جستجو برای:
سبد خرید 0
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
شروع کنید
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
0

وبلاگ

همیار سرمایه > بلاگ > تحلیل بنیادی سهام > تحلیل بنیادی نماد فزرین

تحلیل بنیادی نماد فزرین

2021-06-19
ارسال شده توسط soltani.mehrnaz
تحلیل بنیادی سهام
تحلیل بنیادی نماد فزرین - شرکت زین معدن آسیا - همیارسرمایه

در تحلیل بنیادی سهام فزرین به بررسی معرفی و تاریخچه، ریسک‌ها، گزارش‌ها و عملکرد و ارزش ذاتی هر سهم شرکت خواهیم پرداخت.

محتوا پنهان
1 تاریخچه شرکت زرین معدن آسیا
1.1 شرکت زرین معدن آسیا در یک نگاه
1.1.1 جایگاه ایران در صنعت سرب و روي جهان
1.1.2 عوامل تاثیرگذار بر صنعت:
1.2 محصولات و خدمات فزرین
1.3 سهامدران عمده فزرین
1.4 تغییرات سرمایه فزرین
1.5 طرح توسعه شرکت زرین معدن آسیا
1.6 درآمد عملیاتی فزرین
1.7 فروش ماهانه فزرین
1.8 نسبت های مالی در تحلیل بنیادی نماد فزرین
1.9 حاشیه سود سهام فزرین
1.10 روند سودسازی فزرین
1.11 وجه نقد ناشی از عملیات

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

تاریخچه شرکت زرین معدن آسیا

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی خاص)درتاریخ 1383/08/19 تحت شماره 234281 در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب صورتجلسه هئیت مدیره مورخ 1384/06/07 وصورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 1384/11/15 و آگهی تغییرات شماره 43179 مورخ 1384/12/08 دفتر مرکزی شرکت به زنجان منتقل وشرکت در تاریخ 1384/12/03 تحت شماره 6285 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت رسید . با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1386/02/05 و تصویب صورتهای مالی شرکت (سهامی خاص) نوع شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1386/02/10 به (سهامی عام) تغییر و اساسنامه نیز اصلاح گردید. شرکت از تاریخ 1391/10/04 با نماد “فزرین” بعنوان شصت و هفتمین نماد معاملاتی در بازار دوم شرکت فرا بورس ایران درج گردید.

شرکت زرین معدن آسیا در یک نگاه

جدول معرفی زرين معدن آسيا (فزرين)

 

جایگاه ایران در صنعت سرب و روي جهان

ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ ماده معدنی سرب و روي در آسیا بعد از چین، قزاقستان و هند می باشد.
همچنین از نظر تولید شمش روي جایگاه ششم و از نظر تولید سرب جایگاه پنجم را در آسیا دارا می باشد.

برطبق گزارشات گروه بین المللی مطالعات سرب و روي مصرف سرانه روي در ایران 1/14 کیلوگرم در سال می باشد که این میزان معادل مصرف سرانه روي در آمریکاي جنوبی میباشد. متوسط مصرف سرانه در اروپاي غربی 5/9 کیلوگرم و در آمریکاي شمالی 3/4 کیلوگرم میباشد. در چین متوسط سرانه مصرف در حدود 2/5 کیلوگرم می باشد.این مطلب نشان می دهد که ایران داراي پتانسیل قابل ملاحظه اي در جهت افزایش تقاضاي روي بخصوص در صنایع گالوانیزاسیون و زیرساختها دارد .

در حوزه سرب نیز چشمانداز روشنی درخصوص افزایش تقاضا در ایران وجود دارد.
در اروپاي غربی متوسط هدف سرانه سالانه 4 کیلوگرم می باشد.
در چین متوسط مصرف سرانه 1/7 کیلوگرم و در هند 0/15 کیلوگرم می باشد. در ایران متوسط مصرف سرانه سرب 0/93 میکیلوگرم می باشد.
باطري هاي سرب اسید مصرفی در اتومبیلها، موتورهاي برقی، برق جانشین در شبکه کامپیوتر و مخابرات میتواند بازار عمده اي در ایران بوجود آورد.

