرد. در صورتی که این اتفاق بیافتد و شاهد رشد شاخص گروه باشیم، هدف های در مسیر آن حدود 806 و 925 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص و شکست حمایت موجود ، اولین حمایت در مسیر شاخص حدود 645 می باشد.

شاخص_چند_رشته_ای

شاخص این گروه در هفته ای که سپری شد کار خود را در دو روز اول با رشد شروع کرد اما در نهایت با افتی که در روز آخر داشت برآیندی منفی از خود به جا گذاشت و درنهایت روی خط 127480 ایستاد. با توجه به نحوه معاملات این احتمال می رود تا شاخص این گروه تا محدوده حمایتی 124500 افت کند و سپس رشد داشته باشد. اگر این محدوده حمایتی نیز شکسته شود، حمایت بعدی حدود 110200 می باشد. همچنین در صورت روند رو به رشد، هدف های در مسیر آن حدود 132800 و 142800 می باشد.

شاخص_زراعت

شاخص این گروه همانطور که پیش بینی شده بود با رسیدن به کف الگوی رسم شده شروه به رشد کرد ولی در روز آخر مجدداً شاهد افت شاخص زراعت بودیم تا در نهایت عدد شاخص روی خط 179800 بایستد. این احتمال هست که با شروع بازار عدد شاخص خود را به کف الگو برساند و مجدداً رشد داشته باشد که در صورت روند صعودی، هدف های مقاومتی در مسیر آن حدود 196150 و 213800 می باشد. همچنین در صورت ادامه روند منفی و شکست حمایت کف الگو، اولین حمایت در مسیر آن حدود 167000 می باشد.

شاخص_انبوه_سازی

شاخص این گروه اما پس از رشد خوب در هفته گذشته روندی نزولی در هفته جدید داشت و در نهایت با افتی که داشت روی خط 8992 ایستاد. این احتمال هست که با شروع بازار در هفته جدید شاخص با توجه به محدوده حمایتی که در آن قرار دارد رشد کند که در این صورت، هدف های مقاومتی در مسیر آن حدود 9324 و 10115 می باشد. همچنین در صورت ادامه روند منفی و شکست حمایت، اولین حمایت در مسیر آن حدود 8400 می باشد.

شاخص_سیمانی

شاخص این گروه که با شروع هفته رشد کرده بود در روز آخر و به مانند خیلی از گروه ها دچار افت شد تا در نهایت عدد شاخص روی خط 10000 بایستد. این احتمال هست که با توجه به موقعیت چارت شاخص گروه و حمایت موجود مجدداً شاهد رشد عدد شاخص در هفته جدید باشیم که در صورت روند صعودی، هدف های مقاومتی در مسیر آن حدود 10550 و 11060 می باشد. همچنین در صورت ادامه روند منفی و شکست حمایت موجود، اولین حمایت در مسیر آن حدود 9190 می باشد.

شاخص_محصولات_فلزی

شاخص این گروه پس از افت چندین و چند روزه در این هفته بلاخره شروع به رشد کرد و با این رشدی که داشت در نهایت روی خط 221400 ایستاد. اگر این روند صعودی در هفته آینده ادامه دار باشد، هدف های مقاومتی در مسیر شاخص حدود 242000 و 260000 می باشد. همچنین در صورت شروه مجدد روند منفی، اولین حمایت در مسیر شاخص حدود 214000 می باشد.