اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس | ⭐بهترین سهام برای طولانی مدت⭐

اگر شما جزو افرادی هستید که اخیرا به فکر سرمایه‌گذاری در بازار بهابازار افتاده‌اید بد نیست بدانید که برخی از قواعد در این بازار سرمایه گذاری قوانین و اصولی بی‌قید و شرط هستند. این قواعد نه مربوط به افرادی می‌شود که اولین روزهای تجربه خود را در بازار بورس سپری می‌کنند و نه محدود به سرمایه گذاری در بازار بورس ایران می‌شود. این موارد قوانینی جهان شمول هستند که رعایت کردن آن‌ها در عین ساده بودن تا حد بسیاری زیادی اصل پول شما و سود حاصل از سرمایه گذاری آن در بازار بورس را تضمین می‌کنند.

اکنون ما در این مقاله قصد داریم ۶ مورد از این قوانین را برای شما بازگو کنیم. این اصول به‌صورت فهرست‌وار شامل موارد زیر می‌شوند:

سهم های بازنده را بفروشید، فقط سهم های برنده را نگه دارید

همین جمله ساده یکی از اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصولی است که باید در مورد سرمایه گذاری در بازار بورس مورد توجه قرار دهید. هرگز نباید سهمی را در سبد سهام خود نگه دارید که یک بار از آن متضرر شده‌اید و اغلب شاخص‌های تابلوی تالار بورس و شواهد و قرائن نشان می‌دهند که این سهم بازنده است.
بسیاری از سرمایه گذاران وقتی از یک سهم متضرر می‌شوند تنها به امید این‌که در آینده در آن سهام رشدی ببینید تا آنچه ضرر کرده‌اند تا حدی جبران شود، آن را نگه می‌دارند. این بدترین تصمیمی است که شما می‌توانید به‌عنوان سرمایه‌گذار بورس در مورد سهام بازنده خود بگیرید. اگر به بهبود وضعیت یک سهم تنها امید دارید حتی اگر از آن متضرر شده‌اید بهتر است هرچه سریع‌تر آن را بفروشید.

به خبرهای داغ اما بی پایه و اساس در مورد سهام شرکت ها اعتنایی نکنید

برای همه‌کسانی که در تالار بورس حضور پیداکرده و روند بالا و پائین شدن ارزش سهام را زیر نظر می‌گیرند بدون شک پیش‌آمده است که اخبار ضدونقیض مختلفی در مورد ارزش سهام شرکت‌ها بشنوند.

اخباری اعم از این‌که با رخ دادن فلان رویداد سیاسی سهام یک شرکت به‌شدت افت می‌کند یا ارزش آن دو برابر می‌شود. به یاد داشته باشید که اخباری که دهان‌به‌دهان بین سرمایه گذاران حاضر در تالار بورس رد و بدل می‌شود هیچ پایه و اساس درستی ندارد و به‌شدت آمیخته با استدلالات شخصی افراد یا تجربه‌های خوب و بد گذشته آن‌ها است که بدون شک نمی‌تواند بنیان کاملاً درست و قابل‌اثباتی داشته باشد. پس تنها به توصیه کارشناسان خبره و کارگزاران باتجربه گوش دهید و بر اساس اخبار داغ روز سهامی را نخرید یا نفروشید.

به خبرهایی که دهان‌به‌دهان بین سرمایه‌گذاران حاضر در تالار بورس ردوبدل می‌شود بی‌اعتنا باشید و سیاست درست را در خریدوفروش سهام پیش بگیرید. اغلب این اخبار بنیان درستی نداشته و تنها ناشی از برداشت و استدلالات شخصی افراد از اتفاقات روز است.

از شکست سهم‌های خرد و کوچک ناراحت و ناامید نشوید

این موضوع بارها و بارها در مقالات گذشته وبینارها و محصولات آموزشی مطرح‌شده است که سرمایه گذاری در بازار بورس تنها زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که دید سرمایه‌گذار در آن یک دید طولانی مدت باشد. به این معنی که اگر با اولین شکست در یک سهم کوچک نا امید شوید و بخواهید سرمایه خود را از بورس بیرون بکشید بدون شک بیشتر متضرر خواهید شد. بنابراین دید خود را بازتر کنید و به تصویر بزرگ‌تری از آینده سرمایه گذاری در این بازار نگاه کنید. به‌این‌ترتیب با اولین شکست یا متضرر شدن یک سهم خرد ناامید و پشیمان نخواهید شد.

هرگز تمام پول خود را روی یک سهم سرمایه گذاری نکنید

بسیاری از افرادی که به محض ورود به بازار بورس از آن متضرر شده و با ناامیدی و سرخوردگی از آن بیرون می‌روند یک اشتباه یکسان را مرتکب شده‌اند. آن‌ها با هیجاناتی که به دلایل مختلف مانند تغییرات گسترده در وضعیت اقتصادی است وارد بازار بورس می‌شوند و به‌سرعت با تمام دارایی خود بهترین سهام موجود را خریداری می‌کنند.