حدود 3 درصد از ذخایر جهانی سرب و روي در مهمترین معادن ایران قرار دارد. ایران با وجود دو معدن بزرگ مهدي آباد و انگوران منابع کافی را براي فعالیت در صنعت سرب و روي داراست. بخشی از تولید روي در کشور مصرف می شود و بخش قابل توجهی از آن نیز صادر میشود.

عوامل تاثیرگذار بر صنعت:

  • تغییرات نرخ ارز(دلار)
  • تغییراتLME
  • نوع ماده اولیهمعدنی
  • حمل و نقل
  • نرخ بهره تسهیلات

محصولات و خدمات فزرین

  • کنسانتره روی
  • کنسانتره سرب
  • کانه آرایی

سهامدران عمده فزرین

مالک اصلی این شرکت ابراهیم جمیلی سهامدار عمده نماد فزرین با مالکیت 16 درصدی است. شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران و تقی کرمی نیز به ترتیب 11 و 10 درصد مالکیت در رتبه های بعدی قرار دارند.

سهامداران اصلی زرين معدن آسيا تا اوایل اسفندماه 1401 به شرح زیر است:

سهامدار/دارنده سهم درصد
ابراهیم جمیلی 324,000,000 0.16
شركت صنعتي ومعدني كيمياي زنجان گستران-سهامي خا 212,000,000 0.11
تقی کرمی 200,000,000 0.10
شركت سرمايه گذاري صنعت ومعدن اعتمادايرانيان-س 120,000,000 0.06
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني معيار 76,000,000 0.04
شركت گروه صنعتي ومعدني زرين خاورميانه-س.خ– 39,000,000 0.02
شخص حقيقي 38,000,000 0.02
FIN Turquoise Partners Limited 38,000,000 0.02
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام– 32,000,000 0.02
جمع کل سهامداران درصدی 921,000,000 0.46
تعداد کل سهام شرکت: 2,000,000,000 100%

 

نمودار سهامداران عمده فزرین - همیارسرمایه

تغییرات سرمایه فزرین

سرمایه شرکت طی چند مرحله به مبلغ 2.000.000 میلیون ریال افزایش یافته است. افزایش سرمایه های اخیر شرکت به شرح زیر است:

تاریخ ثبت سرمایه قبل از افزایش سرمایه سرمایه بعد از افزایش سرمایه  مبلغ افزایش سرمایه درصد محل افزایش سرمایه
10/03/1391   40,000 60,000 50%  از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 20000 میلیون ریال
29/02/1393 60,000 180,000 120000 200%  از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 120000 میلیون ریال
23/07/1396 180,000 300,000 120000 66.7% از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 120000 میلیون ریال
16/12/1397 300,000 500,000 200000 67% از محل سود انباشته مبلغ 200000 میلیون ریال
16/02/1399 500,000 650,000 150000 30% از محل سود انباشته مبلغ 150000 میلیون ریال
15/10/1399 650,000 1,080,000 430000 66% از محل سود انباشته مبلغ 430000 میلیون ریال
30/01/1401 1,080,000 2,000,000 920000 85.19% از محل سود انباشته مبلغ 920000 میلیون ریال

نمودار افزایش سرمایه فزرین - همیارسرمایه

طرح توسعه شرکت زرین معدن آسیا

از اهم برنامه های آینده شرکت موارد زیر می باشد:

  • افزایش میزان تولید
  • بهبود کیفیت محصولات
  • کاهش هزینه های تولید
  • و ایجاد تنوع لازم در منابع خرید ماده معدنی

شرکت در آینده قصد سرمایه‌گذاری در محدوده های جدید معدنی را دارد. شرکت جهت توسعه فعالیتهای خود از محل سود تقسیم نشده سال 1400 ، جهت اصلاح ساختارمالی خود افزایش سرمایه معادل 50 درصد را در نیمه دوم سال1401 اجرا خواهدنمود.

