گزارش شرکت کربن ایران با نماد(شکربن):
اخبار جهانی:

چین  با اختیار داشتن نزدیک به ۱۰۰ کارخانه تولید دوده صنعتی یکی از بزرگترین تولید کننده های تولید دوده صنعتی در جهان می باشد و همچنین به خاطر اینکه بزرگترین تولید کننده خودرو در جهان هم می باشد کشور چین جزء بزرگترین کشور مصرف کننده در جهان می باشد و به این خاطر  بزرگترین مصرف کننده است چون ۷۰ درصد مصرف دوده در لاستیک می باشد

سایر کشورهای اسیایی در رتبه دوم مصرف کننده قرار دارند و کشور آمریکا در رده سوم مصرف کننده دوده صنعتی می باشد به خاطر کارخانه های لاستیک سازی که دارند

بزرگترین کشورهای صادر کننده دوده در جهان :

چین-روسیه-آلمان-کره-هلند-آمریکا می باشند

اخبار داخلی:

حصول اصلی این  شرکت در حقیقت مواد اولیه برای تولید محصولاتی  نظیر لاستیک است. در حال حاضر با توجه به افت قابل ملاحظه تولید خودرو و طبیعتاً لاستیک در داخل کشور و مشکلات دیگر این صنعت از جمله افزایش نرخ ارز و  کاهش واردات کائوچوی طبیعی و مصنوعی، معضلات مربوط به تامین خوراک و …. تولید دوده در کل کشور با مشکلات  فراوانی رو به رو شده است

نکته:

در صورت جابه جایی شرکت به خارج از شهر اهواز این شرکت امکان تولید برق هم دارد که با استفاده از آن هزینه برق خود را حذف کرده و می تواند برق تولیدی خود را به فروش برساند

معرفی شرکت:

موضوع فعالیت :تولید انواع دوده صنعتی

مدیر عامل :شکور شمس

نشانی :اهواز ناحیه صنعتی کارون جنب لوله سازی اهواز

شماره تلفن :۹-۸۸۷۹۱۶۴۸-۰۲۱

نمابر :۸۸۷۷۴۷۴۸-۰۲۱

نشانی دفتر :تهران گاندی جنوبی نبش خیابان ۲۵ پلاک ۱۱۳

نشانی امور سهام :تهران گاندی جنوبی نبش خیابان ۲۵ پلاک ۱۱۳

وب سایت : http://www.iran-carbon.com/

ایمیل: icc@iran-carbon.com

حسابرس :موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

سرمایه : ۲۵۰۰۰۰

سال مالی : ۱۲/۲۹

شرکت کربن ایران در سال ۱۳۵۱ ثبت گردید و با سرمایه اولیه ۱۶۸ میلیون ریال شروع به فعالیت کرده سرمایه اسمی سهم در لحظه ورود سه میلیارد و شصت میلیون ریال بوده است و آخرین سرمایه ای که از شرکت به ثبت رسیده است  دویست و پنجاه میلیارد ریال می باشد

شرکت شکربن در سال ۱۳۷۱ مجوز ورورد به بازار بورس کالا را دریافت کرده است و کارخانه کربن ایران در زمینی به مساحت ۱۳۰هزار متر مربع و۲۳هزار متر مربع زیر بنا احداث شده است

شرکت کربن ایران دارای دو فاز اجرایی می باشد که فاز اول در سال ۱۳۵۱ با طراحی ۱۶۰۰۰تن و تولید عملی۲۰۰۰۰تن راه اندازی شده است و فاز دوم در سال ۱۳۷۱ در طراحی باظرفیت ۲۰۰۰۰ تن و تولید عملی ۲۱۰۰۰تن در حال فعالیت می باشد

cfo، co مواد اولیه شرکت مشتمل بر روغن های فورفورال، ، قطران و مواد بسته بندی می باشد که عمدتا از پالایشگاه آبادان، پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی شازند، پتروشیمی تبریز و پتروشیمی جم خریداری می نماید

شرکت کربن ایران یکی از بزرگترین و اولین شرکت های تولید کننده کربن در خاورمیانه می باشدکه پسماندهای نفتی را به مواد اولیه با کیفیت برای صنایع لاستیکی داخلی و خارجی تبدیل می نمایید.

دوده صنعتی چیست؟

(Carbon Black) دوده صنعتی یک افزودنی بسیار مهم برای لاستیک ها می باشد که الاستومرها را جهت بهبود خواص مکانیکی آنها تقویت می نماید. دوده جهت محافظت در مقابل نور، رنگ دهی و افزایش خواص عبوردهی استفاده می شود و از طریق ” کاهش میزان لاستیک(و قیمت آن) به کار رفته جهت حصول کارایی مکانیکی “ و ” افزایش کارایی عملکرد به صورت مقاومت سایشی“ سبب صرفه جویی در هزینه ها می شود
عوامل تاثیر گذار در رشد یا کاهش قیمت محصولات شرکت کربن ایران می توان موارد زیر را نام برد:
۱-کاهش یا رشد قیمت نفت
۲-افزایش یا رشد ارز نمایی
۳-سیاست گذاری دولت در بحث صادارات
۴-سیاست گذاری کشورهای مصرف کننده در جهت ورود محصولات تولیدی
۵- تعمیرات شرکت های منطقه می تواند در جهت تولید و رشد قیمتی سهم شرکت کربن ایران تاثیر گذار باشد