اما تأثیرپذیری بورس از وضعیت اقتصادی و سیاسی هر کشور باعث می‌شود محاسبات اولیه با آنچه روی تابلوی تالار بورس رخ می‌دهد هماهنگ نباشد و سهم خریداری‌شده ضرر کرده یا به‌اندازه کافی سود نکند. به همین دلیل است که توصیه می‌شود حتی در بهترین شرایط یک سهم بازهم همه پول خود را روی آن سرمایه گذاری نکنید و به‌جای یک سهم، سبد سهام داشته باشید.

برای سرمایه گذاری موفق یک استراتژی خریدوفروش داشته باشید

افراد مختلف از روش‌های گوناگونی برای سرمایه گذاری در بازار بورس استفاده می‌کنند و هرکدام سیاست و استراتژی خاص خود را دارند. استراتژی‌های مختلفی برای خریدوفروش سهام وجود دارد و هیچ موردی به ذات خود از دیگری بهتر و برتر نیست. بااین‌حال وقتی بعد از مدتی که از حضورتان در بازار بورس گذشت و روش خود را برای سرمایه گذاری پیدا کردید روی آن مداومت داشته باشید. البته این استراتژی به‌مرورزمان و با کسب تجربه بهتر شده و رشد پیدا می‌کند. فراموش نکنید که داشتن استراتژی ناصحیح و ناقص برای خریدوفروش سهام بهتر از انجام معامله به‌صورت باری به هر جهت است.

چشم‌انداز درازمدت داشته باشید

این موضوع آن‌قدر مهم است که چندین بار در این مطلب و سایر مطالب همین وب‌سایت به آن اشاره‌شده است. البته مفهوم آن این نیست که اصلاً و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان در مدت کوتاه حضور در بازار بورس از آن کسب سود کرد. اما ماهیت این نوع سرمایه گذاری در آن است که افق‌های دورتری را روشن می‌کند و باید برای رسیدن به‌روزهای خوب و پرسود در آن به‌اندازه کافی صبور و باحوصله بود.

گاهی اوقات اقدامی نکنید و فقط تماشاگر باشید

سه اقدام اصلی برای سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد؛ خرید، فروش، تماشاگر بودن. گاهی اوقات باید آرامش خود را حفظ کنید و فقط تماشاگر میدان باشید. بسیاری معتقدند در اغلب موارد سازنده‌ترین اقدام در سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس، کاری نکردن است. با دور ماندن از یک بازار بی‌ثبات می‌توانید سرمایه خود را از خطر سقوط ناشی از تصمیمات احساسی حفظ کنید. نشانه یک معامله‌گر خوب این است که بدانید چه زمانی باید بیرون بمانید و بدون توجه به خریدوفروش‌های احساسی به تماشای بازار بنشینید. گاهی صبور بودن بدون منطق نه‌تنها به شما کمکی نمی‌کند بلکه وقت و سرمایه شما را هدر می‌دهد. در نظر داشته باشید که صبر یکی اصول سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس است، نه راه‌حل همیشگی، صبر زمانی کارساز است که شما با دانش و علم کامل به نحوه سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس صبر پیشه کنید.

مطالعه و تحقیقات را فراموش نکنید

کتاب‌های زیادی را در مورد رفتار بازار بخوانید. در مورد شرکت‌ها و بخش‌هایی که به آن‌ها علاقه دارید تحقیقات کافی انجام دهید و برنامه‌ها و اسناد مالی بروز شده آن‌ها را بخوانید. برای دانستن چگونگی شروع، از کارشناسان مالی و سرمایه‌گذاران باتجربه کمک بگیرید.

برای موفق شدن در فرآیند مطالعه به‌عنوان ادامه تحصیل به آن نگاه کنید. در نقش یک تاجر باید هرروز بر یادگیری بیشتر متمرکز شوید. لازم به یادآوری است که درک بازارها، سهام بلندمدت، استراتژی بلندمدت در بورس و پیچیدگی‌های آن‌ها، یک روند مستمر است. تحقیقات وسیع به شما اجازه می‌دهد حقایق را درک کنید. شما باید بتوانید معنای گزارش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره را متوجه شوید و نکات ظریف موجود در این نوشته‌ها را استخراج کنید. سیاست‌های جهانی، رویدادهای خبری، روندهای اقتصادی و حتی آب‌و‌هوا همه بر بازار تأثیر دارند. هرچقدر شما بازارهای گذشته و فعلی را بیشتر درک کنید، آمادگی بیشتری برای رویارویی با آینده دارید.