پیشنهاد افزایش سرمایه توسط هیات مدیره: به منظور توسعه شرکت وهمچنین افزایش سودآوری شرکت اقدام به افزایش سرمایه ازمحل سودانباشته نموده است که بخشی ازاین افزایش سرمایه ازمحل طرح اکتشاف معادن خراسان جنوبی وبخش دیگرآن هم مربوط به سودشرکت فرعی شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان وهمچنین سرمایه درگردش می باشد.

 

درآمد عملیاتی فزرین

 

نمودار فروش فصلی فزرین - همیارسرمایه

درآمد عملیاتی شرکت در بازه یکساله منتهی به 30 بهمن 1401 حدود 14% رشد داشته است.

فروش ماهانه فزرین

شرکت در بهمن ماه فروش 101 میلیارد تومانی داشته که در 11 ماهه به فروش 671 میلیارد تومانی رسیده است. فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵.۶ درصدی را نشان میدهد که این امر بیانگر فروش خوب شرکت درا بهمن ماه است.

فروش بهمن ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته با افزایش ۱۶۴.۷۳% و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۱.۷% همراه بوده است.

باتوجه به اینکه بهمن ماه نسبت به میانگین 10 ماهه 77% رشد فروش و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 16% رشد فروش داشته که به این ترتیب انتظار میرود شرکت بتواند 733 میلیارد تومان بفروشد.

نمودار فروش ماهانه فزرین - همیارسرمایه

 نسبت های مالی در تحلیل بنیادی نماد فزرین

در جدول زیر خلاصه ای از نسبت های مالی نماد فزرین آورده شده است:

جدول نسبت های مالی فزرین - همیارسرمایه

حاشیه سود سهام فزرین

در تحلیل بنیادی فزرین مشخص است که در 9 ماهه 1401 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، سود ناخالص 22 درصد سود خالص 8 درصد کاهش و سود عملیاتی 31 درصد کاهش یافته است.

حاشیه سود خالص شرکت در بازه یکساله منتهی به 30 بهمن 1401 تقریبا با 43 درصد افت همراه شده است.

  • حاشیه سود (زیان) خالص از 33% به 18.55% کاهش یافته است
  • حاشیه سود (زیان) ناخالص از 32.24% به 19.17% کاهش یافته است
  • حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 31.01% به 16.34% کاهش یافته است

نمودار حاشیه سود فزرین - همیارسرمایه

  • حاشیه سود (زیان) خالص از 28.58% به 28.97% افزایش یافته است.
  • حاشیه سود (زیان) ناخالص از 26% به 26.95% افزایش یافته است.
  • حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 24.14% به 25.09% افزایش یافته است.

 

روند سودسازی فزرین

نمودار تحقق سود به ازای هر سهم فزرین

سود خالص شرکت در بازه یکساله منتهی به 30 آذر 1401معادل  -8 % کاهش داشته است. از 48 تومان سود به ازای هر سهم، 43 تومان آن عملیاتی و 5 تومان آن غیر عملیاتی است که بیانگر این است که قسمت عمده سود عملیاتی می باشد.

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 493 دوره 9 ماهه
سود TTM 795
P/E TTM 9.074

 

نمودار روند تغییرات سود هر سهم(EPS)شرکت اصلی در5 سال گذشته

نمودار تحقق سود به ازای هر سهم سالانه فزرین - همیارسرمایه

 

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 975 P/E مجمع 7.39
سود نقدی 420
درصد توزیع 43.08 %

 

شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1400 ، سودی معادل 13 درصد EPS اعلام شده (به ازاء هر سهم420ریال) را جهت تقسیم بین سهامداران مصوب نمود.

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت طی 6 سال گذشته در نمودار زیر ارائه شده است. میانگین تقسیم سود شرکت در سه سال گذشته حدود 25 درصد است.

