نحوه خرید عرضه اولیه سهام 

مشارکت درخرید سهام شرکت هایی که برای نخستین بار سهم شان در بورس عرضه شده است آزاد می باشد و بدون در نظر داشتن محدودیتی، همه افرادی که دارای کد معاملاتی هستند، می توانند در خرید سهام این شرکت ها مشارکت داشته باشند.از این رو در این مطلب به توضیح در رابطه با نحوه خرید عرضه اولیه سهام میپردازیم.

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

مراحل خرید و فروش سهام در بورس چگونه می باشد ؟ 

• دریافت کد بورسی جهت ورود به سامانه معاملات
• شارژ کردن حساب کارگزاری
• جست و جو کردن نام نماد بورسی مورد نظر
• ثبت سفارش خرید سهم
• تایید سفارش و اضافه شدن سهم به پرتفوی سرمایه‌گذار
• ثبت سفارش فروش و فروختن سهم
• دریافت وجه و واریز به حساب بانکی

در سال‌های اخیر یکی از موقعیت های ارزشمد برای سهامداران، خرید عرضه اولیه بوده است و رونق و طرفداران بسیاری پیدا کرده، زیرا بسیاری از عرضه‌های اولیه برای سرمایه‌گذاران سودده بوده‌اند.

عرضه اولیه در بورس چیست؟

همانطور که از عناون آن مشخص است، عرضه اولیه یا (IPO (initial public offering به معنای خرید سهام شرکت هایی می باشد که برای نخستین بار در بورس عرضه شده اند و سرمایه گذاران برای نخستین بار، درصدی (معمولا 5 تا 10 درصد) از سرمایه شرکت را خریداری می کنند.درصدی از سهام شرکت ها که به منظور افزایش سرمایه وارد بورس می شود را عرضه اولیه گویند.

عرضه اولیه یک فرصت برای شرکت‌ها برای جذب سرمایه جدید و توسعه کسب و کار است. همچنین، برای سرمایه‌گذاران، عرضه اولیه یک فرصت برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های جدید و نوپا است که ممکن است در آینده به سوددهی بالا برسند.

عرضه اولیه در بورس، به این صورت است که شرکتی که تمایل به عرضه عمومی سهام خود دارد، ابتدا باید با کارگزاری مربوطه توافق کند و پس از تعیین قیمت سهام، سهام خود را به عرضه می‌گذارد. قیمت سهام در این مرحله معمولاً توسط کارشناسان بازار سرمایه تعیین می‌شود و بر اساس عواملی مانند سودآوری شرکت، سیاست‌های مالی، روند رشد و سایر شرایط بازار تعیین می‌شود. سپس، سرمایه‌گذاران علاقه‌مند می‌توانند سهام شرکت را در طی مدت معینی خریداری کنند.

در کشورهای مختلف، روش‌ها و شرایط عرضه اولیه ممکن است متفاوت باشد. در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌ها برای عرضه اولیه سهام خود باید با یکی از کارگزاری‌های عضو بورس توافق کنند و پس از انجام مراحل مورد نیاز، سهام خود را به عرضه می‌گذارند. همچنین، در بورس اوراق بهادار تهران، برای شرکت‌هایی که قصد عرضه اولیه سهام خود را دارند، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد که باید رعایت شود. به عنوان مثال، حداقل سرمایه شرکت برای عرضه اولیه سهام باید حداقل ۵۰ میلیارد تومان باشد و قبل از عرضه، شرکت باید حداقل یک سال از تاریخ ثبت خود در اداره ثبت شرکت‌ها گذشته باشد. همچنین، شرکت‌های عرضه کننده سهام باید اطلاعات مالی و گزارش‌های مالی خود را به نماینده کارگزاری‌های عضو بورس ارائه کنند و این اطلاعات برای سرمایه‌گذاران در دسترس قرار می‌گیرد

در مقاله عرضه اولیه چیست ؟ 0 تا 100 ” عرضه اولیه ” + لیست عرضه اولیه های سال جدید به طور مفصل به نکات مهم در خصوص عرضه اولیه که نیاز است شما بدانید، پرداخته ایم.

سایت عرضه اولیه بورس

در بازار سرمایه ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس اوراق بهادار ایران که به صورت مجزا فعالیت می‌کنند، دارای سایت‌هایی برای اطلاع‌رسانی در مورد عرضه اولیه شرکت‌ها هستند. در این سایت‌ها، اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی که قصد دارند سهام خود را در عرضه اولیه به فروش برسانند، قابل دسترسی است.

برای دسترسی به سایت عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران، می‌توانید به آدرس ipo.tse.ir مراجعه کنید. در این سایت، اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی که در حال برگزاری عرضه اولیه هستند، اطلاعاتی به همراه جزئیات مربوط به شرایط عرضه، نحوه خرید سهام و مدارک مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه قرار داده شده است.

همچنین، سایت عرضه اولیه بورس کالای ایران نیز در آدرس https://www.ime.co.ir/arze.html  قابل دسترسی است. در سایت  https://www.ifb.ir/datareporter/IPOStatus.aspx عرضه اولیه فرابورس ایران قابل دسترس است.

اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی که در حال برگزاری عرضه اولیه هستند در بورس، فرابورس و بورس کالا ایران، اطلاعات مربوط به شرایط عرضه، نحوه خرید سهام و مدارک مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه را میتوانید از سایت‌های نام برده شده، مطالعه نمایید.