شرکت های تولید کننده دوده صنعتی در ایران عبارتند از:
کربن ایران شرکت سیمرغ دوده صنعتی پارس شرکت دوده فام

اعضاء هیئت مدیره:

سهامداران عمده:

سرمایه شرکت و بررسی افزایش سرمایه:

شرکت کربن ایران از تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۴ که آخرین افزایش سرمایه شرکت کربن ایران بوده دیگر در خواست افزایش سرمایه نداشته است

بررسی روند فروش و سود :

شرکت کربن ایران در دی ماه میزان فروش (۳۰۳/۸۰۸میلیارد) بوده که نسبت به آذر ماه که (۷۵۲/ ۲۸۷میلیارد)وآبان ماه که(۲۸۲/۸۳۱میلیارد) بوده بیشتر بوده و روند فروش یک سیر صعودی را در پیش گرفته است و همزمان با فروش بیشتر میزان تولید هم بیشتر از ماههای قبل بوده است
میزان فروش دی ماه ۹۸ نسبت به دی ماه سال۹۷ رشدی حدود ۲ برابری داشته است
شرکت ابتدای سال مالی۹۸ تا پایان۳۰ /۱۰/ ۹۸مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۲/۴۶۸/۲۵۳میلیارد ریال فروش دوده صنعتی داشته
که نسبت به سال مالی ۹۷ تا پایان۳۱ /۱۰/ ۹۷که مبلغ ۲,۰۵۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰‬ میلیارد ریال فروش داشته که رشدی ۲۰ درصدی داشته است
شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان دوره نه ماهه ۹۸(۰۰۰/۰۰۰ /۱/۸۵۵/۰۳۷) میلیارد ریال فروش محصول داشته که
/۱/۶۶۶/۵۳۰۰۰۰/۰۰۰میلیارد ریال فروش داخلی بوده و مبلغ ۱۸۸,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به صادرات محصول بوده است
میزان سود ناخالص سهم نسبت به سال مالی ۹۷ افت ۲۰ درصدی را داشته است

نمودار قیمتی سهم:

نمودار فروش سهم شکربن از ابتدای سال ۹۶:

نمودار حاشیه سود خالص هر سهم:

جدول نسبت سود – فروش:

عملکرد مالی شرکت:

بر اساس صورت مالی ۹ ماهه شرکت کربن ایران این شرکت توانسته در این ۹ ماهه سال مالی ۷۸۸ ریال سود شناسایی کند که نسبت به دوره مشابه در سال مالی ۹۷که حدودا ۷۴ درصد نسبت به سال قبل سود کمتری محقق کرده است ولی نسبت به دوره شش ماهه سال ۹۸ حدودا ۳۰ درصد رشد داشته است که این سود سازی بیشتر به خاطر افزایش تولید محصول و فروش بیشتر شرکت نسبت به دوره شش ماهه می باشد
نرخ فروش محصولات در سال ۹۸ عمدتا بر اساس تغییرات نرخ مواد اولیه مصرفی برآورد می گردد
نرخ مواد اولیه متاثر از قیمت جهانی نفت می باشد و از طرفی از سال ۹۷ مواد اولیه در بازار بورس کالا عرضه می گردد که این امر نیز باعث ایجاد رقابت بین خریداران می شود
طی نه ماهه نخست سال جاری خرید مواد اولیه از شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی و تامین کنندگان و به طور مستقیم انجام شده است. در این خصوص شرکت متناسب با قیمت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده محصولات و سود مجاز و سایر ملاحظات از جمله قیمت جهانی دوده و شرایط عرضه و تقاضا، قیمت فروش دوده را تعیین می کند
با توجه به کاهش تولید خودرو طی نه ماهه اول سال و متعاقب آن کاهش ظرفیت تولید تایر در کشور ، شرکت های تایر ساز با افت تولید مواجه هستند که باعث کاهش تقاضای دوده داخلی در این بخش شده است . از طرفی به دلیل افزایش محدودیت های بین المللی ناشی از تحریم ها با عث افزایش هزینه های حمل و کاهش حاشیه سود صادرات محصولات شده است بنابراین پیش بینی می شود طی سال جاری با کاهش تقاضای داخلی و صادرات مواجه شویم.

 بهای تمام شده:

نتایج  عملکرد :

محاسبه ارزش ذاتی سهم:

با توجه به داده های سود هر سهم برای سالهای قبل سود(زیان)خالص در سال گذشته۹۴۱ ریال به ازای هر سهم بوده است EPSسهم تاکنون طی یکسال مالی ۱,۲۵۰ ریال محاسبه شده است و ارزش ذاتی سهم نیز به روش ttm با توجه به P/E سهم در آخرین روز معاملاتی۴۲٫۳۵می باشدارزش ذاتی سهم ۵۲,۹۶۲ ریا ل می باشدو با توجه به P/E گروه سهم که۷٫۶۱ می باشدارزش داتی گروه سهم ۹,۵۱۲۵ می باشدو ارزش دفتری سهم ۳,۷۳۹ محاسبه شده است این در حالی است قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی (۱۱/۱۵/ ۹۸)سهم ۵۲,۹۴۷ می باشد
با توجه به اینکه P/Eسهم از P/Eگروهش خیلی بالاتر می باشد می توان نتیجه گرفت که این سهم نسبت به  سهم های هم گروهش جذابیت بیشتری دارد