گزارش بنیادی کویر تایر

در گزارش بنیادی کویر تایر با نماد پکویر، به بررسی و معرفی شرکت و نماد آن در بورس میپردازیم، همچنین گزارش‌ها و ارزش آن را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

صنعت تابر در ایران

مطابق آمارهایی که انجمن صنفی صنعت تایر ایران در اختیار ایرنا قرار داده، از ابتدای سال ۹۹ تا پایان بهمن‌ماه ۲۵۰ هزار و ۱۸۶ تن انواع تایر تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

این آمار مشتمل بر ۲۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۵۳۹ حلقه تایر است که از این نظر نیز رشد ۱۸ درصد در مقایسه با ۱۱ ماهه پارسال به ثبت رسید.

همچنین در این مدت ۱۴۶ هزار و ۴۵۸ تن تایر بایاس و رادیال خودروهای سواری تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۲۲ درصدی دارد.

تاریخچه کویر تایر:

شرکت کویر تایر در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۶۶ با نام شرکت لاستیک سازی بیرجند در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

شرکت در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۶۷ با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت کویر تایر سهامی خاص تغییر نام یافت و در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۶۹ با تصمیم مجمع عمومی عادی مرکز اصلی شرکت در شهرستان بیرجند تعیین شد و نزد اداره ثبت شرکتهای شهرستان بیرجند به ثبت رسید.

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۸۱ مرکز اصلی شرکت به تهران منتقل و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران مجدداً به ثبت رسید و در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۸۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نوع شرکت سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.

معرفی شرکت

شرکت کویر تایر در سال ۱۳۶۶ بنا گردید پکویر بزرگترین شرکت در کل استان خراسان جنوبی محسوب می شود که این می تواند برای سهام داران شرکت امری بسیار جذاب باشد و از طرفی این شرکت تولیدی توانسته تا ۱۵ درصد از سهم بازار لاستیک ایران را به خود اختصاص دهد و روز به روز تلاش می کند تا این سهم را بیشتر کند.

شرکت کویر تایر (پکویر)، بزرگترین واحد صنعتی استان خراسان جنوبی است که بیش از ۲۰٪ از تایر تولیدی کشور را به خود اختصاص داده است. بیش از 18.8 درصد تولید تایرهای سواری کشور و بیش از 16.4 درصد کل تولید تایر خودروی کشور را دارا می‌باشد.

این شرکت تولیدی همواره جز سه شرکت برتر تولید لاستیک در کشور بوده است و هرکس که دنبال خرید لاستیک ایرانی بوده باشد مطمئنا یکی از گزینه های اصلی وی خرید لاستیک از شرکت کویر تایر بوده است

پکویر اولین شرکت تایر سازی می باشد که دانش و طراحی لاستیک را از شرکت ماتادور اسلواکی خریداری نمود.

شرکت ماتادور اسلواکی یکی از شرکت های خوش نام در زمینه لاستیک در جهان می باشد که خرید دانش این شرکت گامی بسیار مهم برای شرکت محسوب می شود.

از آنجایی که تایر خودرو یکی از وسایل ایمنی خودرو محسوب می شود، مدیران شرکت تمامی استاندارد های لازم در زمینه فعالیت خود را اخذ نموده اند تا خریداران تایر از شرکت کویر تایر با خیالی آسوده لاستیک مورد نڟر خود را خریداری کنند و از خرید خود لذت و رضایت مندی کافی را داشته باشند.

لاستیک های کویر تایر از رینگ سیزده شروع می شود و تا رینگ بیست ادامه دارد که این نشان از تنوع بالای محصولات شرکت کویر تایر می باشد و نشان می دهد که مدیران شرکت برای سلایق مشتریان خود احترام قائل اند و به سلایق آن ها اهمیت می دهند.

مدیران شرکت این را وظیفه ی خود می دانند که به مشتری و سلیقه مشتری خود احترام بگذارند و مشتری خود را تکریم ببخشند زیرا می دانند که سرمایه اصلی هر شرکتی مشتریان آن شرکت می باشند زیرا اگر یک شرکت با بهترین سرمایه نیز شروع به فعالیت نماید ولی به مشتریان خود احترام نگذراد مطمئنا پیشرفت نخواهد کرد.

