گزارش هفته دوم آبان ماه

اخبار خارجی

فدرال رزرو زمان شروع تیپرینگ را مشخص کرد

🔻به گزارش بلومبرگ فدرال رزرو اعلام کرد که در اواخر این ماه شروع به کاهش خرید دارایی‌های ماهانه خود با سرعت ۱۵ میلیارد دلار در ماه خواهد کرد، در حالی که اطمینان کمتری دارد از اینکه جهش تورم موقتی خواهد بود.

🔻فدرال رزرو اعلام کرد که خریدهای خزانه داری را ۱۰ میلیارد دلار و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن را ۵ میلیارد دلار کاهش می‌دهد که نشان‌دهنده آغاز پایان برنامه با هدف محافظت از اقتصاد در برابر کووید-19 است. FOMC تصمیم گرفت محدوده هدف را برای نرخ سیاست معیار خود در صفر تا ۰.۲۵ درصد حفظ کند. این تصمیم به اتفاق آرا گرفته شد.

آمریکا: در دور هفتم مذاکرات وین درباره برجام شرکت می‌کنیم

🔹سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ما به روشنی گفته‌ایم که اگر قرار است گفت‌وگوها موفقیت‌آمیز باشند و اختلاف‌های باقی‌مانده را حل کنیم باید مذاکرات دقیقاً از جایی که در دور ششم به اتمام رسیدند آغاز شوند.
🔹در دور هفتم مذاکرات وین درباره برجام شرکت می‌کنیم. رییس هیأت آمریکایی رابرت مالی است. چنانچه ایران جدی باشد، رسیدن به توافق سریع امکان‌پذیر است.

صادرات ۸۰۰ هزار بشکه نفت به چین در روز از سه ماه قبل

کیهان نوشت:
▫️یک تارنمای آمریکایی از افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران و بی‌اعتنایی بیشتر کشورها به تحریم‌های خبر داد.

▫️چین طی سه ماه گذشته به طور متوسط روزانه نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده؛ تقریباً دو برابر مقداری که در مدت مشابه سال گذشته از ایران خریداری می‌کرد.

▫️ایران همچنین مشغول ساخت ناوگانی از کشتی‌های نامرئی بوده که نفت را به چین، سوریه، ونزوئلا، روسیه و سایر کشورها منتقل می‌کنند. این کشتی‌ها با خاموش کردن فرستنده‌های خود تحریم‌ها را دور می‌زنند.

اخبار داخلی 

امسال ۴ میلیارد دلار فرار مالیاتی داشتیم/ آمار خانه‌های خالی بلاتکلیف ماند

رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس:
🔹در حال حاضر به اندازه بودجه 15 استان کشور فرار مالیاتی داریم و اگر این 4 میلیارد دلار به بخش محرومیت‌زدایی ما تزریق شود، می‌توانیم امکانات اولیه رفاهی را در کلیه روستاهای کشور ایجاد کنیم.
🔹با وجود اینکه قرار بود آمار به‌روز‌شده خانه‌های خالی تا نیمه مرداد امسال در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، اما هنوز تکلیف این آمار در بسیاری از استان‌ها مشخص نشده است.

هیئتی از طالبان بزودی به تهران می‌آید

🔹بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل با عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دیدار و گفتگو کرد.
🔹️ در این دیدار توافق شد که به منظور همکاری‌های دو جانبه، تنظیم بورسیه‌های تحصیلی و بررسی مشکلات دانشجویان افغانستانی در ایران، هیئتی از کابل به تهران سفر کند.

اوجی: صادرات نفت رو به بهبود است

وزیر نفت در حاشیه نشست اوپک‌پلاس:
مقدار صادرات نفت و میعانات گازی ما رو به بهبود است.
اقدام کودکانه آمریکایی‌ها در دریای عمان نشانه همین دستاوردهای ما برای افزایش تولید و صادرات است.
وزارت نفت خود را معطل مذاکرات نمی‌کند.