در هر سایت، اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی که در حال برگزاری عرضه اولیه هستند، به صورت جداگانه در صفحات مخصوص خودشان درج شده‌اند. همچنین، اطلاعات مربوط به شرایط عرضه، نحوه خرید سهام و مدارک مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه نیز در این سایت‌ها قابل دسترسی است. با دنبال کردن اخبار و اطلاعات مربوط به عرضه اولیه شرکت‌ها از طریق این سایت‌ها، می‌توانید به صورت بهتری رویای خرید سهام در عرضه اولیه را پیگیری کنید

اهداف شرکت ها از عرضه اولیه سهام خود در بورس چیست ؟

• یکی از دلایل عرضه بخشی از سهام شرکت در بورس، جذب سرمایه بیشتر به سمت شرکت است که در آینده می توان از این سرمایه های جذب شده استفاده کرد.
• عرضه سهام شرکت در بورس موجب جلب توجه سرمایه گذاران و سهامداران خواهد شد که به مطرح شدن شرکت و افزایش مشتري و درآمد بيشتري کمک خواهد کرد.
• از دیگر اهداف براي عرضه اوليه سهام شركت ها در بورس، جذب سرمايه و تامين مالي برای شركت می باشد.

این نکته را به خاطر داشته باشید که عرضه اولیه سهام شرکتی در بازار بورس به معنای تازه تاسیس بودن آن شرکت نیست، بلکه به این معنا می باشد که سهام شرکت برای نخستین بار در بورس عرضه شده است.

به عبارت دیگر، عرضه اولیه به این معنا است که سهام یک شرکت برای بار اول در بورس توسط عموم قابل خریداری خواهد بود.

خرید عرضه اولیه

خرید عرضه اولیه یک فرصت برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های جدید است که ممکن است در آینده به سوددهی بالا برسند. برای خرید عرضه اولیه، ابتدا باید به دنبال شرکت‌هایی باشید که قصد دارند سهام خود را به صورت عمومی عرضه کنند. این اعلان عمومی عرضه اولیه به دو صورت منتشر می‌شود: اولاً در روزنامه‌های معتبر و دوماً در وب‌سایت کارگزاری‌های معتبر.

پس از پیدا کردن شرکت‌هایی که قصد عرضه اولیه دارند، بهتر است اطلاعات لازم را در مورد شرکت، صنعت، محصولات و خدمات آن و همچنین گزارش‌های مالی آنها مطالعه کنید. این اطلاعات می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم مناسبی در مورد خرید سهام در عرضه اولیه بگیرید.

 

انواع روش های عرضه اولیه سهام چیست ؟

عرضه اولیه به دو روش مرسوم اجرا می شود:

• روش حراج
• روش بوک بیلدینگ

روش حراج

در روش حراج یا (اولویت زمان) با یک قیمت مشخص (در این روش بازه قیمت وجود ندارد) و حداکثر تعداد سهام مشخص در زمانی که از قبل تعیین می شود سفارش را ثبت می کنید.اگر پول شما کمتر از نقدینگی مورد نیاز باشد می توانید تعداد کمتری سهام ثبت سفارش کنید

نکته مهم در این روش سرعت عمل است یعنی هر که زودتر سفارش خود را ثبت کند، در صف جلوتر قرار می گیرد و اگر تعداد سفارشات بیشتر از تعداد سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه باشد، سهام به افرادی که دیرتر ثبت نام کرده‌اند نخواهد رسید.

روش بوک بیلدینگ

روش بوک بیلدینگ روش فعلی برای ارسال سفارش خرید عرضه اولیه در بازار بورس ایران است.تفاوت این روش با دیگر روش ها روش تخصیص سهام بین سرمایه گذاران،  شیوه کشف قیمت و نوع سفارش گذاری می باشد.

در روش بوک بیلدینگ، اطلاعات از قبیل نماد، بازه قیمتی و بازه زمانی توسط سازمان بورس اوراق بهادار و از پیش اطلاع رسانی می شود. این روش برای متقاضیان و سهامداران این فرصت را فراهم میکند که فارغ از هرگونه اولویت زمانی و برتری سفارش خرید خود را ثبت نمایند.

طبق روش بوک بیلدینگ، آستانه تعداد سهم که به هر کد بورسی تعلق میگرد و آستانه بازه قیمتی هر سهم نیز از طریق اطلاع‌رسانی‌های سازمان بورس اعلام می‌شود.در نهایت نخصیص سهام به هر کد بورسی بر اساس تعداد کد بورسی هایی است که در مهلت مشخص شده، سفارش خود را ر سامانه معاملاتی ثبت کرده‌اند.

در ابتدا گفته شد که خرید سهام و عرضه اولیه ها در حالت کلی به دو صورت آنلاین و آفلاین انجام می‌شود.

• حالت آفلاین؛ سرمایه گذار علاوه بر قیمت باید در رابطه با حجم درخواستی نیز اطلاعاتی را در سامانه معاملاتی وارد کن. کارگزار با توجه به اطلاعات ثبت شده نسبت به خرید عرضه اولیه برای متقاضی اقدم به خرید می‌کند.
• حالت آنلاین؛ فرد سرمایه گذار باتوجه به اطلاعیه ای که از طرف سازمان بورس منتشر می شود، در یک زمان مشخص شده باید اقدام به خرید سهام نماید.

روش ثبت سفارش به صورت آفلاین (اینترنتی)

پس از آنکه سرمایه گذار نام کاربری و کلمه عبور مختص به خود را از کارگزاری دریافت کرد، وارد سامانه معاملات آفلاین کارگزاری شده و در هر لحظه از شبانه روز می‌تواند سفارش خود را ثبت نماید.

در خرید آفلاین کارگزار برای متقضیانی که قیمت و حجم در خواستی خود را دقیقا همانطور که در اطلاعیه عرضه اولیه عنوان شده است، وارد سامانه معاملاتی کرده اند اقدام به خرید عرضه اولیه می نماد.

