معاملات فیوچرز (Futures) چیست؟ +14 نکته در مورد معاملات آتی

قطعاً یکی از قسمت‌های جذاب بازار ارزهای دیجیتال معاملات فیوچرز(Futures) یا آتی است در این مقاله به طور کامل شرح می‌دهیم معاملات فیوچرز چیست و نکات بسیار مهم در باره آن را با شما به اشتراک می‌گذاریم.
بازار بورس ایران به‌صورت یک‌طرفه قابل معامله است این به معنی این موضوع است که شما می‌توانید سهام یک شرکت را خریداری کنید و در صورت داشتن آن توانایی فروش آن را دارید اما شما نمی‌توانید در جهت ریزش بازار و پایین آمدن سهام شرکت سودی از بازار کسب کنید (در قسمت متداول آن)
بازار کریپتو و به طور کل بازارهای دوطرفه این جذابیت را با معاملات فیوچرز و معاملات آتی فراهم کرده‌اند این دسته از معاملات زیرمجموعه معاملات مشتقه هستند و روند یک دارایی را بهبود می‌بخشند.
در بازار کریپتو معاملات به دودسته نقدی یا اسپات و آتی یا فیوچرز تقسیم می‌شوند شما در قسمت اسپات همانند بازار سهام ایران می‌توانید یک دارایی را خرید و هنگام بالا با فروختن سود خود را از بازار کسب کنید و در هنگام پایین آمدن شما متضرر خواهید شد.
در قسمت فیوچرز اما معاملات به‌شدت جذاب می‌شود این قسمت برای معامله گرانی طراحی شده که با پذیرش ریسک بیشتر به دنبال کسب سودهای بالاتر هستند و یا می‌خواهند در زمان کمتری نسبت به بازار نقدی به سود مشابه دست یابند.

باکلیک بر روی لینک می توان صرافی های موجود در بازار کریپتو کارنسی که در آن ها می توانید معاملات فیوچرز را انجام دهید را مشاهده کنید.

پیشنهاد ویژه : از کمپین آموزش ارز دیجیتال رایگان همیارسرمایه دیدن کنید.

14 نکته در مورد معاملات فیوچرز

با توضیحات ارائه شده متوجه می‌شویم که کارکردن در این بازار کار آسانی نیست و برای معامله گران مبتدی طراحی نشده است در ادامه 14 نکته در مورد معاملات آتی را به شما خواهیم گفت تا هم با این دسته از معاملات آشنایی بیشتری داشته باشید و هم با رعایت کردن آن‌ها از ضرر خود جلوگیری کنید.

نکته شماره 1:کلیت معاملات فیوچرز

لازم است بدانیم که معاملات فیوچرز در بازار کریپتو به وجود نیامدند و بسیار قبل از وجود این بازار در جهان به باارزش معاملات بالا در حال انجام بوده‌اند. این معاملات بر روی کالاهای اساسی مانند گندم ذرت و یا نفت و فلزات گران‌بها بسیار پرطرف‌دار هستند.
و معامله گران با پیش‌بینی قیمت آینده این اقلام اقدام به انجام معاملات بر روی آن می‌کنند پس معاملات فیوچرز قراردادهایی هستند که بین خریدار و فروشنده بر روی یک دارایی خاص با سررسید مشخص بسته می‌شوند و بر اساس آن معاملات و تسویه‌ها صورت می‌پذیرد و نمونه معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال بخش بسیار کوچکی ازاین‌دست معاملات هستند.

نکته شماره 2: Long یا Short به چه معناست؟

همان‌طور که گفتیم بازار فیوچرز بازاری دوطرفه است که شما می‌توانید از ریزش قیمت هم سود کسب کنید در بازارهای دیگر مانند فارکس به معاملاتی که در جهت خرید انجام می‌شوند با دکمه buy انجام خواهد شد که این دسته از معاملات در کریپتو معادل با long گرفتن است و معاملاتی که در جهت فروش انجام خواهد شد یعنی پیش‌بینی ما ریزش قیمت یک دارایی است با دکمه sell انجام خواهد شد که این دسته از معاملات در بازار کریپتو معادل با short گرفتن است پس:
با Short گرفتن ما از ریزش یک دارایی سود خواهیم برد و با long گرفتن از بالارفتن قیمت یک دارایی سود کسب می‌کنیم.