تحلیل شاخص

شاخص_کل

شاخص کل در هفته ای که سپری شد عملا مقدارش تغییر چندانی نکرد و همه صنایع نیز تقریباً به همین صورت عمل کردند. با اینکه روزهای انتهایی هفته و با توجه به جلسه حمایت از بازار سرمایه، شاهد جو مثبت در اکثر سهام و رشد خوب سهام بودیم ولی عملاً این رشد به همان اندازه افت دو روز ابتدایی هفته بود تا در نهایت عدد شاخص نسبت به انتهای هفته گذشته با رشدی اندک روی محدوده 1.397 میلیون قرار بگیرد. پس از افت دو روز اول هفته تقریبا الگوی حرکتی مشخص شده در شکل هم به انتهای خودش نزدیک شد و پس از آن شاهد رشد عدد شاخص بودیم. محدوده حال حاضر شاخص در نزدیکی مقاومت استاتیک 1.420 میلیون قرار دارد که باید ببینیم این نحوه معاملات در روز آخر که امیدها برای رشد را کمی زنده کرده در هفته بعدی نیز ادامه دار هست یا خیر. در صورت ادامه رشد و شکست مقاومت مطرح شده، هدف بعدی شاخص می تواند محدوده 1.480 میلیون باشد. همچنین در صورتی که با شروع هفته مجددا شاهد افت عدد شاخص باشیم، اولین حمایت های موجود در مسیر آن حدود 1.358 میلیون و 1.313 میلیون می باشد.

شاخص_هم_وزن

شاخص هم وزن در هفته ای که سپری شد و در دو روز اول افت بسیار سنگینی را تجربه کرد به نحوی که حتی محدوده حمایتی قوی 364600 را نیز از دست داد و با توجه به اینکه محدوده حمایتی دیگری در نزدیکی خود نداشت، می رفت که اوضاعش وخیم تر شود. البته با جو مثبت بازار و پیرو جلسه حمایتی از بازار در سه روز بعدی جو سهام این گروه مثبت شد و شاهد رشد عدد شاخص هم وزن بودیم هر چند این رشد به اندازه افت دو روز اول هفته نبود. شاخص هم وزن در نهایت حدوداً روی خط 374000 به کار خودش پایان داد. با توجه به چارت شاخص هم وزن احتمال ادامه رشد در هفته جدید محتمل به نظر می رسد. در صورتیکه با شروع هفته شاهد ادامه رشد عدد شاخص هم وزن باشیم، هدف های در مسیر شاخص حدود 384790 و در ادامه 389050 می باشد. همچنین در صورتی که با شروع هفته شاهد افت عدد شاخص باشیم، اولین حمایت در مسیر شاخص حدود 370700 می باشد.

شاخص_فلزات_اساسی

شاخص گروه فلزات اساسی در این هفته رشد خفیفی را تجربه کرد هرچند اگر کلیت هفته را در نظر بگیریم شاخص گروه در حال رنج زدن بوده است. شاخص فلزات اساسی با افتی که در روزهای ابتدایی داشت و با رسیدن به محدوده حمایتی تریگر صعودی خود، مجددا تغییر فاز داد و رشد کرد تا در نهایت عدد شاخص گروه روی خط 1.143 میلیون بایستد. با توجه به نوع معاملات در روز آخر این احتمال هست که با شروع هفته مجددا شاهد رشد عدد شاخص باشیم. در صورت این اتفاق، هدف های در مسیر چارت حدود 1.220 میلیون و 1.340 میلیون می باشد. همچنین در صورت افت شاخص گروه، کف های حمایتی در مسیر آن حدود 1.100 میلیون و 1.031 میلیون می باشد.

شاخص_پالایشی

شاخص پالایشی نیز در این هفته عملا تغییر چندانی نداشت. با شروع هفته شاخص پالایشی نیز به تبعیت از کل بازار افت سنگینی را تجربه کرد اما در 3 روز بعدی حدودا به همین میزان که افت کرده بود را جبران کرد تا در نهایت عدد شاخص پالایشی روی خط 4.472 میلیون قرار بگیرد. با توجه به جایگاه چارت، این احتمال هست که با شروع هفته شاهد ادامه رشد شاخص گروه باشیم. در صورتیکه این اتفاق بیافتد، هدف های در مسیر شاخص گروه حدود 4.884 میلیون و 5.425 میلیون می باشد. همچنین در صورت تغییر فاز و شروع مجدد افت، اولین حمایت های در مسیر شاخص این گروه حدود 3.926 میلیون و 3.620 میلیون می باشد.