در واقع کارگزاری بعد از دریافت سفارش مشتری و بررسی دقیق جزئیات آن با اندکی تأخیر نسبت به اجرای سفارش در ساعت بازار (بین ساعت 8:30 تا 12:30) اقدام می‌کند. البته لخیرا ساعت معاملاتی برخی از عرضه اولیه ها خارج از تایم بازار نیز مشخص شده بود.

روش ثبت سفارش به صورت آنلاین

سرمایه گذار بعد از دریافت نام کاربری و کلمه عبور از کارگزاری، وارد سامانه معاملات آنلاین شده و می‌تواند در هر لحظه از ساعت کاری بازار (8:30 – 12:30) سفارش خرید یا فروش خود را مستقیماً ثبت ‌کند. در این روش نیاز به تائید کارگزاری نمی باشد و سرمایه گذار قادر است شخصا تمام سفارشات خود را در لحظه ثبت کند.

ثبت سفارشات در هر لحظه و بدون نیاز به تائید شخص ثالث، از ویژگی های برتر سرمایه گذاران دارای کد آنلاین نسبت به سرمایه گذاران کد آفلاین می باشد.

سفارش آفلاین برای زمان هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که معامله‌گر نمی‌تواند در زمان مشخصی آنلاین باشد.اما میزان کارمزد پرداختی، نماد و سهم قابل معامله، هیچ تفاوتی بین این دو روش وجود ندارد و تنها در شیوه ارسال سفارشات این دو روش با هم متفاوت هستند.

تنها تفاوت سامانه معاملات آنلاین و آفلاین در زمان ارسال سفارش می باشد و اینکه افرادی که در زمان ساعت معاملات بازار فرصت کافی برای آنلاین بودن را ندارند، این امکان برای آن‌ها فراهم است که سفارش خود را آفلاین ثبت کنند.

برای مثال زمانی که می‌خواهید فقط به شرط آنکه قیمت سهم مورد نظر به محدوده خاصی رسید، سهم خریداری شود وبه دلیل اینکه این کار نیازمند صبر است، در این مواقع می‌توانید سفارش خود را به صورت آفلاین ثبت و سقف قیمت را برای سهم تعیین کنید تا سفارش شما در محدوده قیمت تعیین شده ارسال و انجام شود.

“سفارش آفلاین برای افرادی که دارای کد آنلاین هستند نیز قایل استفاده و مفید است. سرمایه گذاران می توانند از هر دو روش برای معاملات خود در بازار بورس استفاده کنند.”

نحوه خرید عرضه اولیه سهام گام به گام

• اولین گام در رابطه با نحوه خرید عرضه اولیه سهام (سهامی که در بازار معامله می شوند و یا سهامی که برای نخستین بار میخواهد عرضه شوند) این است که افراد کارگزاری را جهت دریافت کد معاملاتی (یورسی) انتخاب نمایند و برای دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات آنلاین و آفلاین اقدام کنند. در این مرحله ثبت نام سامانه سجام هم جز موارد مهم می باشد که می توانید در مقاله ” ثبت نام سجام چیست ” در مورد آن بیشتر بخوانید.
• پس از ثبت نام و دریافت کد، کارگزاری یک نام کاربری و رمز عبور را برای ورود به نرم‌افزار معاملاتی برای افراد متقاضی کد بورسی ارسال خواهد کرد. از این مرحله به بعد شما می توانید به طور رسمی در بورس فعالیت خود را آغاز کنید.

برای داشتن کد بورسی، در گذشته تنها افرادی که سن قانونی (18 سال تمام) و دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم بودند می توانستند برای دریافت کد معاملاتی آنلاین اقدام کنند اما از سال98 شرط سنی و مدرک تحصیلی برداشته شد. از این رو، تمامی افراد مجاز به استفاده از خدمات سامانه معاملات آفلاین و حضوری هستند و می توانند از تمام خدمات کارگزاری‌ها استفاده کنند.

• یکی از مهم ترین اقداماتی که در رابطه با نحوه خرید عرضه اولیه سهام باید بدانید اطلاع از زمان عرضه این سهم ها می باشد.
• حداقل ۴۸ ساعت کاری قبل از انجام عرضه اولیه، اطلاعیه عرضه اولیه شرکت در سایت سازمان بورس یا فرابورس منتشر می‌گردد.

برای مثال تصویر زیر اطلاعیه عرضه اولیه کزغال است.

 

همانطور که در تصویر فوق مشخص شده است، اطلاعات زیر در آگهی منتشر شده ثبت شده است:

1. نام شرکتی که عرضه اولیه خواهد شد و نماد آن
2. تاریخ انجام عرضه اولیه
3. تعیین حداکثر حجم قابل سفارش برای خرید
4. دامنه قیمتی که برای خرید سهام در نظر گرفته شده است

• امروزه راه های اطلاع از تاریخ عرضه اولیه از راه های مختلف مانند؛ رسانه ها و شبکه های اجتماعی امکان پذیر است. زمان عرضه‌ اولیه و اطلاعات مربوطه را می توانید از اخبار سایت‌های بورسی معتبرو کانال‌های خبری از جمله کانال تلگرامی همیار سرمایه که این اخبار را اطلاع‌رسانی می‌کنند نیز پیگیری نمایید.
• همچنین برخی از بهترین کارگزاری های بورسی نیز تاریخ عرضه اولیه سهام را از طریق را های ارتباطی معرفی شده به کارگزاری (پیامک، ایمیل و …) را به اطلاع مشتریان خود میرسانند.
• معمولأ ناظر بازار بین ساعات ۱۰ تا ۱۳، پیام مربوط به آن را در سایت tsetmc.com منتشر می‌کند. این اطلاع رسانی را می‌توانید همانند سایر اطلاع رسانی‌های ناظر بازار، از کادر زرد رنگی که در قسمت پایین و سمت چپ صفحه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران نمایش داده می‌شود، می توانید  کلیلک بر روی آن، پیام را مشاهده کنید.

