تحلیل بنیادی هفته دوم شهریورماه ۹۷
تحلیل بنیادی هفته دوم شهریورماه ۹۷ ، وضعیت ارز و نفت
تحلیل بنیادی هفته دوم شهریورماه ۹۷ وضعیت دلار و دیگر ارزها، صادرات نفت و دیگر معاملات به شرح ذیل است:
- تقاضا برای دلار نیمایی به خاطر اختلاف قیمت با بازار آزاد، افزایش می یابد و این افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت دلار نیمایی می شود.
- دلیل افزایش قیمت دلار در بازار داخلی به دلیل توقف معاملات یورو با بانک های واسط اروپایی است. این بانک ها به دلیل اینکه ایران توافق FATF را اجرا نمی کند، از نقل و انتقال پول معاملاتی که یک سر آن ایران می باشد سرباز میزنند و همین امر باعث افزایش نرخ دلار شده است.
- با افزایش قیمت دلار بازار نیما، سودآوری شرکت های دلاری محور، افزایش می یابد ولی این افزایش کوتاه مدت است و در پی از آن کشور وارد یک رکود تورمی میشود.
- با افزایش قیمت دلار، تقاضا در بورس کالا افزایش می یابد و افرادی مواد اولیه یا محصولات بورس کالا را به امید افزایش قیمت دلار انبار می کنند، ولی با رسیدن دلار به سقف خودش، تقاضا برای خرید کالا کاهش می یابد و عرضه در بازار افزایش می یابد و به دلیل موجودی انبارها تا مدتی بازار با عرضه زیادی مواجه می شود و بعد از آن به دلیل کاهش تقاضا کشور وارد یک رکود تورمی می شود.
- کاهش تقاضای داخلی برای کالاها و عدم صادرات، رخداد بدی برای اقتصاد ایران است.
- در نگاه کوتاه مدت شرکت های دلاری رشد قیمت سهام خواهند داشت و همه گروه های غیر دلاری هم از این رشد بهره خواهند برد ولی در میان مدت، سهام دلاری شاهد سقوط خواهند شد.
- آمریکا رئیس دوره ای سازمان ملل شده و درخواست بررسی پرونده ایران را به سازمان ملل داده است.
- روپیه هند در مقابل دلار به کمترین حد خود رسیده و هندی ها به سمت خرید طلا کشانده و قیمت طلا جهانی را افزایش داده است.
- پول روسیه و ترکیه هم دچار افت شده اند، برزیل و آرژانتین دچار بحران اقتصادی شده اند و مالزی هم از بحران اقتصادی به دور نیست.
- آمریکا مجوز خرید موردی نفت را برای هند و ژاپن صادر کرده است.
- به دلیل افزایش قیمت نفت و فروش ذخایر نفت آمریکا به هند، قطع صادرات نفت ایران کار نادرستی است، همچنین آمریکا قصد جلوگیری از صادرات نفت ایران را ندارد، بلکه هدف آمریکا قطع درآمد نفتی ایران را دارد، همچنین آمریکا نمی خواهد چین بازار این را تصاحب کند.
- هند در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده و چون نمی تواند هزینه این پروژه را از ایران بگیرد به جای دریافت هزینه از ایران نفت خریداری کند، با اخباری که در این هفته شنیده شده است، صادرات نفت و پتروشیمی ایران به آسیا متوقف نمی شود، ولی سوالی در مورد نحوه دریافت مبالغ فروش این ۲ صنعت پیش می آید.
- تقاضا نفت به ۱۰۰ میلیون بشکه رسیده است و واردات نفت نسبت به سال قبل ۵۶% رشد داشته است.
- شاخص خرید مدیران در چین روند نزولی داشته که برای اروپا خبر خوبی نیست.
- رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ به دلیل بحران های جهانی دچار افت خواهد شد.
- گمرک ایران صادر کنندگان را مجبور کرده که دلار حاصل از فروش محصولات صادراتی در مدت ۲ ماه به ایران باز گردد، ولی شرکت ها در وارد کردن ارز از کشورهای عراق و افغانستان دچار مشکل هستند.
قیمت های جهانی:
- مس ۵۹۰۰ دلار
- روی ۲۴۰۰ دلار
- سرب ۲۰۵۰ دلار
- نفت برنت ۷۶ دلار
- اوره ۲۹۰ دلار
- متانول چین ۳۰۰ دلار
بهای بیلت فولادی، میلگرد، سنگ آهن در چین به دلیل محدودیت های زیست محیطی افزایش یافته است.
بیلت فولاد ۴۴۲ دلار ولی بیلت ایران به دلیل افزایش قیمت حمل کشتی رانی حاصل از تحریم ها ۴۶۰ دلار.
فولاد چین شرایط بهتری را پیدا کرده است.
کدال
- واحیا: افزایش سرمایه از ۶۹۰میلیارد به ۱۰۰۰ میلیارد از محل سود انباشته داشته است.