شاخص_بانکی

شاخص بانکی نیز در ادامه افت سنگینی که در هفته گذشته داشت، این هفته را نیز با افت شروع کرد اما با رشدی که در روز های انتهایی هفته داشت در نهایت عدد شاخص بانکی روی خط 6072 قرار گرفت. با توجه به چارت مشاهده میکنیم که در حال حاضر شاخص روی محدوده مقاومتی استاتیک قرار گرفته که در صورت ادامه دار بودن جو مثبت بازار، گذر از این محدوده کار سختی به نظر نمی رسد. در صورتیکه با شروع معاملات در هفته جدید شاهد ادامه رشد شاخص بانکی باشیم، هدف های در مسیر چارت حدود 6255 و 6555 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص، حمایت های در مسیر شاخص حدود 5795 و 5250 می باشد.

شاخص_خودرو

شاخص خودرو در این هفته با افت کار خودش را آغاز کرد و پس از رسیدن به محدوده حمایتی استاتکی خود، حمایت شد و رشد کرد. شاخص خودرویی در انتهای هفته روی خط 192137 قرار گرفت که البته محدوده مقاومتی نه چندان قوی می باشد. در صورتی که با شروع هفته جدید شاهد رشد و عبور از این محدوده باشیم، هدف های در مسیر چارت حدود 211700 و 225360 می باشد. همچنین اگر شاخص این گروه مجددا افت داشته باشد، اولین محدوده حمایتی در مسیر شاخص حدودا خط 180460 می باشد.

شاخص_شیمیایی

شاخص شیمیایی نیز هم راستا با سایر گروه ها از همان ابتدای هفته افت خودش را شروع کرد. البته با نزدیک شدن به محدوده استاتیک خود و مثبت شدن جو بازار، رشد داشت تا با تغییر اندکی نسبت به هفته گذشته در نهایت عدد شاخص شیمیایی در انتهای هفته روی خط 108160 بایستد. با توجه به چارت شاهد این هستیم که شاخص در تلاش برای رشد و شکست سقف های بالاسری خودش هست. اگر با شروع هفته معاملاتی جدید شاهد ادامه رشد شاخص شیمیایی باشیم، هدف های در مسیر آن محدوده های  111800 و 114000 میباشد. ضمناً اگر شاخص این گروه در هفته جدید افت کند، اولین حمایت های در مسیر شاخص حدود 103000 می باشد.

شاخص_لاستیک

شاخص لاستیک که کلاً اوضاع خوبی ندارد در این هفته با تمامی افت ها در دو روز اول و رشدها در سه روز بعدی در نهایت با اندکی افت نسبت به هفته گذشته روی خط 243460 به کار خودش پایان داد. با توجه به معاملات روز آخر، در صورتیکه با شروع هفته شاهد ادامه روندی صعودی باشیم، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 250030 و 274000 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد، اولین حمایت در مسیر چارت حدود 230450 می باشد.

شاخص_ماشین_آلات

شاخص ماشین آلات در این هفته هم از ابتدا افت داشت و در مسیر افت خود حمایتی را نیزدر نزدیکی خود نداشت. در روز های انتهایی هفته و با توجه به جو حمایتی در بازار و مثبت شدن اکثر سهام بازار، این گروه نیز رشد کرد تا مجموعاً شاخص ماشین آلات با افت نسبت به هفته گذشته اش در نهایت روی خط 210700 قرار بگیرد. با توجه به رشد خفیف که شاخص در روزهای آخر هفته از خود نشان داد، در صورتیکه با شروع هفته شاهد رشد مجدد شاخص باشیم، هدف های مقاومتی در مسیر آن حدود 220150 و 228600 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص، باتوجه به نبود محدوده حمایتی در نزدیکی آن، نباید انتظار داشت به زودی از این روند نزولی رهایی یابد.

شاخص_نیروگاهی

شاخص نیروگاهی که در محدوده سقف تاریخی خودش مدتی ست دست و پنجه نرم میکند و در تلاش برای شکست آن و رشد است، در این هفته نیز در حال رنج زدن در همان محدوده بود. در حال حاضر شاخص نیروگاهی روی خط 2605 قرار دارد. با توجه به چارت، در صورتی که با شروع هفته جدید ما شاهد حمایت از چارت و ادامه رشد شاخص گروه باشیم، اولین هدف مقاومتی در مسیر شاخص حدود 2695 و در ادامه حدود 2730 می باشد. همچنین در صورت افت شاخص، اولین حمایت های از چارت 2474 و 2224 می باشد.