• پس از آن که اطلاعات مربوط به عرضه اولیه را ازطریق های گفته شده بدست آوردید، باید برای افزایش موجودی حساب خود در حساب کاربری تان اقدام کنید. در این مرحله می‌توانید حسابتان را به همان شکل پرداخت اینترنتی و با داشتن رمز دوم پویا شارژ کنید.

سقف واریز وجه 500 میلیون ریال (50 میلیون تومان ) است، بنابراین اگر بیشتر از این مقدار میخواهید خرید کنید، باید یا در چند روز متوالی یا با استفادده از چند کارت بانکی حساب خود را شارژ کنید.

• برای محاسبه تقریبی موجودی مورد نیاز جهت خرید عرضه اولیه، باید سهمیه هر شخص را در حداکثر قیمت مجاز ضرب کنید.
• در واریز وجه لازم نیست حتما از همان حساب بانکی که هنگام دریافت کد بورسی به کارگزاری معرفی کرده‌اید، استفاده کنید. از حساب های بانکی دیگر هم میتوانید جهت که اقدام کنید. اما برای برداشت وجه ، مبلغ برگشت شده تنها ببه همان حساب بانکی معرفی شده برگشت داده می شود.
• توجه به قیمت مجاز نکته بسیار مهم است بنابراین قیمت باید دقیقأ ریال به ریال با قیمت اعلام شده مطابقت داشته باشد.
• توجه به قیمت سهم به هنگام ثبت سفارش از دیگر نکات مهم است.برای اطمینان از اینکه این مرحله به درستی انجام شده باشد، پس از ارسال سفارش پیغام “موفقیت آمیز بودن ارسال سفارش” را باید دریافت و مشاهده نمایید.
• به قیمت سهم دقت کنید چون سفارش شما باید دقیقا با قیمت سهم اولیه مطابقت داشته باشید. پس از ارسال سفارش، باید پیغام “موفقیت آمیز بودن ارسال سفارش” را مشاهده کنید. در واقع سفارش خرید شما باید در هسته معاملاتی ثبت شود.
• مرحله بعد اطلاع از تعداد سهامی می باشد که به هرفرد تعلق می گیرد و ازطلاع از حداقل و حداکثر تعداد سهم تعلق گرفته به سهامداران است.

هر شرکت درصد میزان سهام قابل عرضه در بورس را مشخص می‌کند و متقاضیان خرید عرضه اولیه می توانند تعداد سهم مورد نظر را ثبت نمایند. یاتوجه به درصد مشارکت متقاضیان خرید عرضه اولیه می توان میزان سهم تعلق گرفته در عرضه های اولیه آتی را تخمین زد.

• حداکثر و حداقل مبلغ مورد نیاز برای خرید هر سهم نیز در اطلاعیه مربوط به عرضه اولیه درج می گردد که نشان دهنده نقدینگی لازم برای خرید سهم می باشد و افراد می توانند به میزان نقدینگی مورد نیاز حساب بورسی خود را شارژ نمایند.
• در این مرحله، بعد از آنکه از شارژ بودن حساب بورسی خود اطمینان داشتید و موجودی حساب تان نزد کارگزاری کافی بود، می توانید درخواست خود را باتوجه به اطلاعات منتشر شده از جانب سازمان بورس، در سامانه معاملاتی خود ثبت و ارسال نمائید.

نکته مهمی که به هنگام ثبت سفارش باید به خاطر داشته باشید؛ همانطور که قبل تر هم گفته شد، این است که تعداد سفارش های ثبت شده نباید بیش از مقدار تعیین شده در اطلاعیه سازمان باشد، زیرا در این صورت هیچ سهمی به شما تعلق نخواهد گرفت. همچنین توجه به قیمت نیز از نکات مهم دیگر ثبت سفارش می باشد که دقیقا مطابق با اطلاعیه سازمان باشد (ریال به ریال)

• تخصیص سهام به هر کد معاملاتی پس از پایان زمان اعلام شده برای خرید انجام می‌شود. بورس با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان و قیمت وارد شده توسط آنها، سهام را بین شرکت‌کنندگان تقسیم می‌کند و به هر سرمایه گذار آنها تعداد مشخصی سهم تخصیص می یابد.
• ساعت 17 یا 18 موجودی سهام‌تان را بررسی کنید تا از میزان عرضه تعلق گرفته تعداد سهام به خودتان مطلع شوید.
• اگر خرید شما با موفقیت انجام شده باشد، در پرتفوی خودتان عرضه اولیه را مشاهده خواهید کرد. (البته به دلیل تقاضای بالا در برخی از کارگزاری ها، ممکن است مدت زمان اضافه شدن سهم به پورتفو زمان بیشتری طول بکشد اما حداکثر تا روز کاری بعد انجام خواهد شد)

در مطالب فوق در رابطه با نحوه خرید عرضه اولیه گفتیم که برای خرید عرضه اولیه باید کد بورسی داشته باشید و پس از دریافت کد بورسی، کارگزاری رمز عبور و نام کاربری ورود به سیستم معاملاتی آنلاین را برای شما ارسال می‌کند. در بازه زمانی در نظر گرفته شده عرضه اولیه وارد سیستم معاملاتی‌تان شوید سپس درخواست خود را ثبت نمایید

نحوه خرید عرضه اولیه در کارگزاری های مختلف چگونه می باشد ؟

خرید اتوماتیک عرضه اولیه در کارگزاری‌های مختلف به روش های انجام می شود.برخی از کارگزاری ها امکان ثبت سفارش 48 روز زودتر از عرضه را فراهم کرده اند. در روز سفارش بدون مراجعه به اکانت خود به صورت اتوماتیک سهم عرضه اولیه برای شما خرید خواهد شد.