موضوع فعاليت کویر تایر

موضوع فعاليت شركت طبق ماده ۲ اساسنامه احداث هرگونه كارخانه در زمينه هاي توليد و پردازش هر نوع لاستيك و ساير فرآورده هاي صنايع لاستيك، انجام معاملات بازرگاني داخلي و خارجي در زمينه مواد اوليه و ماشين آلات و تجهيزات صنايع لاستيكي، انجام خريد و فروش كليه فعاليت هاي تجاري و خدمات در زمينه هاي فوق و هرگونه فعاليت مجاز تجاري، انجام صادرات و واردات محصولات موضوع فعاليت، انجام هرگونه فعاليت در زمينه ارائه خدمات مديريتي كسب و انتقال دانش فني و ساخت تجهيز كارخانجات و ماشين آلات موضوع، اخذ و ارائه تسهيلات به منظور انجام موضوع فعاليت ها از بانك ها و موسسات است.

به موجب پروانه بهره برداري مورخ 1377/9/30 كه توسط وزارت صنايع صادر شده، بهره برداري از كارخانه شركت با ظرفيت ۱۶,۶۰۰ تن لاستيك و ۵,۰۰۰ تن خمير لاستيك، در تاريخ 1377/09/30 آغاز شده است.

سپس مورخ  1386/02/24 ظرفيت سالانه توليد شركت به ۲۵,۰۵۰ تن انواع لاستيك، ۱,۶۵۰ تن تيوب و ۷۰۰ تن حلقه‌هاي دور لاستيك در تاريخ 1386/02/24 افزايش يافت و  مورخ 1395/07/10 ظرفيت ساليانه توليد شركت به ۲۶,۱۱۴ تن انواع لاستيك و ۵۲۵ تن حلقه هاي دور لاستيك (تاير) مي‌باشد.

با توجه به اصلاحات انجام شده در فرايند توليد و اصلاح و رفع محدوديت هاي ماشين آلات قديمي براي سال مالي جاري ظرفيت توليد به حدود ۳۰ هزار تن افزايش يافته است.

بازارهای اصلی، وضعيت رقابتی و جايگاه شركت

در حال حاضر شركت كوير تاير جزء شركت هاي فرعي گروه مديريت سرمايه گذاري اميد مي باشد.

شركت در تاريخ 18/05/1388 به عضويت فرابورس در آمده و در تاريخ 06/07/1388 اولين معامله سهام كويرتاير در فرابورس با نماد كويرتاير انجام گرديده است. در تاريخ 27/12/1393 به عضويت تابلوی اصلي بورس درآمده و اولين معامله سهام شركت انجام گرفته است.

مطابق آخرین افشای اطلاعات صورت گرفته، برای محصولات تایر رادیال سیمی مجوز افزایش نرخ ۲۱٪ دریافت شده است

این شرکت همواره با پیشرفت علم همگام بوده و از تجهیزات بروز دنیا برای تولید لاستیک های خود استفاده کرده است با استفاده از تجهیزات بروز و پیشرفته در تولید محصولات خود استفاده کیفیت محصول نهایی نیز بیشتر از گذشته شده است.

سرآمد شركتهاي توليد كننده تاير در مديريت انرژي

در حوزه مديريت انرژي بيش از ۱۴ سال است كه كميته مديريت انرژي شركت فعال بوده و در طي ۹ سال گذشته و مميزي هايي كه صورت گرفته، شركت كويرتاير در همه مميزي هاي داخلي و خارجي، سرآمد شركت هاي تايرسازي در حوزه مديريت انرژي بوده است.

لازم به ذكر است ديگر شركت ها از اقدامات انجام شده در اين شركت به طور مستمر، الگوبرداري نموده اند. در سال ۹۶ تنديس نقرهاي كه بالاترين تنديس در سطح كشور و در بين تمام بنگاه هاي صنعتي و معدني كشور مي‌باشد را دريافت و هميشه با فاصله معني داري در بين صنعت تايرسازی كشور پيشتاز بوده است.