شاخص_قند_و_شکر

گروه قند و شکر جزو گروه هایی ست که اوضاع خوبی ندارد و تمامی حمایت های در مسیر خود را از دست داده و حمایت قدرتمندی را در نزدیکی خود ندارد. در این هفته ای که گذشت شاخص گروه افت کرد و در روز های انتهایی و تحت تاثیر سایر گروه ها شاهد رشد اندکی در شاخص گروه قندی بودیم. شاخص قند و شکر در نهایت روی خط 112545 قرار گرفت. در صورت ادامه روند مثبت در هفته پیش رو، اولین هدف های در مسیر چارت حدود 122500 و 127500 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد، اولین حمایت استاتیک در مسیر شاخص حدود 94500 می باشد.

شاخص_دارویی

شاخص دارویی در این هفته از همان ابتدا دچار افت شد  و در مسیر این افت، حمایت قوی 110840 را نیز شکست. البته با رسیدن به محدوده حمایتی بعدی در روز آخر شاهد رشد خوبی در شاخص دارویی بودیم. شاخص دارویی در انتهای هفته روی خط 110150 به کار خودش پایان داد. با توجه به موقعیت کلی چارت که در حال حاضر و با رشد روز آخر روی محدوده مقاومتی قرار گرفته، اگر با شروع هفته شاهد رشد عدد شاخص و عبور از محدوده مقاومتی باشیم، هدف های اولیه در مسیر حدود 115000 و 117800 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص دارویی، کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 106600 و 102000 می باشد.

شاخص_سرمایه_گذاری

شاخص سرمایه گذاری که همچنان اوضاع نامناسبی دارد، در این هفته نیز در ادامه روند نزولی خود در هفته های گذشته باز هم هفته را با افت شروع کرد اما در 3 روز آخر هفته با رشدی که داشت در مجموع با رشدی خفیف روی خط 23444 قرار گرفت. با توجه به چارت کلی گروه، چارت در زیر تریگر نزولی خود قرار دارد و باید ببینیم این گروه که مدتهاست مریض است و اوضاع بدی دارد بلاخره می تواند با رشد خوب و گذشت از مقاومت های در مسیرش به رشد ادامه دهد یا خیر. در صورت وقوع این اتفاق، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 25200 و 26900 می باشد.

شاخص_کاشی_و_سرامیک

شاخص این گروه در هفته ای که سپری شد در مجموع افت داشت هر چند با رسیدن به محدوده حمایتی استاتیک خود در روز آخر شاهد رشد اندکی در عدد شاخص گروه بودیم. شاخص کاشی و سرامیک در حال حاضر روی خط 35640 قرار دارد. با توجه به چارت شاخص و نبود مقاومت نزدیکی در مسیر شاخص، اگر با شروع هفته شاهد رشد شاخص گروه باشیم، اولین هدفهای در مسیر شاخص حدود 42300 و 44430 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت گروه کاشی، اولین حمایت های در مسیر محدوده های 32770 و 29450 می باشد.

شاخص_رایانه

شاخص رایانه در این هفته و با شروع معاملات افت خودش را آغاز کرد که البته با رسیدن به محدوده حمایتی خود در روز آخر تغییر فاز داد و ما شاهد رشد عدد شاخص در روز آخر بودیم. در کل در هفته ای که سپری شد شاخص رایانه با افت نسبت به هفته گذشته روی خط 53430 قرار گرفت. در صورتی که یا شروع معاملات در هفته پیش رو ما شاهد رشد شاخص گروه باشیم، این رشد می تواند حداقل تا محدوده 55800 و در ادامه تا حدود 59400 ادامه یابد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص رایانه ، اولین کف حمایتی در مسیر آن حدود 51400 می باشد.