برخی دیگر، در صورت داشتن موجودی کافی حتی بدون ثبت سفارش عرضه اولیه را  برای شما خریداری می کنند و تخصیص انجام میگیرد. این امر منوط به این است که این توافق نامه مربوط به رسال سفارش عرضه اولیه را قبول کرده باشید.

ما برای آشنایی بیشتر، آموزش خرید از سه کارگزاری مفید، آگاه و فارابی را تنها به عنوان مثال یرای شما آورده ایم. جهت مقایسه این کارگزرای ها می توانید مقاله ” مقایسه کارگزاری مفید و آگاه ” را مطالعه نمایید.

خرید اتوماتیک عرضه اولیه

خرید اتوماتیک عرضه اولیه به معنی خرید خودکار سهام در عرضه عمومی است. در این روش، شما برای خرید سهام در عرضه عمومی، به جای اینکه به صورت دستی درخواست خرید خود را ثبت کنید، از قابلیت خرید اتوماتیک استفاده می‌کنید و سیستم به صورت خودکار درخواست خرید خود را در مقابل تمامی سهام‌های موجود در عرضه عمومی ثبت می‌کند.

برای استفاده از خرید اتوماتیک در عرضه عمومی، باید ابتدا در سایت کارگزاری خود وارد شوید و درخواست خرید خود را ثبت کنید. در بسیاری از پلتفرم‌های کارگزاری، این قابلیت به صورت پیش‌فرض فعال است و شما می‌توانید با انتخاب گزینه خرید اتوماتیک، درخواست خرید خود را به صورت خودکار ثبت کنید.

هنگام استفاده از خرید اتوماتیک، باید به دقت شرایط و محدودیت‌های مربوط به هر عرضه خاص را بررسی کنید. برخی از شرکت‌ها ممکن است تعداد سهامی که هر شخص می‌تواند دریافت کند را محدود کنند و در این صورت، سیستم خرید اتوماتیک نیز فقط تا حد مجاز سهام را برای شما خریداری خواهد کرد.

همچنین، حتی با استفاده از خرید اتوماتیک، باید به شرایط و هزینه‌های مربوط به خرید سهام در عرضه عمومی توجه کنید. برخی از کارگزاری‌ها هزینه‌های خرید اتوماتیک را برای شما اعمال می‌کنند که ممکن است بیشتر از هزینه‌های خرید دستی باشد.

لازم به ذکر است که خرید اتوماتیک عرضه اولیه ممکن است برای برخی از سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. به عنوان مثال، اگر شما به دنبال خرید سهام در یک شرکت خاص هستید و قصد دارید تا برای خرید سهام در عرضه عمومی بیشترین مبلغ ممکن را پرداخت کنید، بهتر است از خرید دستی استفاده کنید تا بتوانید بهترین قیمت را برای خرید سهام در عرضه عمومی بدست آورید.

در کل، خرید اتوماتیک عرضه عمومی یک روش سریع و آسان برای خرید سهام است، اما باید به شرایط و محدودیت‌های مربوط به هر عرضه خاص توجه کرده و هزینه‌های مربوط به خرید سهام در عرضه عمومی را نیز در نظر بگیرید. همچنین، برای برخی از سرمایه‌گذاران، خرید دستی ممکن است بهترین روش برای خرید سهام در عرضه عمومی باشد.

 

آیا هزینه‌های خرید اتوماتیک بیشتر از هزینه‌های خرید دستی است؟

هزینه‌های خرید اتوماتیک یا دستی در عرضه عمومی، بسته به کارگزاری و شرایط مربوطه ممکن است متفاوت باشد. در برخی از کارگزاری‌ها، هزینه‌های خرید اتوماتیک بیشتر از هزینه‌های خرید دستی می‌باشد، در حالی که در برخی دیگر، هزینه‌های خرید اتوماتیک کمتر از هزینه‌های خرید دستی است.

علاوه بر هزینه‌های خرید، باید به هزینه‌های دیگری مانند کارمزد کارگزاری، هزینه‌های نگهداری حساب و هزینه‌های پرداخت شده به بورس توجه شود. این هزینه‌ها نیز ممکن است برای خرید اتوماتیک یا دستی در عرضه عمومی متفاوت باشد.

در برخی از کارگزاری‌ها، هزینه‌های خرید اتوماتیک بیشتر از هزینه‌های خرید دستی می‌باشد. به عنوان مثال، برخی کارگزاری‌ها برای خرید اتوماتیک سهام، هزینه‌ای به عنوان کارمزد اضافی دریافت می‌کنند که در خرید دستی این هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. همچنین، در برخی کارگزاری‌ها، هزینه‌های نگهداری حساب برای خرید اتوماتیک بیشتر از هزینه‌های نگهداری حساب برای خرید دستی است.

اما در برخی کارگزاری‌ها، هزینه‌های خرید اتوماتیک کمتر از هزینه‌های خرید دستی است. به عنوان مثال، برخی کارگزاری‌ها برای خرید اتوماتیک سهام هیچ کارمزد اضافی دریافت نمی‌کنند و هزینه‌های نگهداری حساب نیز برای خرید اتوماتیک کمتر از هزینه‌های نگهداری حساب برای خرید دستی است.

لازم به ذکر است که در هر صورت، باید به شرایط و هزینه‌های مربوط به هر کارگزاری و هر عرضه خاص توجه کنید و هزینه‌های خرید اتوماتیک و دستی را با یکدیگر مقایسه کنید. همچنین، باید به شرایط و محدودیت‌های مربوط به هر عرضه اولیه نیز توجه کنید و قبل از خرید سهام از کارگزاری خود، در مورد هزینه‌ها، شرایط و محدودیت‌های مربوطه مطالعه کنید.