نمودار مقابسه dps و eps فزرین - همیارسرمایه

  سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال1398 سال 1399 سال 1400
سرمايه ١٨٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠ ٦٥٠,٠٠٠ ١,٠٨٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠
EPS ۱۰۴۴ ۱۰۶۱ ۷۶۹ ٧٠١ ١٠٦٩ ٩٧٥
DPS ۸۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۱۰۰ ۱۸۰ ۴۲۰
درصد تقسيم سود 77% 38% 52% 14% 17% 43%

 

 

وجه نقد ناشی از عملیات

نمودار وجه نقد ناشی از عملیات فزرین - همیارسرمایه

وجه نقد ناشی از عملیات خیلی بیشتر از  درآمد عملیاتی رشد کرده که نشانه مثبتی است. نشان دهنده این است که شرکت توانسته مشکلات نقدینگی را برطرف نماید.

 

نتیجه گیری

این سهم با پی بر ای فوروارد حدود 9 برای سال 1401 و پی به ای ttm معادل 7.74  جزو سهام ارزشمند نسبت به همگروهی های خود ولی گران می باشد. چرا که نسبت به کلیت بازار سرمایه این نسبت پی بر ای فاصله زیادی با محدوده ایده آل 4-5 دارد.

eps ttm ۹۳۲
p/e(ttm) ۷.۷۴
eps(f) ۸۲۴
p/e(f) ۸.۷۵
s(ttm) ۳,۶۲۰
p/s(ttm) ۱.۹۹
s(f) ۴,۰۲۰
p/s(f) ۱.۷۹

 

قبلی گزارشات بازار روز چهارشنبه 26 خرداد ماه 1400
بعدی گزارشات بازار روز شنبه 29 خرداد ماه 1400

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • آموزش معاملات
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

مقالات پر بازدید
  • آموزش رایگان بورس

  • آموزش ارز دیجیتال رایگان

  • آموزش رایگان فارکس

  • کارگزار ناظر کیست

  • فیبوناچی

  • بهترین سرمایه گذاری با 10 میلیون

  • تدان

  • دیتا بورس

  • ارزش اسمی هر سهم چند ریال است

  • لیست نمادهای فرابورس pdf

  • فرمول محاسبه درصد سود

  • واگرایی در rsi

  • نحوه خرید عرضه اولیه در ایزی تریدر

  • بازار پایه چیست

  • ارزش اسمی هر سهم در بازار سرمایه چقدر است

  • اوراق بهادار چیست به زبان ساده

  • تشخیص شروع امواج الیوت

  • حراج ناپیوسته چیست

  • نماد فلزات در فارکس

  • ساعت کار فارکس

  • اصطلاحات فارکس

  • پیش بینی قیمت ارز pi

  • نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رایگان

  • قیمت هر ساتوشی

  • اخبار جدید ارز پای نتورک

  • بازی های کریپتویی رایگان اندروید

  • کیشواینو

  • ورود به حساب بیت کوین

  • ثشاهد

  • ایران تایر

  • دتولید

  • های وب

  • سهام زامیاد

  • شسینا

  • کویر تایر

  • شبندر

  • سهام خزامیا

  • سمگا

  • سهامداران بانک شهر

  • ارزش ذاتی غزر

  • تحلیل بنیادی ولبهمن

  • ارزش ذاتی شپدیس

  • تحلیل بنیادی فلوله

در بــــــــــاره مــــــــــا

مجموعه همیارسرمایه با پشتوانه‌ای قوی در امر آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی و سرمایه‌گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال‌ها و با فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور، همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت‌ترین دوره‌ها را به دانش‌پذیران خود ارائه دهد و نظرات این دانشجویان پس از پایان دوره می‌تواند گواه این مدعا باشد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی با مــــــــــا
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ :
  • info@hamyarsarmaye.com
دوره های آموزشــــــــی
جســـــــــتجو
جستجو برای:
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=43414
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دوره های آموزشی تماس بگیرید
02188795075
ورود
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
آیا هنوز عضو نشده اید؟ اکنون ثبت نام کنید
بازنشانی رمزعبور
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
ثبت نام
قبلا عضو شده اید؟ اکنون وارد شوید
محافظت شده توسط   
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2