شاخص_اطلاعات_ارتباطات

گروه اطلاعات ارتباطات نیز از جمله گروه هایی بود که با افت در روزهای ابتدایی و رشد در روزهای انتهای و به نسبت هفته گذشته عملاً تغییر چندانی از نظر میزان شاخص نداشت. عدد شاخص اطلاعات و ارتباطات در انتهای هفته با افتی خفیف روی خط 702 به کار خودش پایان داد. با توجه به محل قرارگیری شاخص و معاملات در روز آخر، احتمال رشد با شروع هفته جدید محتمل تر هست. در صورتی که با شروع هفته جدید معاملاتی شاهد ادامه رشد شاخص باشیم، اولین هدفهای در مسیر چارت حدود 747 و 800 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص، اولین حمایت در مسیر شاخص حدود 666 می باشد.

شاخص_زراعت

شاخص گروه زراعت در این هفته با افتی که در دو روز ابتدایی داشت به محدوده حمایتی خود رسید که به آن واکنش نشان داد و سپس رشد کرد تا در انتهای هفته معاملاتی با رشدی محسوس روی خط 221380 قرار بگیرد. محدوده قرارگیری حال حاضر شاخص روی محدوده ای مقاومتی است که در صورت شروع معاملات و ادامه رشد شاخص گروه و عبور از این محدوده مقاومتی، هدف های در مسیر آن حدود 230000 و 256000 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص، اولین کف های حمایتی در مسیر حدود 196200 و  181150 می باشد.

شاخص_چند_رشته_ای

شاخص چند رشته ای که در هفته گذشته روی خط روند صعودی خود در حال بازی کردن بود و این احتمال می رفت که در هفته جدید نسبت به آن واکنش نشان دهد و رشد کند، با شروع هفته فاز نزولی به خودش گرفت و افت کرد. البته مقداری زیادی از این افت در روز های انتهایی هفته جبران شد ولی شاخص چند رشته ای در مجموع نسبت به هفته گذشته با افتی خفیف روی خط 172200 قرار گرفت. با توجه به چارت که در تصویر نیز مشخص هست در صورتیکه با شروع معاملات شاهد ادامه رشد شاخص باشیم، هدف های در مسیر شاخص حدود 179500 و 188400 می باشد. همچنین در صورتیکه شاخص گروه مجدداً دچار افت شود، کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 169000 و 159000 می باشد.

شاخص_انبوه_سازی

شاخص انبوه سازی نیز همانند خیلی از گروه ها در هفته ای که سپری شد هفته را با افت شروع کرد و با رشدی که در روزهای بعدی از خود نشان داد در نهایت با رشدی کم، در انتهای هفته روی خط 7515 ایستاد. با توجه به چارت، شاخص در محدوده ای قرار دارد که ادامه رشد در هفته جدید محتمل به نظر میرسد. در صورت این اتفاق، هدف های در مسیر چارت حدود 8200 و 8790 می باشد. همچنین درصورتیکه باز هم شاهد افت شاخص باشیم، این افت می تواند تا محدوده 7020 و  در ادامه محدوده 6000 نیز ادامه یابد.

شاخص_سیمانی

گروه سیمانی ها هم از ابتدای هفته روند نزولی خود را ادامه دادند و از روز دوشنبه و هماهنگ با سایر گروه ها و صنایع روی مثبت به خود دیدند. محدوده ای که شاخص سیمانی در آن قرار دارد محدوده بسیار مهمی است. چون اگر از این محدوده به پایین شروع به حرکت کند، حالاحالاها نباید انتظار رشد سریع در عدد شاخص سیمانی داشته باشیم. در انتهای هفته شاخص سیمانی با افت خفیفی روی خط 8215 به کار خودش پایان داد. در صورتی که شاخص سیمانی رشد خودش را شروع کند و بتواند از محدوده ای که در حال حاضر در آن قرار دارد عبور کند، اولین هدفهای در مسیر شاخص حدود 8470 و 9190 می باشد.

شاخص_محصولات_فلزی

شاخص محصولات فلزی پس از افت در دو روز ابتدایی هفته به محدوده حمایتی که به آن رسیده بود واکنش نشان داد و رشد خودش را آغاز کرد. شاخص محصولات فلزی در حال حاضر با رشد نسبت به هفته گذشته روی خط 175000 قرار دارد. در صورتیکه با شروع معاملات در هفته جدید شاهد ادامه رشد در چارت باشیم، هدف های در مسیر شاخص حدود 193000 و 205000 می باشد. همچنین در صورت شروع مجدد افت شاخص، اولین حمایت در مسیر حدود 160750 می باشد.