 

 

1. نحوه خرید عرضه اولیه در کارگزاری مفید

کارگزاری مفید، با ارایه توافق‌نامه‌ای تحت عنوان “توافق‌نامه خرید اتومات عرضه اولیه” این امکان را برای مشتریان خود فراهم آورده است که پیش از شروع عرضه اولیه و در صورت داشتن موجودی کافی در حساب معاملاتی، به صورت اتوماتیک و خودکار، عرضه ارایه شده از طرف سامانه‌های معاملاتی خریداری خواهد شد.

برای خرید خودکار عرضه اولیه کافی است بعد از ورود به سامانه های معاملاتی آنلاین، آنلاین پلاس و ایزی تریدر همراه توافق نامه مربوط به خرید خودکار عرضه اولیه را تاییدکرده باشید.

البته اگر ارسال سفارش انجام شده توسط کارگزاری نیاز به ویرایش داشته باشد، کارگزاری امکان ویرایش و یا حذف سفارش از طریق سامانه‌های معاملاتی را فراهم کرده است.

نحوه خرید عرضه اولیه سهام به طور خودکار در کارگزاری مفید از طریق سامانه ی آنلاین پلاس:

1. بر روی نام و نام خانوادگی کلیک کنید.
2. وارد گزینه ی توافق نامه ها شوید.
3. طبق تصویر زیر در این بخش می توانید از توافق نامه ی ارسال سفارش عرضه اولیه به صورت اتومات را فعال یا غیر فعال نمایید.

نحوه خرید عرضه اولیه در ایزی تریدر

برای خرید عرضه اولیه در ایزی تریدر، می‌توانید به صفحه عرضه‌های اولیه ایزی تریدر به آدرس “https://www.easytrader.ir/ipo” مراجعه کنید. در این صفحه، لیستی از عرضه‌های اولیه که در دسترس هستند، نمایش داده می‌شود.

برای شرکت در یک عرضه اولیه، باید ابتدا در سایت ایزی تریدر ثبت نام کرده و از طریق آن حساب کاربری خود را باز کنید:

1. به سامانه ایزی تریدر مفید وارد شوید
2. در گوشه سمت راست سامانه ایزی تریدر روی آیکون پروفایل کلیک کنید.
3. گزینه های زیر برای شما باز می شود:
4. قسمت توافق نامه ها را انتخاب نمایید. در صورتی که توافق نامه را قبول نکرده باشید، به روش زیر می توانید برای خرید سهم اقدام نمایید.

در صفحه توافق نامه ها، توافق نامه ارسال سفارش عرضه اولیه را باز و گزینه موافقم را انتخاب کنید. در صفحه توافق نامه ها در این عکس می بینیم که خرید خودکار عرضه اولیه سهام در کارگزاری مفید فعال است.

در صورتی که خرید را به صورت آنلاین و در ساعات معاملات بازار میخواهید انجام دهید، مراحل زیر را طی نمایید.

1. در قسمت جست و جو نماد سهم را وارد نمائید( در اطلاعیه نام کامل شرکت و نماد آن مشخص شده است)
2. قیمت را به بالاترین قیمت بازه مشخص شده وارد کنید( مقدار ریال به ریال را دقیق وارد نمائید)
3. تعداد سهم را می توانید حداکثر تعداد مشخص شده در اطلاعیه و یا به میزان سرمایه مورد نظر خود ( کمتر از حداکثر مقدار) وارد نمائید.
4. در پایان خرید را انتخاب نمائید.
5. پس از ارسال سفارش، باید پیغام “موفقیت‌آمیز بودن ارسال سفارش” را ببینید.

لازم به ذکر است که برای شرکت در عرضه‌های اولیه، باید با محدودیت‌های خاصی مواجه شوید، مانند افزایش حداقل مقدار سرمایه یا تعداد سهام، تعیین شرایط خاص پرداخت و غیره. به همین دلیل، بهتر است قبل از شروع به خرید عرضه‌های اولیه، شرایط و محدودیت‌های هر عرضه را به دقت بررسی کنید و در صورت نیاز، با کارشناسان ایزی تریدر تماس بگیرید تا راهنمایی لازم را دریافت کنید.

نحوه سفارش آفلاین در کارگزاری مفید

برای سفارش آفلاین در کارگزاری مفید می‌توانید به صورت حضوری به دفتر کارگزاری مفید در شهر خود مراجعه کرده و سفارش خود را ثبت کنید.

همچنین می‌توانید برای خرید و فروش آفلاین سهام در کارگزاری مفید، با تماس با شماره تلفن های پشتیبانی مفید (41595- 021و یا88044800 -021) با کارشناسان مفید در ارتباط باشید و سفارش خود را به آنها اعلام کنید.

برای خرید سهام، باید مبلغ مورد نظر را به کارگزاری مفید پرداخت کرده و درخواست خرید سهام را به کارشناسان مفید اعلام کنید. پس از بررسی سفارش شما از سوی کارشناسان مفید، سهام‌های مورد نظر به حساب شما واریز خواهد شد.

برای فروش سهام، باید سهام‌های خود را به کارگزاری مفید واگذار کرده و درخواست فروش را اعلامکنید. کارشناسان مفید سپس سفارش شما را بررسی و در صورت تأیید، سهام‌های شما را به قیمت بازار فروخته و مبلغ فروش را به حساب شما واریز خواهند کرد.

در هر دو روش فوق، کارشناسان مفید اطلاعات لازم را از شما دریافت کرده و به صورت دقیق و سریع به سفارش شما جهت خرید و فروش آفلاین سهام در کارگزاری مفید رسیدگی می‌کنند. همچنین، برای ثبت سفارش آفلاین در کارگزاری مفید، بهتر است اطلاعات کامل و دقیقی در مورد نوع سفارش، نماد، مقدار، قیمت و تاریخ انجام سفارش را به کارشناسان مفید ارائه دهید. همچنین، در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام در مورد سفارش خود، می‌توانید از کارشناسان مفید بپرسید تا بهترین تصمیم در خصوص سفارش خود بگیرید.