الگوي متخصصين صنعت لاستيك كشور

با توجه به نوآوري ها، ابتكارات و ماشين سازي هايي كه در خط توليد اين كارخانه انجام شده، تنها در طي سه سال گذشته بيش از يكصد نفر از متخصصين و كارشناسان صنعت لاستيك از ۸ شركت لاستيكي براي بازديد و استفاده از تجربيات مديران و كارشناسان كويرتاير از اين كارخانه بازديد داشته اند و تاكنون چندين پروژه ماشين سازي كويرتاير در سطح ملي برگزيده و جوايزي از رياست جمهوري دريافت نموده است.

سهم توليد شركت از توليدات كشوري: 

شركت كويرتاير بزرگترين واحد صنعتي استان خراسان جنوبي است كه در حال حاضر بيش از ۱۴ درصد از تاير توليدي كشور (به لحاظ وزني) و بيش از ۲۰درصد از تاير توليدي كشور(به لحاظ تعدادي) و ۲۵ درصد كل تايرهاي سواري كشور در كارخانه كويرتاير در استان خراسان جنوبي توليد مي گردد.

 ۱۶ سال ارتقاء مداوم كيفيت و كميت توليد

كويرتاير از معدود كارخانجاتي بوده است كه خصوصاً در چند سال گذشته علي رغم همه محدوديت ها و موانع از قبيل افزايش قيمت ارز و قيمت هاي جهاني مواد اوليه، تحريم ها و نيز موضوع اجراي هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي، نه تنها كاهش توليد نداشته كه روند افزايش توليد خود را همانند سال هاي قبل ادامه داده است.

معرفی سهم پکویر

نماد: پکویر

نام شرکت: کویر تایر

مدیر عامل: سید محمد حسین زینلی

تلفن: ۰۵۶۳۲۲۵۵۱۰۲

فکس: ۴۱۳۵۳۳۹۰

آدرس: خراسان جنوبی -بیرجند -کیلومتر ۱۱جاده کرمان- صندوق پستی ۵۱۸

وب سایت: www.kavirtire.ir

ایمیل: kavirtire@kavirtire.ir

موضوع فعالیت: تولید انواع تایر و تیوب و فلپ.

سال مالی: ۰۹/۳۰

فهرست هیئت مدیره پکویر

هیئت مدیره این شرکت شامل پنج عضو می باشد که ما قصد داریم تا در این جا شما را با این پنج عضو آشنا کنیم :

• جناب آقای سید محمد حسین زینلی: از اعضای هیئت مدیره می باشند با مدرک تحصیلی لیسانس. نماینده: گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
• جناب آقای محمدصادق نائبي: نائب رئیس هیئت مدیره و با مدرک تحصیلی فوق لیسانس. نماینده: سرمايه گذاري ساختماني سپه
• جناب آقای حسین صبوری کارخانه ء: رئیس هیئت مدیره و با مدرک تحصیلی دکتری. نماینده: خدمات آينده انديش نگر
• جناب آقای عبدالکریم رجبی: رئیس هیئت مدیره شرکت و با مدرک تحصیلی فوق لیسانس. نماینده: سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد
• اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد فاقد نماینده می باشد.

سهامداران عمده پکویر

شرکت گروه سرمایه گذاری امید: این شرکت که یک شرکت سهامی عام می باشد ۶۷.۷ درصد از سهام شرکت را دارا می باشد که سهم بسیار قابل توجهی می باشد، این شرکت بزرگترین سهام دار حقوقی شرکت محسوب می شود و نقش به سزایی در تعیین سیاست های کلی شرکت ایفا می کند.

فعالیت های شرکت پکویر:

• احداث کارخانه لاستیک سازی
• انجام معامله داخلی و خارجی
• خرید ماشین آلات و تجهیزات لاستیک سازی
• خریداری سهام
• شراکت و سرمایه گذاری شرکت ها
• فعالیت مجاز در زمینه تجارت
• خدمات مدیریتی برای انتقال اطلاعات و دانش فنی به شرکت ها

طرح‌های توسعه:

• شرکت کویر تایر طرح توسعه برای تولید محصولات جدید را در دست اجرا دارد. همچنین سامانه فروش آنلاین با امکان عرضه مستقیم محصولات را فراهم نموده است.

• تلاش در جهت رفع گلوگاه های سر و کاهش ضایعات و دوباره کاریها و خطا ناپذیرسازی فرآیندها و دست یابی به رکورد تولید 12752 حلقه در روز و افزایش بهره وری در تولید را دارد.