شما باید بتوانید مفهوم گزارش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره را متوجه شوید و نکات ظریف موجود در این نوشته‌ها را استخراج کنید.

به شرکت‌های کوچک و نوپا امیدوار باشید

اگر به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در بورس فکر می‌کنید، باید درک کنید که هرچند بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خوب در گرو نام‌های بزرگ است ولی برخی شرکت‌های کوچک هم پتانسیل زیادی برای تبدیل‌شدن به شرکت‌های بزرگ در آینده دارند. اما این بدان معنا نیست که شما باید همه سرمایه خود را در سهام شرکت‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنید.

ابتدا تحقیقات خود را انجام دهید و اگر به نتیجه رسیدید که یک شرکت کوچک توانایی بالقوه‌ای برای تبدیل به یک شرکت بزرگ دارد، روی آن سرمایه‌گذاری کنید. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ تا حدودی ریسک بیشتری را می‌طلبد. بااین‌وجود، این شرکت‌ها ممکن است نیاز جدیدی را در بازار هدف قرار داده باشند و بازار از این لحاظ اشباع نشده باشد و همین امر می‌تواند دلیلی برای افزایش ارزش سهام در آینده و رشد سریع شرکت باشد. پس به‌منظور انتخاب بهترین سهام برای طولانی‌مدت شرکت‌های کوچک را دست‌کم نگیرید.

در سمینارها و رویدادهای مرتبط با سهام ‌بلندمدت شرکت کنید

با احتیاط کامل، سمینارها و دوره‌های استراتژی بلندمدت در بورس را جست‌وجو کنید. سمینارها و کلاس‌ها می‌توانند بینشی ارزشمند در مورد انواع سرمایه‌گذاری در بازار و انتخاب بهترین سهام برای طولانی‌مدت فراهم کنند. بیشتر سمینارها بر یک جنبه خاص از بازار و اینکه چگونه سخنران با استفاده از استراتژی بلندمدت در بورس طی سال‌ها موفقیت کسب کرده است، تمرکز دارند. نیازی نیست برای همه سمینارها هزینه پرداخت کنید. برخی از سمینارها رایگان ارائه می‌شوند، که می‌تواند یک تجربه مفید برای شما باشد. احتیاط کنید و در انتخاب کلاس‌ها، دوره‌ها و رویدادهای پولی کاملاً مراقب باشید.

گاهی شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، با وعده معرفی سهم‌های مناسب برای بلندمدت، صرفاً درصدد کسب درآمد برای خودشان هستند. آن‌ها با برگزاری دوره‌های مشاوره‌ای شما را به خود جذب می‌کنند، پول شما را می‌گیرند و در طول برگزاری دوره‌ها شما را هیجان‌زده می‌کنند، سپس شما را با نوعی از استراتژی بلندمدت در بورس روبرو می‌کنند که در طول سال‌های گذشته هرگز سودآور نبوده است.

اثر پروانه‌ای در بورس را باور دارید؟!

باید بدانید که تمام مواردی که در این مقاله برای بهبود شناخت شما از اصول سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس ذکر شد، زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که تصمیمات شما برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس تحت تأثیر تغییرات طولانی‌مدت و شدید منطقه‌ای و جهانی مانند همه‌گیری ویروس کرونا قرار نگیرد. اما اگر قصد دارید با دید سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس وارد بازار شوید، تا حدی نگرانی شما از جهت آشفتگی‌های کوتاه‌مدت رایج کاهش می‌یابد.

بد نیست بدانید در علم ریاضیات، سیستم‌های معاملاتی به‌عنوان سیستم‌های آشوبناک در نظر گرفته می‌شوند، یعنی ممکن است در اثر تغییرات جزئی که در سیستم اعمال می‌شود، خروجی آن کاملاً متفاوت باشد. برای مثال انتشار یک خبر کم‌اهمیت می‌تواند خرید‌وفروش یک سهم را مدت‌ها تحت تأثیر قرار دهد. در سال ۱۹۷۲ ادوارد لورنز ریاضیدان آمریکایی مقاله‌ای با این عنوان ارائه داد که: «آیا بال زدن پروانه‌ای در برزیل می‌تواند باعث ایجاد تندباد در تگزاس شود؟». دانشمندان این نوع ایجاد آشوب در سیستم، در اثر یک تغییر جزئی، را اثر پروانه‌ای می‌نامند.

«اثر بال‌پروانه‌ای سبب شد که بورس روز گذشته کاهش قیمت را تجربه کند. به‌عبارت‌دیگر ترسیدن معامله‌گران بازار پایه به دلیل تغییرات قوانین به کل بازار سرمایه انتقال پیدا کرد.»
عصراقتصاد، شهریور1398