 

لازم به ذکر است که در خرید و فروش آفلاین سهام، باید با محدودیت‌های خاصی مواجه شوید، مانند اینکه ممکن است هزینه‌هایی برای خرید و فروش سهام پرداخت کنید. همچنین، ممکن است برای انجام سفارش، باید حضور شخصی در دفتر کارگزاری مفید داشته باشید، که ممکن است برای برخی افراد دشوار باشد. در این راستا، بهتر است قبل از انجام هرگونه خرید و فروش سهام، شرایط و قوانین مربوط به آن را به دقت بررسی کنید و در صورت نیاز، با کارشناسان کارگزاری مفید تماس بگیرید تا راهنمایی لازم را دریافت کنید.

 

آیا می‌توانم سفارش آفلاین را از طریق سایت کارگزاری مفید ثبت کنم؟

بله، در کارگزاری مفید می‌توانید سفارش خود را از طریق سایت آنلاین ثبت کنید. برای این منظور، ابتدا باید به سایت کارگزاری مفید به آدرس Mofidonline.com مراجعه کنید. سپس با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد حساب کاربری خود شوید.

در صفحه اصلی پنل کاربری در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)، در قسمت دیده‌بان گزینه عرضه اولیه را انتخاب کنید. با در نظر گرفتن اطلاعات عرضه اولیه که شامل: زمان عرضه، دامنه قیمت، سقف تعداد سهمیه هر کد معاملاتی و حداکثر نقدینگی مورد نیاز می باشد، روی گزینه «ثبت درخواست خرید» کلیک کنید.

پنجره ارسال سفارش آفلاین نمایش داده خواهد شد که حاوی اطلاعات مربوط به عرضه اولیه می باشد .

شما با انتخاب گزینه «درخواست خرید در سقف قیمت و با تعداد حداکثر سهمیه» و یا به صورت دستی، با مشخص کردن حجم و قیمت مدنظر و کلیک روی گزینه «انتخاب تعداد و قیمت دلخواه» می توانید سفارش خود را ثبت نمایید. در این پنجره با انتخاب گزینه ارسال، سفارش برای شما ثبت و در روز عرضه ارسال خواهد شد.

پس از وارد کردن اطلاعات لازم، بر روی دکمه “ثبت سفارش” کلیک کنید تا سفارش شما به سیستم کارگزاری مفید ارسال شود. سپس کارشناسان مفید سفارش شما را بررسی کرده و به شما اعلام نتیجه می‌کنند.

در نظر داشته باشید که در صورت ناکافی بودن وجه موجود در قدرت خرید، سفارش متناسب با مانده موجود در آن زمان ارسال خواهد شد. یعنی متناسب با مبلغ موجود در قدرت خرید شما، تعداد سهمی که برای شما خریداری می‌شود مشخص می گردد.

بنابراین، شما می‌توانید به راحتی و بدون نیاز به حضور حضوری یا تماس تلفنی، سفارش خود را از طریق سایت کارگزاری مفید ثبت کنید.

 

آیا می‌توانم تاریخ انجام سفارش را تغییر دهم؟

بستگی به قوانین و سیاست‌های کارگزاری مفید دارد. در بسیاری از موارد، پس از ثبت سفارش، تاریخ انجام سفارش قابل تغییر نیست و باید به تاریخ مشخص شده در سفارش پایبند باشید. اما در برخی موارد، ممکن است کارگزاری مفید به شما اجازه دهد تاریخ انجام سفارش را تغییر دهید.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت راهنمایی در این مورد، بهتر است با کارشناسان کارگزاری مفید تماس بگیرید و از آنها سوال بپرسید. همچنین، در صورتی که قصد دارید تاریخ انجام سفارش را تغییر دهید، باید به سرعت با کارگزاری مفید تماس بگیرید و درخواست تغییر تاریخ را اعلام کنید، زیرا در برخی موارد زمان برای تغییر تاریخ محدود است.

به هر حال، توصیه می‌شود قبل از ثبت سفارش، به دقت تاریخ انجام سفارش را بررسی کنید و در صورت نیاز، با کارشناسان کارگزاری مفید تماس بگیرید.

 

نحوه خرید عرضه اولیه سهام در کارگزاری آگاه

پس از ورود به سامانه معاملاتی خود با صفحه ای مشابه تصویر زیر روبرو می شوید که در اکثر سامانه های معاملاتی بورس چنین پنلی را مشاهده خواهید کرد.

همانطور که قبلا هم توضیح داده شد، سازمان بورس کشور در خصوص میزان وجه مورد نیاز جهت خرید سهام عرضه اولیه را اعلام می کند. سهامدران می توانند مطابق اطلاعیه منتشر شده، اقدام به شارژ حساب معاملاتی خود نزد کارگزار کنند.

نحوه خرید عرضه اولیه سهام در حال حاضر به سه شیوه انجام می پذیرد:

• شیوه اول پرداخت شتابی
• شیوه دوم فیش واریز نقدی به صورت ثبت فیش
• شیوه سوم اتصال حساب بانکی به حساب معاملاتی

زمانیکه شما درخواست خود را قبل از بازه زمانی اعلام شده برای خرید عرضه اولیه ثبت کنید در واقع درخواست شما آفلاین ثبت می شود، در این حالت ارسال سفارش به هسته معاملات بورس در بازه اعلام شده، توسط کارگزاری انجام میگرید. در این صورت دیگر نیاز به ثبت مجدد سفارش در روز و ساعت مشخص عرضه نیست.