اقدامات انجام شده در جهت كاهش هزينه و افزايش بهره وري: 

• نهايي سازي ساخت بلادرهاي ترن آپ هانچ ، سايزهاي ۱۵ و ۱۷ اينچ و جاري شدن آن در خط توليد
• توليد تايرهاي رينگ هاي بالاتر از ۱۵ اينچ با تكنولوژي شولدر استريپ (كاهش وزن به طور متوسط حدود ۱۴۰ گرم در هر حلقه تاير)
• تعميم شولدر استريپ به سايز ۱۷۵/۷۰(كاهش وزن به طور متوسط حدود ۱۳۰ گرم در هر حلقه تاير)
• جايگزيني نخ ۱۴۴۰ F120 به جاي نخ ۲۲۰۰F90 در تاير سايز ۱۸۵/۶۰ R14 KB88 (كاهش وزن به طور متوسط حدود ۱۱۰ گرم در هر حلقه تاير)
• بهينه سازي عملكرد تاير ۲۲۵/۵۵ R18 KB500 در آزمون هاي ميداني
• استفاده از پلي اتيلن هاي برگشتي از خط توليد(۵% كاهش مصرف پلي اتيلن جديد)
• تست رنگ هاي داخلي تاير ارسالي از پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
• طراحي و جاري سازي آميزه جديد JLB با هدف كاهش هزينه توليد (در راستاي اين پروژه اقدام به طراحي و بهينه سازي آميزه JLB گرديدكه پس از طي مراحل توليد آزمايشي و نيمه انبوه، در حال حاضر بصورت روتين در خط توليد جاري گرديد.)
• استفاده از تكنولوژي شولدر استريپدر سايزهاي ۱۸۵/۶۵R14 KB22,27 جهت بهبود كاركرد تاير كاهش هزينه هاي توليدي و نهايتا تعميم ساختار شولدر استريپ در سايزهاي ۱۹۵/۶۰R15
• اجراي طرح توسعه توليد ۱۰,۷۷۷تن تاير ، كه اقدامات اوليه صورت گرفته و پيش بيني ميگردد در خرداد ماه سال ۱۳۹۹به بهره برداري برسد.

برنامه توسعه شبكه هاي بازارهاي جديد توزيع

شركت كويرتاير براي اولين بار در ايران در بين كارخانجات تايرسازي، با طراحي و راه اندازي سامانه فروش آنلاين، امكان عرضه مستقيم تاير به قيمت مصوب و توزيع آن در سراسر كشور را فراهم نموده است. اين سامانه به صورت رسمي از تاريخ 1397/12/19 شروع به كار كرده و همه روزه (حتي در ايام تعطيل رسمي يا جمعا) امكان خريد بي واسطه و با قيمت مصوب را براي عموم مردم در اقصي نقاط كشور فراهم نموده است.

مهم‌ترين منابع، ريسك‌ها و روابط

ريسك احتمال وقوع رويدادي در آينده است كه ميتواند اثري معكوس بر دستيابي به اهداف داشته باشد .جهت كنترل ريسك تغييرات بيروني و دروني كه بر روي راهبرد و اهداف كسب و كار اثر دارند شناسايي شده و مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

در صورتي كه واحد يا فعاليت جديدي به سازمان اضافه گردد يا تغيير در شرايط محيط كسب و كار، وضعيت مالي و سرمايه اي شركت، استقرار تجهيزات يا پرسنل جديد و ديگر موارد مهم در سازمان رخ دهد يا تغييري در قوانين و الزامات به وجود آيد، ريسك ها بايد مجددا ً مورد شناسايي و ارزيابي قرار گيرند. ريسك های شركت كويرتاير در چهار گروه زير مورد بررسي قرار می‌گيرد:

 ريسك های راهبردي :

