تحلیل بنیادی سهم “ددام” داروسازی زاگرس فارمد پارس -دی 1402

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس

شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس (سهامی عام) در تاریخ 28/09/1362 به صورت شرکت سهامی خاص تحت نام داملران تاسیس شد و بعدا در سال 1393 نام آن به داروسازي زاگرس فارمدپارس تغییر کرد. در تاریخ 20/01/1374 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید، واردات و تهیه داروهاي دامپزشکی و انسانی است .

عمده محصولات شرکت داروهاي آنتی بیوتیک، محرك هاي رشد، ضد کوسیدیوز، ویتامین و ضدانگل براي دام و طیور می باشد.

این محصولات در سه فرم اصلی قرص و بلوس(در جعبه هاي 100 عددي) ، پودر (ساشه 100 گرمی) و محلول (شیشه 250 میلی لیتري) به فروش میرسند.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲﺷﺮﻛﺖ داروسازی زاگرس فارمد پارس

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ داروسازی زاگرس فارمد پارس، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻬﻴﻪ و واردات داروﻫﺎي داﻣپزﺷﻜﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﻜﻤﻞﻫﺎي داروﻳﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ،ﻓﺮآوردﻫﺎيﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮزام آراﻳﺸﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، آزﻣﺎﻳشگاهی ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲوﻛﺸﺎورزي وﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ درﺳﺮاﺳﺮﻛﺸﻮر و ﺻﺪور آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج ازﻛﺸﻮر. پس از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدر و ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح.

معرفی شرکت

• نام شرکت: داروسازی زاگرس فارمد پارس
• وب سایت شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس
• نماد بورسی: ددام
• سال تاسیس: آذر 1362
• پذیرفته شدن در بورس: فروردین 1374
• بازار: بازار دوم بورس
• موضوع فعالیت: تولیدی
• گروه: مواد و محصولات دارویی
• محصولات و خدمات:

تولید، واردات و تهیه داروهای دامپزشکی و انسانی شیرخشک، غذای کودک، مواد غذایی، لوازم درمانی

ترکیب سهامداران ددام

ترکیب سهامداران شرکت در سایت tsetmc به شرح زیر میباشد:

سرمايه شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس:

سرمایه شرکت در زمان تاسيس مبلغ يكصد هزار ريال شامل تعداد 100 سهم، به ارزش اسمي هرسهم1،000 ريال بوده كه طي چند مرحله درسال 1373 (با تغييرشركت ازسهامي خاص به سهامي عام) سرمايه شركت به 2،950ميليون ريال افزايش يافته و پس ازورود به بورس اوراق بهادارتهران، سرمايه شركت طي چندمرحله به شرح زيربه مبلغ  35،400ميليون ريال(شامل تعداد 35400000000 سهم، به ارزش اسمي هرسهم 1،000ريال) درسال1387 افزايش يافته ودرسال 1392 باافزايش 100 درصدتعداد هرسهم به مبلغ 70،800 ميليون ريال افزايش يافته است.

درسال 1393 با افزايش 50 درصد تعدادهرسهم به مبلغ 200، 106 ميليون ريال افزايش يافته است.ضمنا” گزارش توجيهي افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها از مبلغ 200، 106 ميليون ريال به مبلغ 920،223 ميليون ريال بمنظور خروج از مفاد ماده 141 قانون تجارت، اصلاح ساختار مالي و رعايت الزامات بورس براي شركت هاي بازار دوم ثبت گرديد.

همچنين افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران جديد (با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي) از 920،223 ميليون ريال به 1،150،000 ميليون ريال توسط هيئت مديره تهيه و به تاييد حسابرس و بازرس قانوني رسيده و در تاريخ 21/02/1400.با تشكيل مجمع فوق العاده، افزايش مذكور به تصويب رسيد و طي مجوز  شماره248-  724650/994 مورخ 27/12/1399 سازمان بورس و  روزنامه رسمي شماره 140030425748000496مورخ 26/08/1400در اداره ثبت شركت هاي شهرستان بروجرد به ثبت رسيد.

مشتري هاي شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس

• شرکت توزیع داروهاي
• دامی دارو پخش شرکت
• توزیع داروپخش پخش
• دارویی اکسیر پخش
• دارویی هجرت شرکت
• داروسازي اکسیر شرکت
• داروسازي ابوریحان

مهمترين منابع و ريسكها

• ريسك كيفيت محصولات
• ريسك نوسانات نرخ ارز
• ريسك حاصل از رقابت در فروش با ساير توليدكنندگان
• ريسك قيمت نهاده هاي توليدي

روند فروش دارو سازی زاگرس فارمد پارس

شرکت در آبان ماه توانسته فروش 42.9 میلیارد تومانی را ثبت کند که نشان از رشد 2 درصدی نسبت به تیر و افت 43 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه تابستان دارد.