برای خرید عرضه اولیه در سامانه معاملاتی آگاه (آساتریدر) به صورت آفلاین مراحل زیر را طی کنید:

• روی گزینه زرد رنگ عرضه اولیه (عرضه اولیه مورد نظر) کلیک کنید.
• حساب معاملاتی خود را نزد کارگزار از طریق گزینه پرداخت شتابی به هر مبلغی که می خواهید شارژ کنید. ( حداکثر مبلغ در بخش” سرمایه با احتساب کارمزد” مشخص شده است)
• با در نظر گرفتن بازه قیمتی، حجم تعیین شده و حداکثر سرمایه مورد نیاز (با احتساب کارمزد) برای هر عرضه اولیه، می توانید اطلاعات سفارش خود را درج کنید.
• در آخر روی گزینه ثبت درخواست آنلاین یا خرید کلیک کنید.

با کلیک بر روی گزینه زرد رنگ، وارد صفحه زیر می‌شویم. همانطور که مشاهده می‌شود، در قسمت چپ کادر، اطلاعات عرضه اولیه پیش رو از جمله دامنه قیمت و حداکثر حجم قابل خرید، آورده شده است.

در ادامه بالاترین قیمت در دامنه نوسان، یعنی 31,250 ریال و 1000 عدد سهم را در قسمت‌های مربوطه وارد می‌کنیم. در انتها با کلیک بر روی ثبت درخواست آفلاین، درخواست خرید عرضه اولیه در سامانه معاملات ثبت و در روز عرضه اولیه به هسته معاملات بورس ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است که با انجام این کار، دیگر نیاز به درخواست ارسال سفارش در روز عرضه اولیه نیست.

جهت مشاهده وضعیت خرید عرضه اولیه در گارگزاری آگاه، درصورتی که درخواست خرید خود را به صورت آفلاین ثبت کرده اید، مراحل زیر را طی نمایید:

1. گزینه عرضه اولیه مورد نظر را انتخاب کنید.
2. .گزینه (مشاهده وضعیت درخواست) را انتخاب کنید.
3.   اطلاعات مهم درخواست را مشاهده کنید:

الف) ستون (وضعیت)، وضعیت درخواست را مشخص میکند.

ب ) ستون (تعداد)، حجم درخواستی را مشخص میکند.

پس از اتمام زمان سفارش‌گیری، فرآیند تخصیص سهام به هر کد معاملاتی، توسط ناظر بازار صورت می‌پذیرد. همچنین 3 الی 4 ساعت بعد، با مراجعه به سایت کارگزاری خود می‌توانید از مقدار عرضه تعلق گرفته شده، مطلع شوید.

اگر درخواست خود را به  صورت آنلاین ثبت کرده اید، برای مشاهده وضعیت خرید عرضه اولیه در آساتریدر آگاه مراحل زیر را طی نمایید:

1.  تب (سفارشات روز) را انتخاب کنید.
2. اطلاعات مهم سفارش را مشاهده کنید:

الف .ستون (حالت)، فعال یا غیرفعال بودن سفارش را مشخص میکند.

ب .ستون (حجم)، حجم درخواستی را مشخص میکند.

نحوه خرید عرضه اولیه سهام در کارگزاری فارابی به صورت خودکار:

کارگزاری فارابی نیز در سامانه اختصاصی فارابیکسو این امکان را فراهم کرده است که عرضه اولیه به صورت خودکار خریداری شود. فرایند خرید خودکار عرضه اولیه در کارگزاری فارابی از طریق سامانه فارابیکسو است. نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و وارد سامانه فارابیکسو شوید.

در منوی اصلی روی گزینه درخواست ها کلیک و از منوی باز شده درخواست عرضه اولیه را بزنید.

نماد عرضه مورد نظر را که انتخاب کرده، در نهایت بر روی دکمه سبز رنگ “ثبت” کلیک نمایید. به این ترتیب، در صورت کافی بودن موجودی در حساب کارگزاری تان، نرم‌افزار به صورت اتوماتیک اقدام به خرید اولین عرضه از سهام در روز عرضه می‌کند.

یا می توانید در قسمت سرچ (ذره بین) نماد یا اسم شرکت مورد نظر را  که میخواهد عرضه اولیه بشود سرچ کنید (مثلا کزغال یا چخزر) آن را انتخاب کنید.

به قسمت ارسال سفارش بروید و از باکس آبی رنگ (خرید) را انتخاب کنید.تعداد و قیمت را مطابق اطلاعیه‌ه‏ای که سازمان بورس منتشر کرده(ریال به ریال) وارد کنید. گزینه ثبت سفارش را بزنید تا سفارش شما ثبت شود.

خرید عرضه های اولیه از طریق سامانه های معاملاتی به راحتی انجام می شود، تنها کافی است که متقاضی درخواست خرید عرضه اولیه خود را ثبت نماید.

تنها نکته ای که بارها نیز به آن اشاره کردیم،  برای استفاه از این سیستم باید به میزان : ( سقف تعداد ) * ( سقف مبلغ ) + ( کارمزد ) در حساب کارگزاری خود موجودی داشته باشید .

موجودی مورد نیاز برای خرید= ( سقف تعداد ) *( سقف مبلغ ) + ( کارمزد )

 در پایان:

دقت کنید که پس از پایان ساعات عرضه اولیه ممکن است مانده قابل معامله شما در حساب معاملاتی، منفی یا کمتر از مقدار واقعی نمایش داده شود. به دلیل فرآیند خاص تسویه حساب درعرضه اولیه ممکن است این اتفاق بیافتد و مانده بعد از تخصیص سهام به هر کد بورسی و بعد از به نمایش درآمدن نماد در پرتفوی شما به صورت خودکار اصلاح می شود، نیازی به پیگیری و شارژ مجدد حساب معاملاتی نخواهد بود. زمان انجام این فرآیند ممکن است چند ساعت بعد از پایان ارائه عرضه اولیه طول بکشد.