• آثار شرايط اقتصادي دور ان تحريم
• ريسك تامين ارز مورد نياز جهت خريد مواد وقطعات از مرحله گشايش، تخصيص ارز تا حواله
• ريسك عدم همكاري تامين كنندگان اصلي مواد اوليه و قطعات
• ريسك تامين منابع مالي و كمبود سرمايه در گردش بواسطه شرايط
• نقدي مرسوم شده در بازار خريد مواد و قطعات
• ريسك ذاتي مستتر در ماهيت پيش پرداخت بواسطه شرايط بازار
• ريسك كيفيت مواد و قطعات ناشي از جايگزيني و تعدد منابع
• افزايش هزينه هاي توليد و توزيع ناشي از تورم و نرخ ارز
• احتمال كاهش تعرفه واردات تاير راديال سواري تا %۵
• ريسك افزايش تعهدات و مبلغ بدهي ارزي سنواتي به تامين كنندگان و بانكها،صندوق توسعه ملي و صندوق ذخيره
• قانون منع صادرات و ازدست رفتن سهم بارز دركشورهاي هدف

مخاطرات طبيعی شامل :

• مهمترين مساله در اين خصوص آتش سوزي و زلزله مي باشد كه براين اساس پوشش بيمه اي لازم انجام شده و اقدامات پيشگيرانه در كنترل شركت مي باشد.

ريسك هاي مالی :

• مهمترين ريسك شركت کویر تایر در اين زمينه نرخ ارز ،نرخ مواد اوليه،زمان بر بودن تخصيص ارز دولتي و نقدينگي مي باشد. شركت در صورت مواجهه با ريسك هاي مذكور افزايش قيمت تاير متناسب با تغييرات، كاهش قيمت تمام شده و اخذ تسهيلات براي جبران نقدينگي را در دست اقدام خواهد داشت .

همچنين افزايش نرخ ارز منجر به شناسايي زيان تسعير بدهي ارزي، كاهش سود و خروج نقدينگي در صورت پرداخت بدهي خواهد شد.

ريسك هاي عملياتي شامل :

• ريسك توقف ماشين آلات به دليل نبود قطعات در زمان مناسب، طراحي دير هنگام تاير، عدم ثبات در كيفيت آميزه با تغيير منابع تهيه مواد اوليه، عدم شناسايي برخي از عدم انطباق هاي محصولي و فرايندي .جهت پوشش اين ريسك ها،حفظ موجودي مناسب براي انبارها جهت جلوگيري از توقف خطوط توليد و اخذ فناوري مناسب براي پاسخگويي به موقع به نياز مشتريان انجام خواهد شد.

تولید و فروش سال 99 کویر تایر

شرکت کویر تایر در آذر ماه 99 مبلغ 2375.1 میلیارد ریال فروش داشته است که در مجموع دوازده ماهه سال مالی خود به فروش 10,776.1 میلیارد ریالی رسیده است.
فروش آذر نسبت به ماه قبل 134 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 179 درصد افزایش داشته است.
مجموع فروش دوازده ماهه شرکت نسبت به مشابه سال گذشته 128 درصد افزایش است و میانگین فروش دوازده ماهه نسبت به میانگین دوازده ماهه سال قبل 128 درصد بیشتر می باشد.

فروش سه ماهه چهارم شرکت نسبت به سه ماهه سوم افزایش 53% داشته است.

• پوشش درآمد 12 ماهه سال قبل: 228%
• سه ماهه اول: 163.8 میلیارد تومان
• سه ماهه دوم: 195.2 میلیارد تومان
• سه ماهه سوم: 283.7 میلیارد تومان
• سه ماهه چهارم: 434.9 میلیارد تومان

پکویر در اسفند ماه بالغ بر 158 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به بهمن 17 درصد رشد را نشان می دهد. مقدار تولید و فروش شرکت با 10درصد افزایش همراه بوده است .در مجموع فروش شرکت در سه ماه ابتدای سال مالی 1400 به رقمی بالغ بر 413 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل در حدود 151 درصد رشد داشته است.

بررسی نسبت های مالی کویر تایر:

طبق گزارش بنیادی کویر تایر، نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت، به دلیل افزایش سرمایه شرکت رو به افزایش است.

شرکت با تعاملات مورد نیاز و انجام مذاکرات ضروری، سطحی از ارتباطات را جهت پوشش احنمالی سرمایه در گردش فراهم کرده است.

تقسیم سود کویر تایر

ارزش ذاتی سهم

باتوجه به برآورد انجام شده در گزارش بنیادی کویر تایر، ارزش سهم نسبت به قیمت فعلی که در حال معامله است(13190 ریال) بیشتر می باشد، در نتیجه سهم زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله می باشد.