فروش آبان ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ۱.۸۸ درصد افزایش و در مقایسه با  آبان ۱۴۰۱رشد ۱۹.۱۴ درصدی داشته است.

فروش ۸ ماهه سال جاری با رشد ۷۳.۵۴ درصدی (در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته) همراه بوده است.

شرکت در بهار سال 1402 فروش 187.9 میلیارد تومان و در تابستان 1402 فروش 224.8 میلیارد تومان شناسایی کرده بود.

مجموع درآمد حاصل از فروش محصولات شركت براي 6 ماهه اول سال 1402 حدود ۴۱۳ میلیارد تومان بوده است حدود ۵۶ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در شهریور است.

فروش شش ماهه نخست شرکت در مقايسه با دوره مشابه برابر مبلغ 547،015،2 ميليون ريال (95 درصد) افزايش داشته است.

بررسی حاشیه سود شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس

حاشیه سود نشان می‌دهد که چقدر از درآمد شرکت به عنوان سود باقی می‌ماند که می‌تواند به سرمایه‌گذاران پرداخت یا برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید استفاده شود.

حاشیه سود خالص، ناخالص و عملیاتی، به عنوان سه شاخص مهم در تحلیل بنیادی شرکت‌ها، نشان دهنده سودآوری و کسب درآمد شرکت است و در بررسی بنیادی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس توانست حدود ۱۴۳ میلیارد تومان سودخالص و همچنین حدود ۲۱۳ میلیارد تومان سود ناخالص شناسایی کند که نسبت به مدت سال گذشته به ترتیب حدود ۱۹۴ و ۱۵۶ درصد رشد داشته است

حاشیه سود ناخالص تابستان و بهار به ترتیب برابر با 49.1  و 54.3 درصد است.

حاشیه سود خالص شرکت نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته و از ۲۳ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافته است.

حاشیه سود عملیاتی نیز از 35.2% درصد به 48.16% درصد است که نشان دهنده عملکرد بسیار خوب است.

شرکت دارو سازي زاگرس فارمد پارس در 6 ماهه اول سال بهای تمام شده و هزینه های خود را کاهش داده و باعث شده است که حاشیه سود آن جهش خوبی داشته باشد.

نسبت P/S

هر چه عدد P/S پایین باشد بهتر است و در اصل این عدد نمایانگر قیمت سهم به فروش شرکت است که البته حاشیه سود نیز مهم است. همچنین عدد P/S  به تنهایی نباید ملاک معامله قرار گیرد اما تحلیل گر در زمان تحلیل به این نسبت باید توجه کند.

پی به اس(P/S)  تاریخی ددام به عدد 3.42 رسیده است که روند خوبی را نشان میدهد.

مقایسه EPS و DPS ددام

EPS (سود هر سهم) و DPS (سود تقسیم‌پذیر) هر دو معیارهای مهمی هستند که برای ارزیابی عملکرد مالی یک شرکت استفاده می‌شوند.

EPS نشان می‌دهد که هر سهم از سود شرکت چقدر است. با مقایسه EPS در طول زمان یا با شرکت‌های رقیب، می‌توانید عملکرد سودآوری شرکت را ارزیابی کنید.

با مقایسه DPS و EPS، می‌توانید بازده سرمایه‌گذاری خود را بررسی کنید. DPS نشان می‌دهد که چه قدر از سود شرکت به سهامداران تقسیم می‌شود و EPS نشان می‌دهد که هر سهم چقدر سود تولید می‌کند. با توجه به قیمت سهم، می‌توانید بازده سهم را محاسبه کنید و بازده سرمایه‌گذاری خود را با سایر سرمایه‌گذاری‌ها مقایسه کنید.

روند سودسازی سهم ددام

روند سودسازی کاملا رشدی و بصورت نقطه به نقطه رشد 5 درصد نسبت به فصل گذشته و بیش از 170 درصد در مدت مشابه سال گذشته را داشته است.

روند سودآوری سالانه سهم ددام نسبت به سال گذشته 33 درصد کاهش داشته است.

پتانسیل سودسازی هر سهم eps) تحلیلی( شرکت حدود ۱۲۵ تومان برآورد می شود. به عبارتی p/e فوروارد سهم حدود ۱۳ واحد می باشد.

سلب مسئولیت

محتوای تحلیل صورت گرفته فوق صرفا براساس آخرین وضعیت صنعت و شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (ددام) می‌باشد. گزارش فوق صرفا جهت بررسی بوده و مجموعه همیار سرمایه هیچگونه مسئولیتی در قبال معاملات انجام شده با اتکاء بر اطلاعات این گزارش را بر عهده نمی گیرد.

تنها محتوای این گزارش نباید جهت اخذ تصمیمات سرمایه گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد و به هیچ وجه توصیه‌ای برای خرید و فروش سهام نیست. مسئولیت استفاده از این اطلاعات برعهده خوانندگان محترم است.