نکته شماره 3: اهرم چیست؟

یکی از مفاهیم بنیادی که ساختار بازار فیوچرز را تشکیل می‌دهد و به ما امکان کسب سودهای بیش از بازار نقدی را می‌دهد مفهومی به نام اهرم است.
اهرم یا Lavrage به دارایی شما ضریب می‌دهد برای مثال اگر شما بر روی ارز دیجیتال بیت‌کوین با نماد BTCUSDT در قسمت Futures یا Perpetual معاملاتی را بخواهید انجام دهید شرایط به این‌گونه خواهد بود
با فرض در اختیار داشتن 1000 دلار و قیمت 25 هزاردلاری بیت‌کوین شما اگر معاملات اسپات را انجام دهید می‌توانید 0.04 بیت‌کوین خریداری کنید اما صرافی‌های ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهند که در قالب معاملات فیوچرز با استفاده از اهرم دارایی 1000 دلاری خود را با اهرم 10 به 10000 دلار افزایش دهید بنابراین قادر به خرید 0.4 بیت‌کوین خواهید بود و می‌توانید از نوسانات به‌اندازه ده برابر سود یا ضرر بیشتری کسب کنید
درواقع صرافی در اینجا به شما مابقی پول را قرض خواهد داد و در انتها سهم خود را به‌علاوه کارمزد معاملات برداشت خواهد کرد .
اهرم‌ها بستگی به صرافی و ارز انتخابی شما برای معامله دارند برای مثال در صرافی بایننس بر روی ارز دیجیتال بیت‌کوین شما می‌توانید تا اهرم 100 نیز استفاده کنید!

نکته شماره 4: لیکوئید شدن یعنی چه؟

با درک مفهوم اهرم شما متوجه خواهید شد که این اعتبار یا قرضی که صرافی به ما می‌دهد ریسک‌هایی نیز دارد و صرافی هیچگاه به ما این اجازه را نخواهد داد تا با پول او ضرر کنیم و این به آن معناست که ما با استفاده از اهرم فقط به مقدار پولی که خودمان وارد کردیم می‌توانیم ضرر کنیم
برای مثال اگر ما 1000 دلار داشته باشیم و با اهرم 10 معاملات خود را انجام دهیم یعنی در واقع 10000 دلار در اختیار داریم اما با حرکت قیمت خلاف پیش‌بینی ما و متحمل شدن 1000 دلار ضرر ما لیکوئید می‌شویم و کل پول خود را از دست خواهیم داد و در آن هنگام معامله بسته خواهد شد
به‌عبارت‌دیگر نوسانات قیمتی دارایی موردنظر را ما باید در اهرم استفاده شده ضرب کنیم تا نقطه لیکوئید شدن خود را متوجه بشویم یعنی اگر بیت‌کوین 25000 دلار قیمت داشته باشد و تنها 10 درصد نوسان خلاف پیش‌بینی شما انجام دهد شما با اهرم 10 به 100 درصد ضرر یا همان لیکوئید شدن خواهید رسید
اگر از اهرم 20 استفاده کنید تنها با 5 درصد جابه‌جایی قیمت شما لیکوئید خواهید شد.

نکته شماره 5: حواستان به نقطه لیکویدی باشد

در صرافی‌های مختلف شیوه محاسبه نقطه لیکوئیدی شما فرق دارد شاید برایتان سؤال شود که فقط یک ‌ضرب ساده در نوسان قیمت است و چرا باید تفاوت داشته باشد ؟
در پاسخ باید بگوییم که متأسفانه صرافی‌ها به علت اینکه کارمزد معاملاتشان را از شما قبل از لیکوئید شدن دریافت می‌کنند باتوجه‌به اهرم مورداستفاده شما در بعضی موارد به شما اجازه خواهد داد تا 60% یا 80% ضرر کنید برای همین همیشه به نقطه لیکوئید شدن پوزیشن معاملاتی خود که توسط صرافی برای شما نشان داده می‌شود توجه داشته باشد.

نکته شماره 6: کارمزد معاملات چقدر است؟

میزان کارمزد معاملات برای هر صرافی متفاوت است اما نکته کلیدی در همه آن‌ها اول میزان اهرم و مقدار سرمایه و دوم مدت‌زمان باز بودن پوزیشن شماست
هرچقدر از اهرم‌های بالاتری استفاده کنید کارمزد معاملات شما زیادتر خواهد شد و این کارمزد درصدی از سرمایه وارد شده در پوزیشن شماست
اگر معاملات شما برای مدت طولانی باز بمانند این کارمزد افزایش پیدا خواهد کرد