- فولاژ: افزایش نرخ فروش همراه با افزایش نرخ مواد اولیه همراه بوده و تاثیری در سودآوری نداشته است.
- ولملت: افزایش سرمایه از ۸۰۰ میلیارد به ۱۵۰۰ میلیارد از آورده نقدی.
- غدیس: مجوز افزایش قیمت ۱۰% را گرفته است.
- افرا: افزایش سرمایه ۵۰۰ میلیارد به ۶۵۰ میلیارد از محل سود انباشته.
- زشگزا: خبر فروش چند قطعه زمین را داشته.
- ثشاهد: خبر فروش یک قطعه زمین .
- غگلپا: افزایش قیمت محصولات بیش از ۱۰% را دارد.
- اتکای: سود تسعیر ارز داردو
- حتاید و حسینا: پس از اصلاح به تعادل رسیده است.
- حپارسا» افزایش نرخ دارد.
- حفارس: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه
- ولساپا: سود ۱۰ تومانی تقسیم کرده و در میان مدت مناسب است.
کانه های غیر فلزی:
- کهمدا: افزایش سرمایه و افزایش نرخ فروش
- کسرا: اصلاح قیمت زیاد داشته، جهت همکاری با چادرملو جهت فروش کنساتره سنگ آهن دارند.
سیمان
- سیمان بجنورد: بنیادی مناسب
- درود: فعالیت تولیدی آغاز کرده
- ساروم : نیاز به اصلاح دارد.
کاشی
- کسعدی و کساوه: صادرات محور و شرایط مناسب
- قاسم: به دلیل اصلاح قیمت امکان برگشت دارد.
پتروشیمی
- پتروشیمی اراک و کرمانشاه: صادرات با نرخ دلار بازار آزاد.
غذایی
- غگلپا: افزایش نرخ دارد
- بهپاک: نرخ فروش با دلار بازار آزاد
- بفجر و مبین: در دید بلند مدت مناسب هستند.
گروه قندی
- شرایط مناسب و افزایش نرخ دارند.
گروه خودرو
- افزایش قیمت خودرو می تواند باعث رشد خساپا شود.
- تکمبا: به دلیل بنیادی و نرخ دلار می تواند به بالای ۱۰۰ برسد.
فلزات اساسی:
- چدن: محصولات را تا پایان سال پیش فروش کرده و به خاطر قراردادهایش در سال ۱۳۹۸ شرایط خوبی دارد.
- فباهنر: فملی این شرکت را خریداری می کند و شرایط مناسبی دارد.
- گروه سرب و روی به دلیل فروش با دلار آزاد مورد توجه هستند. در این گروه کروی شرایط خوبی دارد.
- ذوب: صادرات به عراق و افغانستان دارد.
لاستیک:
- به دلیل خبر افزایش نرخ پکرمان مورد توجه بازار قرار گرفت.
- هیات دولت با کاهش سود بازرگانی لاستیک برای خودروها موافقت کرد
تاپیکو:
- فاز چهارم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ساخته میشود.
- با اجرای این فاز، روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی برای تولید بنزین و نفت‌گاز با استاندارد یورو ۵ به حجم خوراک و تولید این پالایشگاه افزوده خواهد شد.
- با آزاد سازی نرخ محصولات پالایشگاهی شزار و شبریز مورد توجه قرار گرفته اند.
- چکاپا: فروش محصولات با دلار بازار آزاد و خبر راه اندازی طرح توسعه که قطعات طرح توسعه به ایران رسیده است.
- کنور: بخشی از سهام خودش را به ومعادن مفروشد و سود ۳۰ تومانی را حاصل از این فروش دارد.
- تلیسه : افزایش سرمایه ۲۰۰% دارد.
تحلیل بنیادی هفته دوم شهریورماه ۹۷ و تحولات بنیادی بازار
- کنور محصولاتش را با دلار ۴۲۰۰ به فروش میرساند و در صورت فروش محصول با دلار آزاد می تواند سود شناسایی کند.
- با آمدن تحریم ها صادرات شرکت ها کاهش می یابد.
- در کوتاه مدت به دنبال سهام دلار بروید و در بلند مدت به سمت سهام غیر دلاری و فروش داخلی باشید. رکیش-سیستم-رتاپ-همراه- اخابر
- برای انتخاب سهامی که از تحریم ها اثر نمی پذیرند گروه های سیمانی،کانه های غیر فلزی مناسب هستند. این گروهها از افزایش قیمت دلار بهره می برند.
- گروه های دیگری مانند: لبنی ها، تایر سازها، روان کارها، شرکت های شوینده تحت تاثیر تورم قرار می گیرند و افزایش قیمت پیدا می کنند و همچنین مواد اولیه این گروه ها هم افزایش قیمت دارند.
- سهام دلاری که از تحریم ها اثر کمتری می برند مانند: وغدیر و کنور سیدکو
- سهام با دلار بازار آزاد و از تحریم اثر کمتری می برند: ذوب، کروی، شاراک،کرمانشاه(با ریسک کمتر)
دیدگاهتان را بنویسید