نکته شماره 7:حد ضرر و حد سود

از موارد کلیدی که دبه بقای شما در بازارهای مالی خصوصاً معاملات فیوچرز یا آتی کمک بسیار زیادی می‌کند قرارداد حد ضرر و حد سود و مهم‌تر از آن پایبند بودن به آن است.
اگرچه این مطلب باتوجه‌به استراتژی‌های متفاوت مختلف است اما درصد بالایی از استراتژی‌های درست با داشتن حد ضرر مناسب به نتیجه می‌رسد.
در بازار کریپتو با واردشدن به پوزیشن معاملاتی می‌توانید با انتخاب گزینه STOPLOSS حد ضرر و با انتخاب گزینه TAKE PROFIT حد سود خود را مشخص کنید تا به‌صورت اتوماتیک از معامله خارج شود.
برای درک بهتر مقاله ریسک به ریوارد را در معاملات خود چه گونه در نظر بگیریم! را مطالعه کنید

نکته شماره 8: یادگیری اصطلاحات و مفاهیم

از نکات مهمی که در هر زمینه قبل از ورود به آن باید تسلط پیدا کنید اصطلاحات آن کار است زیرا با فهمیدن و استفاده کردن از آن‌ها دچار خطاهایی ساده اما زیان‌بار نمی‌شوید.
از قبیل این اصطلاحات در بازارهای مالی می‌توان به همین مبحث لانگ و شورت که در بالاتر خدمت شما توضیح دادیم اشاره کرد از دیگر اصطلاحات در معاملات فیوچرز می‌توان از pnl ، risk free، hedge ، cfd و.. نام برد.

نکته شماره 9:یادگیری کار با پلتفرم‌های مختلف

اگر ابتدا تسلط خود را بر پلتفرمی که با آن معاملات انجام می‌دهید را افزایش ندهید قطعاً مسیری سختی در پیشرو خواهید داشت.
یادگیری این برنامه‌ها در حد متوسط که نیازهای شما را برای معاملات رفع کندکار زمان‌بری نیست اما از نکات مهم در شروع کار خواهد بود.
با یادگیری نحوه اردر گذاری‌ها و نحوه قراردادن استاپ و باز و بسته کردن پوزیشن‌ها در برنامه‌هایی مثل متاتریدر برای بازار فارکس و کار با صرافی‌هایی مثل بایننس کو کوین اوکی ایکس و.. قبل از انجام خرید با مبالغ بالا ریسک معاملات خود را کاهش و اعتمادبه‌نفس خود را افزایش می‌دهید.

نکته شماره 10:تحلیل کنید

همان‌طور که گفته شد معاملات فیوچرز بسیار پرریسک هستند و موجودی حساب شما به‌راحتی در چند ثانیه می‌تواند به صفر برسد پس باید برای افزایش موفقیت معاملات خود باید از قبل شرایط بازار را تحلیل و بررسی کنید.
در این زمینه مقاله سیستم معاملاتی Martingale میتواند به شما کمک کند.

نکته شماره 11:مدیریت سرمایه داشته باشید

مدیریت سرمایه در بعضی موارد از تحلیل کردن نیز ضروری تر است زیرا شما حتی با تحلیل درست اما بدون رعایت مدیریت سرمایه در بازارهای آتی شکست خواهید خورد.

نکته شماره 12: صبور باشید

ترید کردن و کارکردن با معاملات آتی و یا همان فیوچرز در نگاه اول شاید شغلی آسان و وسوسه‌انگیز به نظر برسد اما فقط زمانی که وارد آن بشوید متوجه سختی آن خواهید شد.
و ویژگی‌هایی که به فرد برای موفق شدن در این راه بسیار کمک خواهد کرد صبور بودن است.

نکته شماره 13: واقع‌بین باشید

به علت استفاده از اهرم و جذاب بودن و داشتن هیجانات بالا در بازار‌های فیوچرز معامله گران دچار طمع و توهم خواهد شد و همین عامل شکست آن‌ها و عدم کسب سود خواهد بود.

نکته شماره 14:استرس و اضطراب

کارکردن در بازارهای مالی برای تمام افراد مناسب نیست و شخصیت و افراد خاصی را می‌طلبد اما حتی اگر شخصیت شما با این نوع از حرفه متناسب باشد کارکردن در حوزه فیوچرز و داشتن معاملات روزانه به علت استرس و اضطراب بالا می‌تواند برای روان شما آسیب‌پذیر باشد

نکات بالا 14 نکته بسیار مهم برای افرادی که قصد کار با معاملات فیوچرز را دارند بود تا علاوه بر مزایایی مانند افزایش سود و تسریع زمان رسیدن به آن از دیگر جلوه‌های آن نیز آگاه باشند.